百度雲在人工智能大模型領域投入了大量資源，但高昂的研發、運營成本與壓力使其在盈利方面遭遇了重大挑战，這成了百度集團必須正視的問題。
@科技新知 原創
作者丨蕭維 編輯丨蕨影
上個月末，以“智能·躍遷”爲主題的百度雲智大會吸足了眼球。本次大會匯聚了業界領軍人物與先鋒企業，作爲東道主的百度更是忙到馬不停蹄，先是與三星達成战略合作，又在主論壇大秀千帆肌肉，邀請重要合作夥伴聯合展示標杆案例，更打造上萬平米智能互動科技展廳，全面展示自家智能雲產品。
“开放、合作、共贏”，是百度雲本次活動打出的口號，而在現實中，百度雲也在拉朋友、打廣告、推新品、造生態。可現實是，中國公有雲市場，阿裏雲、華爲雲、天翼雲、騰訊雲長期佔據前列，百度智能雲一直是追趕者。
體量小，野心大，想做的事情多，百度雲正在陷入豐富而平庸的雲計算陷阱。
Part.1
智能雲，不是好生意？
看似熱鬧的雲市場，參與者冷暖自知。
國際市場調研機構IDC數據顯示，中國公有雲市場增速在下降。2023年中國公有雲市場總規模爲394.9億美元，中國公有雲（IaaS+PaaS）市場增速12.7%，已連續三年下滑。
事實上，即使公有雲市場增速下滑，百度雲也一直不是其中的主角。從2012年才开始發展的百度雲，晚於阿裏騰訊兩到三年，而在2024年第二季度，阿裏雲市佔率超過36%，騰訊超過16%，而百度雲只能歸類其他，榜上無名。
但在AI興起之後，百度看到了彎道超車的希望。IDC 8月26日報告顯示，2023年中國AI公有雲市場規模達126.1億元，同比增長58.2%，增速遠高於公有雲。這是百度等待五年的機會—在2019年確定“智能雲”战略後，AI成爲百度的核心業務方向。也就是從那時起，AI公有雲賽道上，百度雲的名頭越來越響，IDC數據顯示，2023年百度智能雲在AI公有雲市場份額爲26.6%，已連續五年位居首位。
但是，AI雲市場到底有多大，是個問號。據IDC最新報告，百度智能雲在2023年中國大模型平台市場份額位居第一，達到19.9%，但在2024年1月至5月期間，國內大模型項目的中標公告發布近260個，百度僅以10個項目投標位列榜首，作爲與雲業務深度綁定的大模型業務，顯然這樣的成績並不足以支撐百度雲的市場期待。
更需要注意的是，這已經是AI市場從互聯網用戶全面轉向政企（政務、金融、電信、制造、能源）等傳統行業並提供完整解決方案後的市場結果，客戶結構升級、需求升級、服務升級之下，AI雲市場有多大的想象空間，需要再次被審視。
一位同業大廠資深表示，百度雲的市場地位，是基於其AI差異化產品布局的結果—IaaS層的AI算力、PaaS層的AI平台、MaaS層的AI模型、SaaS層的AI應用，以及文心大模型、千帆大模型平台、百舸異構計算平台，在整體產品布局有着支撐作用。
“幸虧百度雲還比較有AI的東西，如果也以基礎雲產品作爲主打，其面臨的也是一片紅海。”
Part.2
跑馬圈地，越圈越疼
百度雲的野心，路人皆知。
根據李彥宏內部公开分享的記錄，百度雲已經應用覆蓋教育培訓、房產家居、機械設備、商務服務等30多個行業，如此大範圍的推廣，與阿裏張勇所說“所有行業都值得AI重做一遍”，邏輯出發點相同。
而且，切入多行業的百度雲也確實拿出了成績。近三個季度（2023年四季度-2024年二季度）營收增速分別爲11%、12%、14%，在2024年二季度財報電話會中披露，百度智能雲的大模型收入佔比已從2023年四季度的4.8%提升到了2024年二季度的9%。
這是一個值得慶祝的成績，但內部人士頗有質疑，有相關人士認爲，百度雲爲了擴大市場影響力，招攬开發者，不管實際應用效果，過分誇大使用效果的做法，會招致非議。其認爲“市場營銷和技術，畢竟是兩種邏輯。”
但顯然，當前的百度雲更需要市場的認可，據機構記錄，百度2024年上半年中標了143個項目，其中30個項目與大模型或人工智能產品強相關，並且毛利率遠高於以人力服務爲主的總包類項目。更好的成績在於使用頻率，據數據顯示，千帆大模型平台9月每日調用次數已經達到了7億次，比2023年高了10倍多，市場認可程度可見一斑。
但是，悖論也出現在這裏。“大模型的競爭，本質上還是算力的競爭，在這一塊上，百度還不是那幾家的對手。可價格战來了，百度更不能慫。”一位業內人士如此表述他對百度當前處境的觀察，“這樣一來，利潤勢必受到影響。”
“之前大家還掙點錢，可這么一降價，毛利率從超過60%變成0%，調用一次就虧錢一次，比的就是誰彈藥充足，而不去關注做大市場。”一位行業內人士表達了對慘烈價格战的質疑。
