文 | 佘宗明
在《海邊的卡夫卡》裏，村上春樹寫道：
暴風雨結束後，你不會記得自己是怎樣活下來的，你甚至不確定暴風雨真的結束了。但有一點是確定的：當你穿過了暴風雨，你就不再是原來那個人。
這幾年，阿裏就處在了暴風雨的眼壁上。
被困在暴風雨中的阿裏，試圖用驚天一躍穿過暴風雨。
助跑力是“變”。
阿裏一變再變。
有沒有穿過暴風雨，現在下結論爲時尚早。
但毫無疑問，阿裏不再是原來那個阿裏了。
細看過去，阿裏正在“微軟化”。
微軟很硬氣，它的硬氣在於兩點：雲計算，AI。
阿裏掏出了阿裏雲，把公有雲價格打了下來；秀出了通義千問，還把國內頭部AI創業公司投了個遍。
微軟也曾軟過，重振的先行動作是“砍砍砍”。
阿裏說：收縮战线，我也會。於是就有了一系列斷舍離。
按照當下流行的TMT文章標題路數，這叫“抄微軟作業”“摸着微軟過河”。
現實就擺在那：今天的阿裏，比昨天的阿裏更“微軟”。
01
如果互聯網領域有所謂的年度最能“折騰”獎，那近幾年的得主大概是：阿裏，阿裏，阿裏……
特別是過去1年，阿裏幾乎是熱搜常客：
去年4月，阿裏啓動了公司有史以來最大組織變革——組織架構變成“1+6+N”。
1個月後，阿裏發布了3個IPO預告：阿裏雲分拆，菜鳥、盒馬啓動IPO計劃。
2個月後，阿裏宣布換帥，蔡崇信與吳泳銘分別接替張勇的阿裏董事會主席、CEO職務。
5個月後，張勇正式交棒，連阿裏雲董事長和CEO職務也一並卸去，徹底離开阿裏。
7個月後，阿裏決定不再推進阿裏雲完全分拆，盒馬IPO計劃暫緩。
8個月後，戴珊卸任淘天集團一號位，吳泳銘身兼三職，兼任阿裏、淘天和阿裏雲CEO。
到了今年3月，阿裏變化再起：
3月1日，阿裏官宣，俞永福卸任阿裏本地生活集團董事長。
3月18日，阿裏又官宣，盒馬創始人侯毅卸任盒馬CEO，並將退休。
同日，阿裏零售通平台正式關停，業務跟1688網站合並。
批發“重磅”，量產“突發”，變化之頻，連川劇變臉大師都看懵了。
衆人說阿裏太善變，阿裏嘆衆人看不穿：我可以不變，可你能把時間進度條焊死在2021年10月嗎？
嗯，轉眼間，2021年10月，已是2年半前了。
在今天，很多人都難以想象，2年半前，阿裏市值一度突破8600億美元，躋身全球企業Top10，碾壓特斯拉、台積電，英偉達連它的車尾燈都看不到。
在2年半前，很多人也難以想象，僅2年後，昔日拿着望遠鏡都找不到對手的阿裏，竟然會被“市值被拼多多趕超”的消息擊中眉心。
《歲月神偷》裏唱道：時間是讓人猝不及防的東西，晴時有風陰有時雨，爭不過朝夕又念着往昔，偷走了青絲卻留住一個你。
現在人們驟然發現，歲月神偷還有個名字叫“四十大盜”。
時間的一粒灰，落到一衆中概股企業頭上，是一座山。
阿裏正想在大山貼上封印前鑽出來，可時代說：別急，我來給你表演個沙塵暴。
02
時代變了，阿裏不能不變。
阿裏的變革雖多，但主线其實很清晰。
收縮與聚焦，是其雙軌。
非核心業務，退退退退退。
核心業務，聚焦聚焦再聚焦。
那，怎么區分核心與非核心？
傑克馬拿出了一副AI時代定制的標尺。
微軟復興的“總設計師”納德拉看了，os是：這集，我熟。
在玩“Make Microsoft Great Again”的闖關遊戲時，微軟疊加的也是這層Buff。
阿裏當然不是要在阿裏復制一個微軟，“企情”不一樣，不能照搬模式。
可對此刻的阿裏來說，如果說有哪家全球科技巨頭最值得對標，那毫無疑問是微軟。
原因很簡單：
阿裏前幾年遭遇的，像是微軟十多年前遭遇的；
微軟現在得到的，正是阿裏希望將來得到的。
想象這樣的場景——
幾年前，阿裏感慨了一聲：我連做大哥好多年，我只想好好102年一回。
微軟微微一笑：你紅，紅得過黎明？你牛，牛得過微軟？
然後甩出一份高光時刻成績單：早在世紀之交，微軟市值就已突破6000億美元，成爲全球市值最高企業。
