記憶體控制 IC 大廠慧榮總經理苟嘉章表示,當前 NAND Flash 通路上的復甦較預期更緩慢,除了資料中心市場一枝獨秀表現強勁之外,手機市場也有些微的成長,其他市場表現都不佳。所以,在原廠仍保守進行擴產,以期以量制價的情況下,預計下半年 NAND Flash 的價格仍將會一路上漲,這將使得中間的通路商在供應與市場兩邊都不討好的情況下承壓。
慧榮 25 日在花博公園-花海廣場 「家孩有我在」 公益園遊會現場,攜手號召近 120 家台灣中小企業,與超過 400 位志工朋友互相串聯力挺,透過認攤、捐物或志願服務響應義賣,並將當日所得投入「蒲公英寶寶助養計畫」。會後,苟嘉章接受媒體聯訪時表示,目前 NAND Flash 在通路市場上的表現,除了人工智慧為主的資料中心市場表現亮眼之外,手機市場中的非蘋陣營也有稍微成長,其他領域復甦都比先前預期的緩慢。
苟嘉章指出,GPU 大廠輝達在工智慧市場呈現寡佔的情況,雖然其他科技廠商如微軟、亞馬遜、Google、Meta 等都希望透過自研晶片來降低對輝達的依賴。不過,輝達透過在資料中心生態系中從軟體、硬體、網路的完整布局,加上一代又一代 GPU 產品的推出,讓人工智慧市場如同全球軍事競賽一般,能買到最好的就不會選次等的。就像現在 Blackwell 架構 GPU 還未正式出貨,下一代的 Rubin 架構就已經開始準備,不但讓對手很難追上腳步,也使得客戶不得不因應市場的需求而持續採購。因此,預估輝達在人工智慧市場霸主地位,5 年之內不會有任何的撼動,也帶動其他周邊的產品需求成長。
另外,也就因為有人工市場這個超強市場的吸引力,使得記憶體供應商包括三星、SK 海力士、美光等全力發展 HBM 在資料中心的需求,這也帶動了 NAND Flash 在這個市場讓的動能。就 NAND Flash 來說,現階段原廠對於擴產的態度仍偏向保守,希望藉由以量制價的方式,在價格不斷成長的情況下填補 2023 年的嚴重虧損金額。而這些原廠的價格滿足點,最基本至少是成本以上增加 40% 的價格。而這樣的水準在還沒到的情況下,下半年 NAND Flash 價格價繼續成長,甚至可能持續到 2025 年上半年。
而針對三星在 HBM 市場落後給競爭對手 SK 海力士的方面,苟嘉章進一步強調,面對三星在這方面的落後,因為三星也是個記憶體技術厲害的公司,加上輝達在資料中心市場的發展,也需要三星這個產能最大的廠商來支援,以因應供不應求的市場。所以,輝達也希望三星能夠盡早趕上。因此,預估三星最快可能在 2024 年底能有所突破,再追趕上競爭對手的腳步。
(首圖來源:科技新報攝)
標題:慧榮:輝達五年內 AI 霸主難撼動,帶動 NAND Flash 價格漲勢不停
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