從本質上講，鴻蒙的意義不僅限於一個國產操作系統，它的想象力還在於AIoT領域裏的全場景智能平台。

“生態成，則鴻蒙成”，四年的時間裏，鴻蒙已然將攻堅點從硬件轉向軟件，而今天的鴻蒙則正在完成屬於自己的蛻變和進化。 

作者|思杭 

編輯|皮爺 

出品|產業家 

從2019年鴻蒙系統首次發布至今，鴻蒙在四年多的時間裏不斷刷新着大衆對它的認知。 

在這過程中，有對鴻蒙系統的誤解，有對生態成熟度的質疑，也有對其能力的擔憂，但在各種聲音之下，鴻蒙的生態版圖也逐漸壯大。“如果安卓系統無法使用，華爲隨時可以用鴻蒙系統。”這句話出自余承東之口，背景是2019年鴻蒙系統剛剛發布，並首次應用於智慧屏。 

時隔四年，鴻蒙終於走向獨立。 

近期的三重信號都已明確表示，鴻蒙會徹底不兼容安卓版本。第一重信號來自華爲HDC2023大會，“官方稱HarmonyOS NEXT的系統底座全线自研，去掉了傳統的AOSP代碼。”其中，AOSP代碼則正是安卓开源項目的基礎代碼。 

第二是余承東在9月25日華爲全場景新品發布會上釋放的信號。他表示，“鴻蒙的下一個版本HarmonyOS NEXT將全面啓動鴻蒙原生應用。”據余承東透露，“華爲已培養數百萬鴻蒙人才，將投入百億資金支持夥伴發展。”最後一重信號則是來自業內人士對於“鴻蒙不兼容安卓”消息的證實。 

於鴻蒙而言，如今的底氣來源於整個生態的完整度。 

全球範圍內逾220萬HarmonyOS开發者；生態合作夥伴達150家以上；軟硬件產品超350款；API日調用次數超590億次。這是鴻蒙在2023年交出的一份成績單。 

回顧過往四年的時間，鴻蒙每一年都是一個大跨步。 

一、鴻蒙走向“獨立”之前

2020年，李傳釗特地爲了鴻蒙回國。這是他第二次加入華爲，上一次是二十年前，剛畢業的李傳釗在華爲一待就是十年。 

這次的回歸，李傳釗考慮了很久。讓他最終做出回到華爲並加入鴻蒙的這個決定，是出於一個契機。2019年，他親眼目睹，在泰國市場做到第一的華爲，幾乎一夜間影響力跌入谷底。始作俑者是來自美國的禁令。 

禁令發出的三個月後，在2019年8月的華爲开發者大會上，鴻蒙系統正式問世。再接下來就是李傳釗在B站上开設账號，建立微信群，這一波操作也爲鴻蒙吸引了一大批早期开發者。 

如今，李傳釗是鴻蒙深圳开源线下社區“深鴻會”的發起人。在早期，“深鴻會”最主要的作用是通過线下組織快速爲开發者提供交流土壤，並發現更多的开發者。而除了“深鴻會”，還有在成都的“蜀鴻會”和在廣州的“穗鴻會”。 

可以說，在早期鴻蒙的开發者社區中，李傳釗起到了一個很好的鏈接作用。 

然而談到鴻蒙，另一個繞不开的大人物則是被譽爲“鴻蒙之父”的王成錄。之所以稱其爲鴻蒙之父，是因爲鴻蒙正是他從2015年开始帶領开發的。 

到了2019年鴻蒙系統問世之際，AI的發展在全國都還沒有取得實質性的突破和進展，至少人工智能科學家都是這么認爲的。但王成錄在那一年鴻蒙系統的發布會上提出了“全場景智能操作系統”這一概念。 

在李傳釗的“鴻蒙釗哥”b站視頻中，他對“全場景”做了很詳細的闡釋。“全場景”的另一重說法是“多終端、全產業鏈”，當網絡帶寬足夠大的時候，所有設備都可以在華爲提供的網絡上。更通俗的來講是實現萬物互聯這一IoT的終極夢想。 

但在當時，放在整個AI界，這都是一個比較“遙不可及”的夢想。 

而“全場景”的言外之意卻也點明了鴻蒙系統的初衷。從這一點上，鴻蒙是有別於安卓系統的。 

它不僅僅是一個國產操作系統，一個更爲實際且更遠大的定位是，全場景智慧生態平台， 這裏指的是實現汽車、家居、手機、平板、可穿戴設備等所有設備互聯互通，這也是AIoT的“終極目標”。 

時間很快就來到2020年，鴻蒙系統從1.0進化爲2.0，但與此同時，鴻蒙又多了一個新物種——OpenHarmony。自此，鴻蒙有了兩個版本，一個商業版本，一個开源版本。 

在商業版本與开源版本之間，需要介紹的一個重要參與者是，开放原子基金會的成立。2020年6月，开放原子开源基金會由華爲、阿裏、騰訊、百度、浪潮、招商銀行、360等十家互聯網企業共同發起組建，而華爲所捐出的系統正是HarmonyOS。 

