沸騰了!算力板塊全线飆漲!發生了什么?投資機會在哪?

2024-04-26 19:03:05    編輯: 陳小財
導讀 今日早盤,大科技主线集體拉升,其中,算力概念大幅拉升,板塊漲幅超3%,亞康股份、銅牛信息、並行科技漲超10%,真視通、中貝通信等漲停。 爲何今日算力板塊反彈呢? 一個是政策面, 昨日,《北京市算力基...

今日早盤,大科技主线集體拉升,其中,算力概念大幅拉升,板塊漲幅超3%,亞康股份、銅牛信息、並行科技漲超10%,真視通、中貝通信等漲停。

爲何今日算力板塊反彈呢?

一個是政策面, 昨日,《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024―2027年)》印發,北京市計劃集中建設智算單一大集群,並設定了明確的算力發展目標,即到2027年實現智算基礎設施軟硬件產品全棧自主可控,並具備100%自主可控智算中心建設能力。這一政策的出台爲算力板塊提供了明確的發展方向和政策支持,增強了市場對算力行業未來發展的信心。

另外一個是業績面,光模塊三劍客(中際旭創、天孚通信和新易盛)一季度淨利潤同比增長都超過200%,顯示出強勁的盈利能力和行業需求。光模塊作爲人工智能的關鍵組件,其業績的大幅增長直接反映了人工智能行業的蓬勃發展,進而提振了整個算力板塊的市場情緒。

那么問題來了,算力板塊值得投資嗎?

首先,技術革新與應用場景的擴展。隨着人工智能技術的快速發展,特別是ChatGPT等生成式大模型的興起,對算力的需求呈指數級增長。算力正在深度融入各個行業,如工業互聯網、車聯網、金融科技等,成爲推動這些行業發展的核心動力。這就爲算力行業提供了巨大的市場機會。

其次,自主可控的背景下,政策支持力度不斷加大。在國際貿易環境變化和供應鏈安全的雙重需求下,算力產業作爲人工智能的關鍵環節,自主可控迫在眉睫,政策上也將算力基礎設施納入國家战略,去年,《算力基礎設施高質量發展行動計劃》發布,各地方算力支持措施也不斷加碼,通過政策引導和投資支持,這既能促進算力行業的發展,也爲國內算了產業鏈提供了更大的機會。

最後,從市場表現看,國證算力指數從去年6月底开始持續調整,除开今年2月,整體呈現調整態勢,這也爲後市的反彈奠定了基礎,短线來看,最近一周出現反彈態勢,連續站穩了5日、20日和60日均线。

從投資角度看,如何布局算力板塊?

根據算力產業鏈關鍵環節分布,各產業鏈核心標的見下圖:

從基金的板塊布局角度看,上遊包括半導體和通信等板塊,中遊涉及大數據、雲計算等板塊,整體來看,算力屬於AI產業鏈。

所以,小財認爲,算力板塊的大漲,主要受政策面和業績的催化,在技術發展、自主可控的背景下,算力行業市場前景值得期待,布局算力板塊,可以關注人工智能、通信、半導體和大數據等相關主題基金。

$算力概念(BK1134)$$人工智能(BK0800)$$半導體(BK1036)$

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