一、A股迎來寬幅震蕩，科技盛宴能否延續？

   周一，滬深兩市开盤不一，高股息板塊开盤走低之下，滬指持續下行，而泛科技板塊小幅表現下， 創業板和深成指整體堅挺。不過，此後市場風雲突變，多板塊回落以及高股息板塊繼續殺跌下，市場全线跳水，一度吞噬上周五的上漲。尾盤，指數小幅回升，但力度有限下，全天整體走低爲主。盤面上，風電設備、軟件开發領漲，計算機設備、互聯網服務、汽車整車、通信服務、遊戲、物流、通信設備、醫療服務、電網設備、半導體等行業漲幅居前，銀行、能源金屬、釀酒、教育、化肥、農牧飼漁、食品飲料、鋼鐵、煤炭、貴金屬等跌幅居前。題材股方面，華爲概念、智慧政務、數據安全、網絡安全、國產軟件、信創等漲幅居前，雞肉概念、代糖概念、草甘膦、調味品、免稅概念等領跌。

   消息上，1、“降息”！中國7月1年期、5年期LPR下調10BP；央行7月22日將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別下調10個基點至3.35%和3.85%，上月分別爲3.45%和3.95%。

   2、中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定；繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到二〇三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，爲到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

   3、研究加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施；大規模設備更新和消費品以舊換新牽引性帶動性強，加大政策支持力度有利於更好釋放內需潛力。會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

   熱點上，鴻蒙概念走強：恆鋒信息、安碩信息、東方中科、國華網安、吉大正元、格爾軟件等多股漲停。風電設備走強：海鍋股份、吉鑫科技漲停，飛沃科技、海力風電、天順風能、大金重工、中環海陸等漲逾6%。

   操作上，市場延續近期的調整節奏，盤中兩市行業再現分化和局部輪動。近期市場持續調整，短期資金面呈現分歧，盤中板塊的分化和頻繁切換，引發場內資金出逃和情緒化波動，市場觀望情緒呈現回升。從近期盤中板塊表現來看，科技、消費板塊活躍，金融、周期、農業板塊呈現分化，市場資金板塊間來回轉移凸顯當前市場結構性行情。建議繼續關注逆周期調節下的基建投資和順周期下的大消費主題，關注建築、房地產、建材、電力、鋼鐵以及新能源汽車、消費電子、旅遊、酒店餐飲、農業養殖、運輸服務等行業投資機會，關注新質生產力下的低空經濟、車路雲一體化、人工智能、AI芯片等題材機會。

近期強勢股【佳緣科技、宇通重工、東方中科、天順股份、惠程科技、京華激光、格爾軟件】持續連板，連板股留意：如意集團、恆通股份、國華網安

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