元旦快樂！祝大家！在2024年完成心中的：魚躍龍門，身體健康，萬事如意！A股上不求天天漲停，但求天天漲不停!

回顧上周整體是比較樂觀的，整體大盤如預期出現了放量突破8000億的反彈，而個股上，上上周三开始就提醒大家消費電子將成爲核心：而我們核心重點就是布局了消費電子裏的MR+OWS耳機，最本周了迎來了爆發，不管是億道、小佳還是歌爾等多有了大的推動性，特別是歌爾股份600億的盤子周五推了一個漲停，而且一堆的遊資如：方新俠、北向給我們擡嬌，所以一定要把認識放在前面。而不是後期再思考!（亞世這樣的公司只是一個开始！）

今日再一次講一下MR將會延續到1月蘋果發銷之前持續爆發的思考，也更重要的講一下歌爾的推動性。

一、驅動邏輯：

1、2023年全球VR銷售預期下滑，2024年有望隨VisionPro开啓新周期。根據維深wellsennXR數據，，預計2023年全球VR銷量710萬台，較2022年下滑28%，當前VR市場仍集中在遊戲場景，其中Meta銷量 500萬台、PS VR2 120萬台、Pico 30萬台。而蘋果公司在2023年12月份將正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬台左右，並將於2024年1月在北美首發，後續拓展到更多國家。24年一代MR銷量預期100萬台左右

2、Vision Pro發售臨近！據彭博社，蘋果目標於明年1月發售設備，同時零售店爲Vision Pro的發售做好了准備，相關員工銷售培訓將於1月中旬开始，每位員工將接受爲期兩天的培訓；

3、三星將原計劃2024年底上市的MR設備“Galaxy Glass”提前發布；

4、2024年1月9日-12日創維PANCAKE 2將在CES展首次亮相，PANCAKE 2採用Mrico-OLED屏，擁有單目4K分辨率；蘋果在今年12月份正式量產第一代Vision Pro,首批備貨40萬台左右。

5、據IT之家，蘋果宣布 11~12 月將舉行 Vision Pro 开發者活動，上海开發者實驗室 11 月 28 日开啓。

6、據TrendForce，蘋果選擇視涯和京東方供應Vision Pro微顯示器。

蘋果現象級產品VisionPro發布日期也將來臨。爲了迎接Vision Pro的上市，蘋果正在美國的零售店進行准備工作，蘋果計劃首先在美國本土市場开啓Vision Pro銷售，計劃在2024年底前逐步上线其他國家，中國區預計2-3季度开啓發售，京東等電商平台上线Vision Pro代購渠道。2024年VR頭顯市場量價齊升开啓新周期，之前大部分VR頭顯產品主要集中在低價位市場，Apple Vision Pro等產品面世之後，AR產品高端化推動平均售價（ASP）上漲。蘋果Vision Pro的正式量產和开售有望激活VR/AR市場,從而爲整個VR/AR產業鏈帶來機遇。最關鍵的就是，蘋果可能會激活整體的MR市場的爆發，這個才是重點！

二、MR產業催化密集到來，華爲也將入局

1、28日上海开發者活動再次點燃MR行業熱度，我們認爲在24年MR發售前行業整體將持續有相關事件催化。1、蘋果新品宣發預熱流程完善，在正式發售前會持續拉高用戶期待值，硬件體驗和第一方應用的相關信息預計進入密集發布期。如近期蘋果邀請多家海外媒體體驗MR的空間視頻功能。2、相關軟件有望持續適配並發布MR平台版本的獨特體驗，如10月微信內測信息顯示適配VisionOS平台，近期擁有超過10億用戶群的通訊軟件Telegram也推出了VisionOS版。

2、就在前不久2023年華爲花粉年會上，華爲高管余承東預告了公司在明年將帶來的革命性產品。行業專家普遍認爲，這一“顛覆性產品”極可能指的是華爲的MR裝備。

華爲MR銷量預估：華爲在一定程度上採用了類似蘋果的策略。就蘋果而言，頭顯與iPhone實際上有很多相似之處。蘋果的iPhone第一代銷售幾百萬台，第二代超過1000萬台，真正大規模銷售是在第三代，達到了幾千萬台。因此，頭顯的第一代銷量肯定不會太大，樂觀估計大約在100萬台左右，悲觀估計可能在20-30萬之間。

華爲MR價格預估：華爲MR設備的BOM應該是在7000-8000人民幣的水平，接近8000塊。華爲的定價邏輯應該是，與Vision Pro相比，主打性價比。

華爲MR產品發布時間預計在2024年Q3末或Q4,與旗艦手機的節奏比較接近(但不一定同時發布)

