大家好，下面是9月6號藥師工具策略復盤。

前兩天提到的銀行反彈還是來了，开盤的蹺蹺板反應明顯，從一鯨落，萬物生，又回到了一鯨升，萬物落，這個直接看中證銀行指數，跟其他中小寬基指數對比會比較明顯，比如中證1000之類的。

不過最終都是雙雙飲恨，齊齊下跌，今天是普跌的一個局面。

券商重組又迎來一個新的案例，國泰君安公告，正在籌劃由公司通過分別向海通證券全體A，H股換股東股東發行A，H股股票的方式換股吸收合並海通證券，並發行A股股票募集配套資金。

這個在6月的消息最終也是證實，這次重組也是符合行業內大喫小，國泰君安上半年營收170.7億元，停牌前A股總市值1309億，海通證券上半年營收88.65億元，停牌前A股總市值146億。

營收排名在券商裏面分別位列第四，第十。

所以這次重組不算小打小鬧了，屬於重磅級別的重組，兩個合並不僅是新“國九條”以來頭部券商合並重組的首單，也是資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合並，上市券商A+H最大的整合案例。

有了這個案例，想象空間就足夠大了，中金+銀河，中信建投+中信也不是不可能。

畢竟想要打造一流投資銀行，航母券商，總得強強聯合才行，現在國內證券公司數量差不多還有140家，還是太多了，特別是一些中小券商，還在靠着傳統業務在苦苦支撐着，也加重了卷。

但對於行情影響來說，也就那樣，甚至還不如四月底國聯+民生帶來的漲幅大呢，上一次券商指數收盤漲了6.44%，今天高开低走，收盤只有0.78%

這就是我說的，在 ZC 跟經濟數據一直都沒有超預期的情況下，交 Y 的漲幅會越來越少，交 Y 的時間也會越來越短。

國泰君安+海通也僅僅是重組裏面的持續推進，並不能算做新的超預期的 ZC 。

回到行情上，券商的高开低走，也影響了酝釀反彈的銀行走勢。

這兩個雖然都是跌的，但高开那一下，其實已經把市場拉崩了，全市場最終超4700家下跌

而且還跌了個大的，大部分個股這幾天的反彈幅度，基本一天跌完了，也是把這幾天反彈轉好的格局給破壞了。

情緒再度轉向低迷，大盤指數也續創新低，下周急需一根大陽线或者大長腿。

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更新一下套利信息：

由於轉托管進來的美元債LOF，券商的盈利統計不准，很多朋友問美元債LOF套利至今多少收益，我拿自己一個账號，每天的賣出記錄做了個表格（每個人賣出的時間不同，價格會略微有些差異，比我略高略低都正常）

後面也可以持續累積進去，目前我們每天是花100元的成本去申購，我這個账號從7.1日开始有賣出記錄，賣出盈利金額總共是280.9元。

錢不多，每天都是幾塊錢，但換算成收益率的話也有281%的收益率。

所以，這個收益率是不低的。

今天繼續賣掉美元債LOF，今天轉托管進來的總市值顯示是103.32元，單日收益率3.32%

目前溢價率還有3.07%，這個溢價率依然很香，套利的動力非常足，繼續賣掉，然後繼續轉托管即可，朋友圈也是有在持續通知。

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網格交易

今天觸發網格交易的品種有綠電50ETF

網格組合觸發的交易品種有綠電50ETF

綠電50ETF成交一格

可轉債打新

下周一沒有可轉債上市，也沒有可轉債申購。

股債收益差

現在股債收益差是6.93%，百分位99.32%。

意味着整體市場的性價比要比99.32%的時候要高，股票的性價比較高

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$上證指數(SH000001)$$創業板指(SZ399006)$$A50期指當月連續(SGX|CN00Y)$#券商“航母”要來，券商板塊怎么走？##深圳華強17天16板，行情邏輯是什么？#

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