榮米OV圍剿下，美圖「賣鏟子」賺了？

2024-09-03 18:43:18 編輯： robot

導讀美圖接受“工具鄙視鏈”，半年又多賺了2．7億元 2024，我們已經很少討論“美顏”這個詞，一方面各大手機廠商都有主打人像自拍的產品线，補光、變焦、修圖一應俱全，出片率大大提升，另一方面，手機裏相機和...

美圖接受“工具鄙視鏈”，半年又多賺了2．7億元

2024，我們已經很少討論“美顏”這個詞，一方面各大手機廠商都有主打人像自拍的產品线，補光、變焦、修圖一應俱全，出片率大大提升，另一方面，手機裏相機和相冊的修圖功能已十分強大，一鍵就能P成最美的樣子。

“自從玩轉了OPPO FindX7 Ultra原相機的AI修圖功能，很少拍出失焦、過曝、噪點多的照片，像以前美圖秀秀和醒圖這類的美顏APP，自己已經很少使用了”，余珍珍平時喜歡記錄自己的生活，無論是美景還是美食，她都會第一時間分享到自己的朋友圈內。

在小紅書等社交平台，有數以萬計的原相機調試照片分享貼，除了系統自帶的修圖功能越來越齊全，最重要的原因還是因爲免費。

據市場調研機構Counterpoint Research數據顯示，全球高端智能手機市場份額中，影像旗艦手機佔比達到了35％，同比增長了12％。

不難看出，對於手機品牌而言，打造影像旗艦的意義已經是樹立品牌高端形象的關鍵要素之一。而自從手機廠商紛紛入局AI後，影像旗艦手機市場已不僅僅局限於硬件規格的競爭，更在於各大品牌在影像算法、用戶體驗和生態系統上的深度整合，這也進犯了相機App的生存土壤。

在大廠的跨行入侵下，以美圖爲首的AI應用公司，2024的處境還好嗎？

01 與手機廠商競爭還是共生？美圖持續解題

2024年年中，OV榮米四家的超大杯機型均已發售完畢，依舊緊緊圍繞“影像”二字進行細致打磨，今年的影像超大杯告別了以往以硬件爲主的影像“堆料式”升級，不僅形成了自己獨特的影調和風格，還都搭載了大模型，讓手機攝影達到了新的高度。

例如，榮耀通過精細調整其AI大模型，成功模擬了雅顧攝影工作室在拍攝寫真時復雜的光线效果。華爲在其抓拍功能中運用AI技術，通過兩次曝光畫面的矢量計算，確保了抓拍照片的清晰度和亮度。

小米已經在其Civi4 Pro型號上率先推出了人像美顏大模型，該模型能夠在初次使用時學習並記憶用戶的面部特徵，並據此匹配每一次自拍時所需的美顏設置。

而vivo的藍心AI大模型則利用物理建模數據和多幀融合算法來提升圖像質量，其修圖功能支持自動美顏、美白、祛痘去斑、去除眼袋、瘦臉、皮膚柔化、放大眼睛、細化鼻子、美妝風格以及添加脣彩等多項功能。

在功能上愈發接近，系統相機在拍照以及修圖等能力上已經無限接近美團。不過，在快速響應用戶需求上，各大手機品牌自己的拍照和修圖功能，依賴於手機操作系統的更新，注定不比美圖App“趕時髦”。

相比之下，美圖已形成由底層、中間層和應用層構建的AI產品生態，擁有從娛樂場景到生產力場景的全面產品矩陣，同時具備多樣化應用場景，AI產品上线基礎應用時能夠直接觸達大量用戶，作爲綜合類平台更具系統能力和規模效應。

美顏相機能夠更精准地把握用戶的審美需求，洞察當下年輕人的三大拍照需求，快速研發出相對應的細分功能，比如水光肌、發際线、去皺、下顎线等醫美效果以及視頻美顏等。或者AI寫真、AI照片跳舞、AI人像精修、AI頭發等新興技術，讓美顏相機形成了一定的產品壁壘。

這或許能解釋，三星新機Galaxy S24系列選擇再次深化與美圖的合作，通過美圖奇想大模型（MiracleVision）在圖像生成的過程中可以確保圖像在光影效果、色彩運用以及構圖布局方面達到專業的水平。

特別是“塗鴉生圖”這一功能，它基於圖像識別技術，能准確地識別塗鴉的內容，使生成的過程更加精確且易於控制。“文生圖壁紙”功能則支持多方面的個性化設置，確保每一張壁紙都擁有獨特的藝術風格。

在這些層面上，美顏App短時間還難以被系統相機完全替代。

根據美圖2024半年報，公司總收入16．2億元，同比增長28．6％。經調整後歸屬於母公司權益持有人淨利潤2．7億元，同比增長80．3％，付費訂閱用戶數超1081萬，創歷史新高，付費滲透率約爲4．2％。

公司業務收入增長主要的主要原因，一是通過增強生成式AI技術，提升了影像與設計產品的實力，爲用戶提供更高質量的圖像和視頻處理、視覺創意設計等功能，持續驅動用戶付費意愿。二是實現了快速的全球化擴展，美圖的影像產品在中國內地以外的多個國家的應用商店排名領先，促進了用戶數量及訂閱會員的雙重增長。

2024上半年，公司以付費訂閱爲主的影像與設計產品業務收入9．3億元，同比增長54．5％，佔總收入的57．4％；廣告業務收入4．1億元，同比增長18．3％；美業解決方案業務收入2．7億元；其他業務收入710萬元。

