MR概念乍暖還寒,消費電子行情有望延續

2024-01-05 19:00:23    編輯: 指數增強小霸王
導讀 1月3日,MR(混合現實)概念高位調整。隨着蘋果首款MR頭顯設備的發售日期漸行漸近,市場給予密切關注,也讓該題材成爲跨年行情的主线之一。作爲交互和內容進化的新載體,MR概念逐漸成長爲本輪人工智能(A...

1月3日,MR(混合現實)概念高位調整。隨着蘋果首款MR頭顯設備的發售日期漸行漸近,市場給予密切關注,也讓該題材成爲跨年行情的主线之一。作爲交互和內容進化的新載體,MR概念逐漸成長爲本輪人工智能(AI)賽道反彈行情的“主角”,相關概念指數自去年10月下旬以來累計攀升超30%。

多位基金人士稱,蘋果攜新品強勢入局MR行業,有望發揮“鮎魚效應”,預示着該行業即將進入高速發展期。以MR爲支點,有望撬動影視、動漫和傳媒等細分環節,內容、交互、體驗方面或帶來新需求。

MR概念上行趨勢仍在

1月3日,數據顯示,MR概念股高位調整,其他AI細分領域的概念股均有所走軟,當日醫藥股表現強勁。業內人士稱,去年四季度以來,科技與醫藥雙輪驅動的行情一直在持續,由於增量資金有限,這兩大賽道經常上演“蹺蹺板”效應,AI一直是未來科技領域的主心骨,雖然出現高位調整,但MR概念上行趨勢仍在。

不久前,有關“蘋果正在中國全速生產Vision Pro,爭取在2月發售新產品”的傳聞廣泛傳播。在此消息助推下,MR板塊反復活躍,也讓該題材成爲跨年行情的主线之一。該板塊強勢攀升的起點始於去年10月下旬,正是本輪AI賽道行情觸底反攻的時點,並逐漸成長爲AI賽道反彈的“主角”。

數據顯示,截至2024年1月3日,自2023年10月下旬以來,MR概念指數累計攀升31.60%,而傳媒、計算機設備指數分別上漲20%、18%,光學光電子、遊戲及先進封裝等細分指數僅上漲10%左右。

作爲交互和內容進化的新載體,MR是虛擬現實技術的進一步發展,通過在現實場景呈現虛擬場景信息,以增強用戶體驗真實感。業內人士稱,當前涉及的相關前沿科技包括VR、AR、3D全息投影技術、多通道投影技術、激光投影顯示技術(LDT)、多模態智能交互技術等。

酷望投資總經理楊如意表示,MR具有虛實結合、模擬性強、本能交互等的特點,能夠實現人對物、人對人的虛擬面對面交互。在工業、醫學、金融、教育、設計等領域都具有廣泛的應用場景和开發潛力。

排排網財富研究員卜益力認爲,MR概念不斷上漲的背後有兩方面因素共同推動。一是蘋果首款MR產品Vision Pro發售在即,該產品在性能和體驗上有獨到之處,隨着未來MR技術的不斷成熟,其產品性能有望大幅提升,而價格的下降也有望激發更多的市場需求;二是MR擁有廣闊的市場空間,在政策扶持下,該技術已成爲市場的新寵兒,其在教育、醫療、旅遊等諸多領域的應用場景會變得更加廣泛。

用戶體驗將加速升級

蘋果在2023年6月發布了旗下首款MR頭顯設備,並預計於2024年初正式發售。蘋果CEO庫克曾表示,MR頭戴設備將在未來10年取代iPhone的地位。

對於這款新品與主流MR產品的差異,業內人士稱,蘋果首款MR頭顯Vision Pro在交互選擇上,跳過當前主流交互方式,選擇裸手交互+語音+眼動追蹤三者協同,以此直接進入自然交互模式,支持彩透視。

鴻風資產投資總監黃易表示,從外觀來看,Vision Pro像滑雪鏡,並搭載了M2和R1兩款蘋果自研芯片,當用戶戴上Vision Pro,就會進入到虛擬空間中,並且能夠和現實進行互動。未來3年,該產品成本有望進一步壓縮,組件生產規模加大,平均單價將持續下滑。

據智研瞻產業研究院預測,2023年中國混合現實行業市場規模爲48.59億元,2029年有望達781.83億元,復合增長率高達58.89%。伴隨AI持續賦能與MR現象級產品的發布及迭代,行業有望在豐富下遊應用場景下實現快速發展。

在黃易看來,隨着底層算力不斷提升,AI技術快速滲透,人機交互的方式將從2D轉變爲更加自然的3D,預計MR將成爲未來重要的科技載體。Vision Pro集成了多項MR領域先進技術,幫助用戶實現更加沉浸的應用體驗,包括視頻透視、眼動追蹤、3D渲染、3D相機、手勢識別、聲音輸入控制等,涉及芯片、顯示屏幕、感知交互及操作系統等多個產業鏈。

卜益力表示,MR使得數字人更加真實,隨着未來的普及,用戶體驗將加速升級。此外,差異化場景需求驅動VR/AR/MR設備在未來以多種交互方式共存,中長期有望打开元宇宙以及全真互聯技術的大門。

產業鏈發展空間廣闊

MR作爲XR(延展現實)終端的重要一環,相比於已有數年發展史的VR,其在虛擬環境與現實環境的融合方面要求更進一步,也將在交互層面帶來更多的可能性。

業內人士稱,MR設備作爲新一代信息載體,其與用戶間的交互方式升級,將爲相關產業鏈帶來更大的增長空間。楊如意表示,MR產業鏈包含芯片、組件、顯示、光學、組裝、終端等環節。

“作爲蘋果在MR領域的第一代探索產品,Vision Pro展示了強大的實力。”黃易認爲,中國消費電子代工等制造行業有望深度參與蘋果MR頭顯供應鏈,200家主要供應商中有超過150家爲中資企業。

黃易表示,一季度消費電子領域的重磅事件接踵而至,將爲該賽道帶來顯著機會,MR及消費電子行情有望延續。未來隨着國產供應鏈導入整機組裝、圖像芯片、顯示屏、揚聲器、電池等多個環節,MR產品有望實現降本增量。

來源:Wind

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