那時的微軟，靠Windows系統跟Office軟件通喫，打着燈籠都找不到對手。
這幾年，阿裏有些失落：才兩年時間過去，股價較巔峰時打了個折上折。
微軟過來安慰道：你看我，之前不也是從頂樓跌下了B1層嗎？順帶着哼着：命運就算顛沛流離，命運就算曲折離奇，命運就算恐嚇着你做人沒趣味，別流淚心酸更不應舍棄……
彼時的微軟，已是很多人眼中的又一個諾基亞。
而現在，早前那個制霸江湖的微軟，又回來了：全球市值第一大公司的王座，它又坐上了。
從PC互聯網時代的絕對王者，到移動互聯網時代的過氣巨頭，再到AI時代的執牛耳者，微軟就是牛逼Plus。
阿裏看了微軟的“復興啓示錄”，來了一句：文一西路王也拜見老天師。
03
微軟成立以來，歷經了三任掌門人：前世界首富比爾·蓋茨，現NBA快船隊老板鮑爾默，印裔CEO納德拉。
與之對應的微軟興衰軌跡分別是：興，衰，復興。
被視作21世紀20年代最被低估的CEO的納德拉，硬是在二代目鮑爾默成功將微軟從王者幹成青銅的情況下，帶着微軟重新登頂。
問題來了：納德拉到底做了些什么，讓微軟從明日黃花變成AI時代王者？
只見微軟甩出了一本祕笈，扉頁寫着八個字：因時而變，以變應變。
這么說吧：十年前，微軟還只是個軟件大廠，現在則是計算引擎巨頭；十年前，微軟的兩大業務支撐點是Windows和Office，現在微軟的兩張名片是雲計算和AI。
接過了半個爛攤子的納德拉，在上任後對微軟進行了“系統重置”。標志性動作是：推行“雲爲先”战略，發力AI。
大手筆投入研發跟硬磕市場之下，微軟雲計算業務快速成長奪過了Windows的战略地位，時至今日，微軟已成僅次於亞馬遜的全球第二大雲廠商。
加碼AI自主研發，投資OpenAI上百億，則是微軟發力AI的注腳。結果就是：谷歌垂涎已久的生成式AI頭啖湯，被死敵微軟搶先一步喝到了。
再看阿裏，棋盤中的落子同樣是圍繞着兩點來：雲計算；AI。
今年以來，阿裏傳出很多了消息，包括：
1，2024年度战略發布會上，阿裏雲宣布全线雲產品售價下調，平均降價幅度超過20%。
2，今年2月，阿裏在推出多款大模型產品的基礎上，將Qwen1.5版本开源。
3，阿裏領投大熱AI創業公司月之暗面，它還投了智譜、百川、零一萬物、MiniMax。
4，阿裏推出AI電商產品“繪蛙”，可爲商家達人提供AIGC營銷助力。
雲服務降價，就是以價格撬動規模飛輪——早就躋身全球第四大雲服務商的阿裏，在擴大市佔率上拿出了背水一战的架勢。
推自己的AI大模型，致力於打造AI基礎服務體系，還將國內估值超10億美金的5家頭部大模型創業公司全都投了一遍，成爲目前國內AI投資最活躍的巨頭，阿裏所做的也是微軟之前所做的。
▲跟微軟一樣，阿裏很舍得給頭部AI創業公司投錢。圖片來源：智東西。
去年9月12日履新阿裏CEO的吳泳銘，曾在阿裏全員公开信表示，稱會根據用戶爲先、AI驅動這兩大战略重心，重塑業務战略優先級，在此基礎上，阿裏將對三類業務加大战略性投入：一是技術驅動的互聯網平台業務，二是AI驅動的科技業務，三是全球化的商業網絡。同爲技術男與務實派的納德拉，或許對此心有戚戚。
微軟正用AI重塑所有業務，它將GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶、Windows 11和Edge，引領了生成式AI的商業落地節奏。
阿裏也將通義千問接入所有產品，無論是馬雲說的AI電商，還是率先接入的釘釘开放智能化底座AI PaaS，都彰顯了用AI再造新阿裏的決心。
微軟投資大模型創業公司OpenAI和Mistral AI，部分是算力支付，微軟Azure由此實現了大模型公司算力集群需求與自身雲服務的綁定。
阿裏投資國內頭部大模型創業公司，也是提供算力支持，想要實現AI投資與雲服務拓增量的雙豐收。
04