選擇存量還是增量，這是個問題。一個典型的案例來自頭部初創公司Minimax，爲支撐業務，該公司曾舉辦了一場招標會來採購算力，阿裏雲、百度雲和字節火山引擎悉數參與競標，在PPT環節三家就开始各顯神通，但甲方Minimax只關心一件事：價格。
誰都不想失去存量優質客戶Minimax，對於常規客戶，各家雲計算平台能夠給到的價格在6折到5折左右，但這次競價最低至2折，相當慘烈。
百度雲的邏輯可以代表大多數參與其中的大廠態度：大模型市場仍處於早期階段，客戶數量對市場增長至關重要。
但是趨勢更爲明顯，有相關人士指出，未來1年-2年大模型調用次數會指數級增長，邊際效應下，雲廠商算力成本會隨着客戶需求增長而攤薄，最終實現正向利潤。這也就意味着，淘汰賽开啓後，只有3到5家基礎模型企業能繼續活下去，而前提自然是市場份額的絕對優勢。
頗像個死局，在這個關頭，百度雲押注的是自己的技術能力，文心大模型、千帆大模型平台、百舸異構計算平台，全部在算力調度和性能上下了功夫，寄希望於幫助客戶解決算力短缺和算力成本偏高等問題，來獲得市場認可。
看起來是一條不錯的路线，但問題是其他友商何嘗不是這么想的，同質化顯然是各大玩家無法規避的問題。
Part.3
AI雲，養不起？
事實上，讓各家驕傲的大模型平台調用次數，就是個燒錢的存在，而花費不見底之下，百度雲還遭遇了謠言。
上個月，一則“百度大概率放棄通用基礎大模型”的消息傳出。其內容顯示，賽道內卷嚴重，投入產出不成比例，百度有放棄大模型的想法。
隨着傳聞越演越烈，百度不得不作出回應。9月9日，文心一言市場部負責人張全文在朋友圈發文，“所謂‘放棄通用大模型研發’純屬謠言！文心一言剛完成了功能全面升級。我們將持續加大在通用大模型領域的研發投入。”
大模型對百度雲至關重要，此時退出確實不合常理，但這則謠言確實對賽道敲響警鐘：一路燒錢，玩家還能堅持多久？
Gartner今年8月發布的“2024年新興技術成熟度曲线”顯示，生成式AI距離生產成熟期有2-5年的時間。但在這段不長不短的時間裏，要花費多少錢，需要百度雲精打細算。以Anthropic公司數據爲例，其首席執行官透露目前正在开發的AI模型訓練成本高達10億美元，未來訓練大模型的成本將在短短三年內就上升至100億美元的水平。
國外公司如此，而百度這邊的成本也不會太低。一年前據國盛證券估算，GPT-3訓練一次的成本約爲140萬美元，對於一些更大的LLM模型，訓練成本介於200萬美元至1200萬美元之間，而百度的大語言模型文心一言，在極力對標ChatGPT的情況下，耗資顯然是個天文數字。而且更高的花費來自雲設施，百度AI想在市場出類拔萃，離不开基礎算力的支持，百度在這場軍備競賽中需要投入多少真金白銀，恐怕不是個小數目。
百度是否已經做好了准備？讓人有些擔心。百度2024年第二季度財報顯示，其季度總營收339億元，核心營收267億元，核心經營利潤56億元，同比增長23%。但是，百度最大的收入來源线上廣告業務收入爲192億元，同比下滑2%。而雲業務上，百度雲當季收入爲51億元，其中，9%的收入來自外部客戶對大模型和生成式AI相關服務的需求。需要注意的是，兩項收入大頭的利潤構成並沒有直觀數據解讀。
“百度有多少錢可以給雲和大模型做子彈，是個謎。”業界觀察人士如此評價百度雲未來的投入情況，以他的觀點，雖然截至2024年6月30日，百度持有的現金、現金等價物、限制性現金和短期投資總值1620億元，“但這些錢不禁花，實際上的自由現金也才62億，如果短期內雲平台價格战不結束，百度面臨的局面會很復雜。”
實際上，在今年，百度智能雲的產品價格一降再降：五月宣布ERNIE-Speed、ERNIE-Lite、ERNIE-Tiny系列模型預置服務對客戶免費开放使用；7月宣布ERNIE 4.0、ERNIE 3.5兩款旗艦模型大幅降價，ERNIE 4.0 Turbo面向企業客戶全面开放，輸入輸出價格分別低至0.03元/千Tokens、0.06元/千Tokens。
這可能就是財報上隱藏了單項利潤數據的原因：虧本賺吆喝，不好看。
爲難的已經不止是百度雲，更是它的母體，造血能力不足以支撐度過這段高強度內卷的時間，更考驗了百度雲產品商業賦能的能力，畢竟客戶掙錢了，自己才有錢掙。道理樸素，過程很難。
參考資料：
《IDC：疫後增速不及預期——2023上半年中國公有雲服務市場增速持續放緩》，IDC《230個大模型招投標大單，前三令人意外》，數智前线《大模型“鬼故事”纏上的不止百度》，商業密碼《百度增長的“AI密碼”曝光！文心大模型日調用量超6億》，新浪財經
原文標題 : 大模型燒錢战，百度雲亟需突圍之路
標題：大模型燒錢战，百度雲需突圍之路
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