三、相關受益標的：

組裝：歌爾股份、立訊精密；億道信息、佳禾智能。

pancake：模組（歌爾股份、玉晶光）、偏光片（三利譜）；

結構件：長盈精密、歌爾股份；

微型傳動：兆威機電；

聲學手柄：歌爾股份、國光電器；

設備：pancake檢測設備（傑普特、榮旗科技）、傳感器檢測設備（智立方）、Micro OLED檢測設備（華興源創、精測電子）

Micro OLED：清越科技、視涯、京東方;

內容方面：寶通科技、恆信東方;

鏡片相關設備：深科達、傑普特;

硅基OLED模組：亞世光電;

硅基OLED材料：萊特光電;

模組組裝和後段組裝：易天股份

而對於歌爾股份，雖然在蘋果之前犯了錯，但是當下以改成，而作目前世界上vr代工絕對的一哥，而又是VRMR裏最長時間的研究和產爲深度下，預期帶來的爆發是必然。我這裏就不再詳細再深了，看上圖，你看是否能看了有哪些重點？而這裏的重點就是上周我們布局的關鍵，或是點贊500，可以公布答案！謝謝大的支持！（MR可能會是2024年持續爆發一個產業，但整體預期是結構性的，所以會創造大牛股的概率很大！這個是重點，看完上面的整體的總結，你認同嗎？）

文章只是個人交易總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切跟隨盤面而動，文竟內容屬於個人思路與記錄，作爲記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此买賣，盈虧自負!

(資料和整理資料實屬不易，你的點贊+轉發點評+推油打賞，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：本周大盤整體如預期持續走了強勢震蕩反彈，整體是如預期震蕩看多到29號，而未來整體是先震蕩看多到2號，之後再看多到8號。之後預期再有調整，但這裏會出現不一樣的情況。預期1月可能權重出現反彈，而中小創可能出現大的分岐，當下只能邊走邊看，先看2號低點，如果是整體就是進一步看多，或是說2號還是次高點，之後看空到8號，而這個調整也不是壞事，因爲會迎來更大的向的空間性。而北向周五最後還是流出5億，兩市保持在8226億的交易量，但是4101家上漲，下跌823家。整體迎來了難得反彈時間，而且是一周的反彈。可以說是收官之战讓我們得到了更好的回報。

情緒面：情緒大幅修復，整體漲停面積上升到71家，封板率89%，跌停4家。但是高度上升到8板，連板總數22家。

板塊上：今日核心主线：消費電子，但現在已开始分面兩個板塊，而且更大面積的爆發，推升更大的持續性，而上周三提醒大家本周就是消費電子爲核心主线如預期完成，因爲連續5天大漲。而今日最板爆發的是：光伏+汽車產業。而別的只能算助攻：電商+煙花+核電。

消費電子：龍頭是亞世光電8連板，最關鍵的是直播的時候提醒的，五方光電成爲了補漲龍頭，後期看是否獨，因爲亞世斷是大概率事件。而且也完成了歷史，整體讓新周期打开，而且空間也打开。另外也可以重點看時空科技的2連板。主要就是名字牛。

光伏：龍頭是清源股份7板連，逆監管而加速一字，更說明了市場再一次衝破監管的到來。而後期的思考 就是中科和閩發或是賽伍怎么成爲補漲龍的出現。進一步的觀察。

汽車產業：龍頭是瑞瑪精密2連板，但是這個板塊持續性不夠，所以只關注不參與，核心主线已非常明確了。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、賽力斯汽車今年11月銷量20318輛，同比增長145.92%，其中AITO問界系列共交付新車18827輛。統計數據顯示，賽力斯11月的銷量表現已超越零跑、蔚來和小鵬汽車，位列新勢力汽車銷量排行榜第四位。短短兩年時間內，問界已經躋身造車新勢力銷量排行榜前列，這無疑也爲華爲在汽車市場打下了堅實的基礎，賽力斯也因此被業內冠以了華爲“親兒子”的稱號。

2、2024年起USB-C將成爲歐盟電子設備通用標准，“通用充電”要求將適用於所有手持手機、平板電腦、數碼相機、耳機、便攜式揚聲器、手持式電子遊戲機、電子閱讀器、耳塞、鍵盤、鼠標和便攜式導航系統。而到2026年，這些要求也將適用於筆記本電腦。（這裏也可以思考是否有機會。）

3、MR頭顯賽道風起 國內供應鏈有望深度參與。

4、納指全年累漲超43% Meta創上市以來最大年度漲幅。（看看隔壁老王，再看看我們。）

5、北向資金淨賣出5.66億元，歐菲光、長安汽車、萬華化學分別遭淨賣出2.48億元、2.41億元、1.89億元；賽力斯逆勢獲淨买入2.9億元。

跟蹤商品題材：

一、生豬 14.55（-0.75%，生豬成本16。）

一、電池碳酸鋰9.9萬（0%，下破20萬，但是整體並不樂觀。）

先贊後看，月入百萬！謝謝大家支持

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標題：24年MR市場爆發！蘋果+華爲入局，700億中軍龍頭股漲停只是开始

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