(注：全文“海外市場”指除中國市場以外的全球其它市場。)

　　據韓國SNE Research最新統計，2024年1月，在除中國市場以外的全球其它市場，電動汽車(含純電、插電混動、油電混動)用動力電池裝機量約爲22.2GWh，同比增長30.1%。

　　當期海外市場裝機量TOP10企業中，寧德時代超越LG新能源，摘得桂冠;中創新航、比亞迪、孚能科技同比增幅位列前三，中國電池企業整體勢頭強勁。

　　值得注意的是，中國電池企業海外裝機量合計市佔率達34.2%，這意味着，中國電池企業海外市場佔有率已超三分之一。

單位：GWh 數據來源：SNE Research

　　1月海外市場裝機量TOP10排行中，上榜企業包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、中創新航這4家中國企業;LG新能源、三星SDI、SK On這3家韓國企業;以及日本企業松下電池、PPES和PEVE。其中，部分企業市佔率和座次等發生較大變化，引發業界高度關注。

01

寧德時代超越LG新能源0.3GWh

　　2024年1月，海外市場寧德時代憑借5.7GWh的裝機量，超越LG新能源0.3GWh。其裝機量同比增長28.5%，市佔率爲25.8%，首次坐上海外市場頭把交椅。

　　寧德時代不斷擴大其在海外市場的裝機份額，主要得益於其配套的特斯拉Model 3/Y(中國出口歐洲、北美、亞洲)、寶馬、名爵、梅賽德斯、沃爾沃等國際車企海外市場車型銷量猛增。

　　此外，近段時間現代汽車新款 Kona和Kia Ray電動車型也由寧德時代配套動力電池。

02

三家中國電池企業同比增長率領跑前三甲

　　同比增長率方面，今年1月，中創新航、比亞迪(弗迪電池)和孚能科技海外市場裝機同比增長率分列前三甲，分別實現594.3%、261.7和247.5%的高增長率。

　　當期，比亞迪海外市場裝機量爲1.2GWh，市佔率達5.2%，同比有所提高。其排名較去年同期的第七位提升一位，來到第六位。其裝機量增長主要受旗下元 PLUS EV (Atto 3)車型在海外市場的銷量激增帶動。

　　孚能科技今年1月海外市場裝機量爲0.4GWh，市佔率爲2.0%，排名第八，較去年同期持平。

　　近一年來，孚能科技海外市場裝機持續高增長率，這主要由於搭載孚能科技軟包動力電池的梅賽德斯等主機廠部分車型，在歐洲和北美市場銷量強勁。

　　除奔馳外，孚能科技還爲雷諾Mobilize Limo、土耳其TOGG以及Zero、ARC、Polaris、Volta、Joby等海外高端電動車、電動遊艇、電動飛機等品類的企業提供高性能電池，已成爲客戶結構全球化的中國電池企業之一。

　　作爲國內軟包動力電池龍頭，孚能科技在中國市場軟包動力電池排行榜已實現“六連冠”。其位於土耳其的工廠實現歐洲本地化供貨，也有利於孚能科技持續擴大其海外市佔率。受上述帶動影響，預計2024年孚能科技海外裝機量仍將穩定增長。

　　中創新航今年1月海外市場裝機量爲0.3GWh，市佔率爲1.2%，排名第九，較去年同期爲新進TOP10的中國企業。

　　綜合來看，中國電池企業在除中國市場以外的全球其它市場裝機量已超三分之一，增長勢頭強勁。

03

LG新能源下降一位，韓企合計市佔率變化不大

　　海外市場裝機TOP10排名中，3家韓國企業合計市佔率約爲44.7%，同比變化不大。

　　LG新能源裝機5.4GWh，同比增長28.5%，市佔率爲24.4%，排名降至第二位。其主要配套特斯拉Model 3/Y、福特野馬Mach-E、通用Lyriq、大衆ID.3/4 等車型。

　　三星SDI裝機2.5GWh，同比增長44.2%，增速較快，其市佔率爲11.1%，排名第四。其憑借寶馬i4/i7、奧迪Q8 e-tron、Rivian R1T/R1S/EDV和菲亞特500等銷量實現裝機量持續增長。

　　SK On裝機2.1GWh，同比增長19.5%，市佔率爲9.2%，排名第五。其主要配套現代汽車IONIQ 5、起亞EV6、梅賽德斯EQA/B、福特F-150 Lightning等車型。

04

日本松下電池市佔率下降

　　海外市場裝機TOP10排名中，日本電池企業今年1月合計市佔率約爲16.9%，較去年同期有所下降。

　　松下電池裝機3.0GWh，同比下降9.5%，市佔率爲13.6%，排名第三。其主要配套北美市場特斯拉等車企主要車型。

　　PPES裝機0.5GWh，同比增長150.3%，市佔率爲2.2%，排名第七。PPES是豐田汽車和松下共同設立的合資公司，聚焦方形鋰離子電池等業務。

　　PEVE裝機0.2GWh，同比增長34.0%，市佔率爲1.1%，排名第十。PEVE也是豐田汽車和松下共同設立的合資公司，目前主要生產油電混動汽車用電池。近期豐田汽車宣布將於今年3月收購松下目前所持有PEVE的全部股份，未來PEVE的業務將擴展至純電和插電混動汽車用電池領域。

　　當前，除中國外，歐洲、北美等地區已成爲全球電動汽車的主要增量市場。以歐洲爲例，機構預計2024年歐洲新能源汽車銷量將接近400萬輛，且未來幾年仍將保持快速增長。到2025年，預計歐洲動力電池需求將達550GWh，到2030年將進一步提高至1000GWh。

　　包括寧德時代、孚能科技、遠景動力、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達等中國動力電池頭部企業均已在歐洲投產、在建、布局電池基地，涉及電池產能數百GWh。待全部建成投產後，將大幅提高中國電池企業在歐洲、北美等海外市場本地化供貨能力，持續提高中國企業動力電池裝機量。

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