達則擴張規模，窮則收縮战线。
微軟在鮑爾默時期沒少拓展業務线：又是收購諾基亞，又是推出Windows Phone，又是做自動駕駛硬件。
有一陣子，蘋果做啥它做啥：蘋果推iPod，它推Zune；蘋果推iPad，它推Sruface平板；蘋果推iOS設備，它推Windows Phone……主打一個“蘋果有的，我也要有”。
結果就是：大餅攤得越來越大的同時變得越來越薄，很多都是燒錢燒出個大窟窿，拉低了整體業績表現。
微軟起初家大業大，經得起造，可造久了後，也得止損了。
到了納德拉時期，他上來就是一通砍：手機業務，不要；諾基亞Lumia設備，割舍——即便這些投了大筆錢進去。
最有魄力的是，納德拉還果斷地推進“去Windows化”——要知道，微軟在很多年裏都是所有業務圍繞Windows轉，可納德拉卻將Windows的優先序不斷降低，2018年幹脆把微軟之前最核心的Windows部門給拆了。
壯士斷腕說起來簡單，可那畢竟是腕。割肉，誰能不痛？
阿裏重塑業務战略優先級，自然也對應着“舍”。
錨定雲計算+AI，打造雲電商、AI電商，成了阿裏的主要調整方向。
吳泳銘說，1688、闲魚、釘釘、誇克是阿裏的四大战略級創新業務。
這四個業務的指向再明顯不過：
1688、闲魚，都有電商基因和下沉屬性，適合現在。
釘釘，To B業務+AI，負責生成式AI落地。
誇克，抓住年輕人，也是面向未來型業務。
有取必有舍。命運的十字路口上，由不得“既要又要”。
今年2月，蔡崇信在阿裏財報會議上說，阿裏的資產負債表上仍有些傳統的實體零售業務，阿裏退出也很合理。
2024財年至今的九個月內退出17億美元的非核心資產，包括減持了價值3.14億美元的小鵬汽車股票，是退。
之前將盒馬從獨立板塊調整至事業群子業務板塊，也是退。
這陣子，盒馬換帥的消息擾攘一時，傳得很廣的還有盒馬大潤發賣身傳言。
在這事上，我不認爲，是新零售不行了——新零售的精髓是“超市+餐飲”的新鮮玩法+“线上+线下”的場景打通+全鏈路數據化，而非KA（大客戶主導）模式下的高質高價。阿裏不是容不下新零售玩法，畢竟國內大型商超都學會了這套，而是容不下新零售的代名詞成消費升級。
准確來說，不是阿裏容不下，是現實容不下，不然馬雲也不會喊出要“回歸淘寶”了。
但不管怎么說，阿裏對非核心業務圈的包袱型業務做調整，是必然。
05
阿裏的取與舍，也是微軟曾經的進與退。
事實證明，微軟是以退促進：微軟跟英偉達、OpenAI已成AI時代的頭號贏家，在AI加持下雲服務上升勢頭也挺猛。
阿裏能否撿起微軟的“重生之我給OpenAI當老爹”劇本，還不好說。
要知道，微軟面臨的外部環境並不復雜，相形之下，過去幾年，阿裏是某些氣候變化的直接受衝擊對象。
外部的大陸架衝撞帶來的融資環境變化，內部的很多動作的鏈式反應，都使得阿裏無法完全脫下系在腿上的繮繩。
對微軟而言，它發展雲計算和AI，最重要的是做好技術+商業化通路。
但對國內許多企業來說，最重要的可能還不是技術和商業化……懂的都懂。
阿裏要靠自我重塑帶動市值回血和上漲，還會受制於“股價已脫離業績基本面”背後的復雜現實。
但不管怎么說，聚焦雲計算、AI，着力打造AI電商，撐起了阿裏更大的未來想象空間。
本質上，將重心放在雲計算和AI上，是押注未來的豪賭。
微軟賭贏了，英偉達也賭贏了。
蘋果也想贏，所以果斷放棄了新能源電動汽車業務。
而在眼下，阿裏的“微軟化”進度條就在加載中。
“歷史轉折中的阿裏”，想在雲計算跟AI助推下向上一躍，穿過暴風雨。
往前一看，微軟也曾走過這條路，走出來後，輕舟已過萬重山，微軟不微也不軟。
原文標題 : 阿裏的“微軟化”進度條，正在加載中？
標題：阿裏的“微軟化”進度條，正在加載中？
地址：https://www.utechfun.com/post/349401.html