微軟、Meta 擴 AI 資本支出,ODM 受惠

2024-04-26 14:00:00    編輯: MoneyDJ
導讀 CSP(雲端服務供應商)AI 軍備競賽白熱化,紛紛加碼投資 AI,包括 Meta 宣布調高資本支出,且在高基期下,釋出明年還會持續墊高,微軟資本支出(FYQ3)達 140 億美元創新高主要是針對輝達...


CSP(雲端服務供應商)AI 軍備競賽白熱化,紛紛加碼投資 AI,包括 Meta 宣布調高資本支出,且在高基期下,釋出明年還會持續墊高,微軟資本支出(FYQ3)達 140 億美元創新高主要是針對輝達 GPU 投資的增加,顯示 AI 需求持續增溫,預期 ODM 供應鏈包括廣達、緯穎、鴻海、英業達將同步受惠。

Meta宣布上修2024年資本支出至350-400億美元,年增28-47%,並高於市場預期約10%,Meta並預期未來幾年會大舉加碼投資,打造更先進的模型及大規模AI服務。

微軟則公布第3季(FYQ3)資本支出達140億美元創新高,並較上一季的115億美元明顯增加,主要來自AI訓練所需的採購;並且,Azure當中來自AI相關營收貢獻也較上一季提升,未來微軟將持續擴大AI服務,有愈來愈多企業採用Azure AI服務開發摘要資訊、撰寫文件的功能。

法人指出,隨著GUP上遊供應鏈產能逐步到位,將有助於GPU交期縮短,進一步紓解AI伺服器訂單需求,在GPU供給改善之下,有助於釋放相關ODM的訂單,預期今年AI伺服器出貨動能將逐季好轉,並對ODM的營收動能、產品結構都有正面效益。

(本文由 授權轉載;首圖來源:shutterstock)



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