2024年H1德國破產汽車零部件供應商激增60%，誰最有可能掌握新“話語權”?

在曾經全球汽車產業最肥沃的熱土——德國，賴以生存的一大批汽車零部件供應商正被大規模“破產潮”裹挾。

蓋世汽車注意到，近日，咨詢公司Falkensteg發布的最新數據顯示，2024年上半年，德國已有20家年收入超過1000萬歐元的汽車零部件供應商申請破產，數量同比激增60%。

值得注意的是，這一現象與2023年破產率僅下降2%形成鮮明對比。

這不僅引人深思，隨着全球範圍內汽車產業轉型，在新能源趨勢下，在以德國爲代表的汽車“老工業基地”扎根已久的汽車供應鏈企業，將要走向何方？誰又將掌握汽車供應鏈的話語權？

從裁員到破產，零部件供應商“受傷”程度不同

實際上，自去年年底，由於汽車產業轉型以及全產業鏈降本增效，全球範圍內汽車零件巨頭廠商先後掀起了裁員潮。

單就德國區域來看，2023年11月，大陸集團就已宣布，希望通過裁員數千人，使其陷入困境的汽車供應部門再次盈利；同年12月，博世表示，到2025年，位於德國的兩家工廠的驅動器部門需要在开發、管理和銷售領域裁員至多1500人，以適應汽車行業不斷變化的需求和技術。

今年年初，德國汽車零部件巨頭廠商裁員舉措愈加頻繁，加入裁員潮的頭部供應商也越來越多。

今年1月初，據外國媒體報道，採埃孚宣布裁員1.2萬人，這幾乎相當於採埃孚德國所有工作崗位的四分之一。據悉，這項計劃將在2030年之前完成，部分企業內部員工指出，實際裁員人數可能會達到1.8萬人。

無獨有偶，緊跟其後，博世也表示，其計劃在2026年年底前在軟件和電子部門裁員約1200人，其中950人在德國。

圖片來源：博世

幾乎同期，舍弗勒表示，到2026年將在其近83000個工作崗位中總共裁員1300人，其中在德國裁減1000人。彼時，該公司稱，內燃機到電動汽車的轉型快於預期，爲此該措施合情合理。

但值得注意的是，前文提及的汽車零部件廠商大多爲德國在各垂直領域沉澱已久且規模龐大的頭部企業，而對於部分規模較小的汽車零部件廠商而言，它們的日子就更不好過了，且遠不止裁員這么簡單。

正如業內專家所言，資本雄厚的大型供應商可以適應新的現實情況，但許多規模較小的供應商正在破產的邊緣徘徊，比如德國Allgaier就在去年7月份申請了破產，其客戶包括保時捷。

今年2月底，德國巴登-符騰堡高端汽車零部件供應商Eissmann也申請了破產。據該公司稱，此舉可能會危及全球約5,000個工作崗位，其中1.000名員工在德國工作。

誰來“接手”？中國核心零部件企業开啓歐洲建廠潮

對於上述現象，有業內分析人士指出，大型汽車制造商正在應對成本上升和供應鏈挑战，特別是面對中國供應鏈的激烈競爭。

中國企業正利用其在制造和成本方面的競爭優勢，積極擴大在歐洲的業務，促使歐洲汽車制造商重新考慮合作夥伴關系。

尤其在磷酸鐵鋰電池領域，中國企業的專業技術和成本效益尤爲受到青睞。

據悉，目前歐洲鋰電池制造商也面臨挫折。

比如由於加工良品率不足，Northvolt 最近失去了寶馬價值20億美元的訂單。此外，據報道，大衆汽車正在重新評估其訂單；Stellantis與寶馬的合資鋰電池廠ACC甚至暫停了建設。

對比之下，中國相關供應鏈企業正在利用其在制造和成本方面的競爭優勢，積極擴大在歐洲的市場份額。這促使歐洲汽車制造商重新考慮其合作夥伴關系，尤其是在中國公司擅長的磷酸鐵鋰電池領域。

圖源：寧德時代

今年1月27日，據外國媒體報道，寧德時代在德國圖林根州的阿恩施塔特成功开設了其首家海外工廠，這也是歐洲首座電池生產基地。

去年12月，該工廠已經向客戶發送了首批電池樣品。該工廠投資規模高達18億歐元，初期規劃產能爲14GWh。預計全面投產後，年產量將高達3000萬枚電池電芯，足以供應18.5萬至35萬輛電動汽車的需求。

據悉，寧德時代的德國工廠將爲寶馬、戴姆勒和博世等衆多歐洲知名汽車制造商提供電池電芯。

據德國《經理人雜志》報道，此前，德國電動汽車的電池多數依賴從中國海運，而寧德時代德國新工廠的投產，將使得電池能直接從德國中部運送至當地車企，大幅提高了供應鏈的效率和響應速度。

無獨有偶，2021年，國軒高科宣布收購德國博世集團位於哥廷根的工廠，建立其在歐洲的首個新能源生產運營基地。2022年6月，該工廠正式啓用。

去年9月，國軒高科位於德國哥廷根市的工廠首款電池下线，標志着該工廠第一款本地產電池產品正式下线。自此，國軒高科已經在歐洲實現本地化生產與供應，其電池正式开啓“德國造”的進程。

彼時，國軒高科方面表示，該工廠已經接到了大量歐洲訂單，預計到2024年年中，工廠實際產能預計可達到5GWh。

此外，還有業內人士預測，在今年下半年，德國汽車供應商的破產數量可能會進一步增加。

由於內燃機技術需求下降或推遲，以及能源價格附加費和通脹補償等因素帶來的壓力，傳統驅動技術正在面臨更大的挑战。

（本文來自於蓋世汽車Gasgoo）

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