訂閱收入主要來源於應用內提供的會員權益套餐，比如美圖秀秀的粉鑽VIP會員可以享受專屬功能、高級美容工具、證件照設計與精修、畫質修復、專屬模板等服務，同時也包括應用內諸如證件照設計等部分單次付費的功能。

訂閱收入的增長與AIGC（人工智能生成內容）在產品中的應用深化有關。除了單次購买模式之外，一些AIGC功能也被納入到VIP會員權限中，例如美圖秀秀的塗鴉生圖功能和Wink應用中的AI動漫效果。

不過這一切都建立在美圖既有的業務基礎，以及AIGC的風口之上。

除了智能手機，美圖還面臨衆多競爭對手的追擊，比如剪映、輕顏、一甜相機、天天P圖、醒圖等大廠旗下的應用。在產品體驗和AI技術力上，美圖要如何迎接來自大廠的降維打擊，又將能否滿足消費者的預期，將是十分重要的考驗。

02 C端引流、B端養家，美圖變身“工具達人”？

根據 Fortune Business Insights的報告，2030年僅AI圖像生成市場規模預計爲9．17億美元，年均復合增長率爲 17．4％。AI圖像、視頻生成應用廣泛，AI圖像生成在數字藝術、插圖制作、市場營銷資料的視覺相關元素制作等領域快速應用落地，而且在建築設計、平面設計、遊戲制作、動畫制作等領域均也有廣泛的應用。

自QuestMobile於2016年發布系列榜單以來，美圖秀秀就始終處於該賽道的第一名，公司的另一款產品美顏相機，也常年在拍照攝影賽道位居前排。

不過用戶規模是一回事，付費規模又是另一回事。

事實上，在很長時間內，美圖的C端用戶量都陷入了瓶頸。2024年上半年美圖的月活躍用戶數2．58億，同比只增長了4．3％，相比於高峰時期的2016年，跌去超40％。

從2022年起，美圖的付費訂閱業務已取代廣告成爲其最主要的收入來源，年度付費訂閱業務佔總收入的比例達到了37．5％。到了2023年，這項業務實現了同比增長52．8％。

爲了打开新用戶場景，美圖去年6月，一口氣發布了7款AI產品，包括AI視覺創作工具“WHEE”、AI口播視頻工具“开拍”、桌面端AI視頻編輯工具“WinkStudio”、主打AI商業設計的“美圖設計室2．0”、AI數字人生成工具“DreamAvatar”、美圖AI助手“ RoboNeo”以及美圖視覺大模型“MiracleVision”。

美圖推出的這7款新工具，標志着其從C端生活場景开始轉移到B端生產力應用場景上，其中美圖設計室的長板極爲突出。不僅AI原生工作流能讓AI貫穿商拍、設計、營銷全流程，成本僅爲傳統流程的千分之三，還將C端堅實的用戶基礎，逐漸向下遊延伸至網紅博主、线上賣家、媒體運營等B端小用戶。

電商設計師李詩晗表示“以前自己做商品圖時要先摳圖，然後花大量的時間去找的背景素材，主要功夫花在精修上，一天最多就做15張圖，而美圖設計室能產出50張，現在義烏的電商企業或個體戶，就我所知大部分人都在用。”

美圖財報中表示，美圖設計室的付費訂閱用戶數量大約爲96萬，並且產品的收入同比增長了152％。根據今年3月美圖公司2023年的年報電話會議，美圖設計室在2023全年的收入達到了1億元人民幣。若按照美圖影像與設計產品全年13億元人民幣的總收入計算，美圖設計室的貢獻佔比約爲7．5％。考慮到該產品僅上线兩年多的時間，這是一個相當不錯的表現。

還有2023年推出的AI口播視頻工具“开拍”，擁有AI腳本優化、視頻剪輯等功能，將高質量口播視頻的制作時間縮短至僅需10分鐘。截止今年5月份，月活躍用戶數接近70萬，累計內容創作數超4000萬。

在個人用戶層面，除了傳統的SaaS付費訂閱模式外，AI還引入了按token計費的新模式。據了解，美圖正計劃推出一種名爲“美豆”的高頻AIGC（人工智能生成內容）單次購买付費體系。在企業用戶層面，新增了API調用收費模式、按使用量採購收費模式以及針對大型模型的定制化解決方案收費模式。

這些產品都建立在AIGC技術基礎之上，進一步豐富了美圖的商業服務功能和產品线，更多的高客單價AI產品的推出直接拉高了美圖的毛利率，2023年毛利率由2022年的56．9％增至61．4％。

總體看來，美圖在國內轉向了To B，取得了不錯的成績，口播和電商設計也做到了細分賽道的頭部。而在海外，美圖並沒有在C端發力，上线AI產品，仍以老產品加入AI功能爲主，面向B端也只有Vmake一款產品。

而在24年上半年報中，美圖特地點名了Wink，截至2024年6月30日，其MAU同比23年上半年增長99％，中國、印度、印尼是前三大市場。但Wink今年上半年的總收入爲441萬美元，同比增長79％，收入基本來自國內。

作爲一家擁有多年出海經驗的公司，沒能更早布局滲透率更高的海外市場，無疑會影響之後的商業化能力，能否找到海外市場的突破點，也會成爲美圖近幾年的重要战略。

03 寫在最後

在由生成式AI引發的技術革命中，提供基礎技術支持並具有廣泛適用性的大模型成爲了資本和行業巨頭關注的重點。盡管美圖定位爲應用層的服務提供商，從而避免了與大型互聯網公司的直接競爭，但大模型的普及卻顯著降低了應用層服務商的技術壁壘，導致這一領域的競爭變得更加激烈。