在开放原子开源基金會成立的第三個月，OpenHarmony則正式問世。它是脫胎於HarmonyOS系統的开源版本。 

鴻蒙系統發布時間節點，產業家制圖 

具體而言，HarmonyOS與OpenHarmony之間的關系是，OpenHarmony 1.0是一個提取了HarmonyOS基礎功能的开源版本，而一年後發布的HarmonyOS 2.0則又是脫胎於OpenHarmony 1.0系統，並在此基礎上添加了AOSP代碼。 

因爲HarmonyOS添加了AOSP，這意味着它可以兼容安卓應用，更方便手機廠商的應用，因此也叫做商業版本；OpenHarmony則沒有AOSP代碼，即不能兼容安卓應用，只能運行鴻蒙應用，而它也是最符合开發者認知的“鴻蒙”。 

HarmonyOS與OpenHarmony之間的聯系，產業家制圖 

後來HarmonyOS 2.0商業版本的出現，卻很快引起了業界的軒然大波，因爲它打破了很多人對“鴻蒙可以獨立於安卓”的期待，也產生了更多關於“套殼安卓”的議論。 

但實際上，商業版本的出現在當時十分必要。因爲當時，鴻蒙系統還並沒有拿下大部分生態，這對於手機廠商而言，則意味着一旦使用了沒有兼容安卓的鴻蒙版本，就等於徹底放棄安卓。 

也正是在鴻蒙开源版本發布之後的這個時間節點，最早期的开發者开始大批量加入到鴻蒙的开發生態當中。這其中包括芯片廠商、家電廠商、互聯網公司、安防攝像頭廠商、通信廠商以及軟件解決方案提供商。 

對於操作系統來說，生態圈的成熟，或者說生態搭建的是否成功，則直接決定了這個操作系統能否生存下來。 

對此華爲提出了16%的分水嶺。比如，全球有50億台手機、150億台IoT設備，那么16%的分水嶺就意味着，在鴻蒙的生態圈中有8億台手機、24億台IoT設備。這樣就標志着鴻蒙系統的成功。 

一般來說，生態分爲硬件生態和軟件生態。兩者是分上下的，硬件生態在下面，爲應用提供API和SPK的軟件生態在上面，因此也稱硬件生態爲南向；軟件生態則是北向。在生態搭建的過程中，也是按照順序，先搭建南向，再建北向。 

在硬件生態的搭建中，與芯片廠商的適配則是更重要的“第一步”。 因爲只有操作系統能夠適配更多的芯片等底層器件，才能確保在此基礎上开發出海量的智能硬件產品，從而才能完善硬件生態。 

鴻蒙與芯片廠商適配的難點在於，與不同芯片有對應的GPU驅動方案。這樣一來，鴻蒙系統就可以在多種芯片上跑起來。 

但問題在於，鴻蒙要如何與芯片原廠適配，讓他們开源自己的GPU驅動。在這過程中，難點不僅在於華爲自己有海思，更重要的是受到美國禁令的限制，芯片原廠做這件事費力不討好。 

據雷鋒網了解，李傳釗找到一位做开源GPU驅動適配安卓和芯片的挪威女生，引入華爲的开發力量，三方協作、僅三個月就完成了鴻蒙適配开源GPU方案。 

後來的結果是，大部分廠商則無需再單獨做鴻蒙GPU驅動，也能夠實現點亮。與此同時，开源鴻蒙也陸續完成了17家芯片原廠的適配。 

到了2023年，鴻蒙的硬件 生態則已經十分成熟。 

二、鴻蒙的硬件生態走到哪了？

“7億台硬件設備和220萬开發者” ，是鴻蒙在這四年裏交出的一份生態答卷。 在這期間，鴻蒙硬生生蹚出了一條操作系統國產化之路。 

而今天的鴻蒙之所以有底氣與安卓生態徹底劃清界线，很大一部分原因也是由於其硬件生態的完整度。 

在這其中，芯片廠商、硬件开發商、軟件开發商和終端設備廠商是鴻蒙南向生態裏的四大主角。 

首先是與鴻蒙合作的芯片廠商，這裏面有瑞昱半導體、博流智能、四川愛聯、芯海科技、紫光展瑞等等。除了剛剛提到的开源鴻蒙已經完成了17家芯片原廠的適配，就在今年9月，英特爾和高通兩大芯片巨頭也傳出與鴻蒙合作的消息。 

實際上，英特爾與高通在更早之前就是華爲的主要供應商。但後來受到各種限制導致它們不得不停止了與華爲的往來。但今年所傳出的重新達成合作，則很大一方面原因是由於物聯網技術的快速發展，而鴻蒙在其中會佔據大部分的市場份額。 

對於鴻蒙而言，與英特爾、高通達成合作則意味着，少了與多種芯片適配的這層阻礙，开發者會大批量湧入到鴻蒙的硬件生態當中。 

其次，在鴻蒙硬件生態產業鏈中還有以潤和軟件、中軟國際、軟通動力、九聯科技和中科創達爲首的軟硬件开發商。 

這其中有鴻蒙的五大核心公司，它們分別是軟通動力、常山北明、潤和軟件、拓維信息和誠邁科技。 

以軟通動力爲例，華爲屬於該公司的最大客戶。軟通動力的子公司鴻湖萬聯也是華爲首批OpenHarmony生態夥伴之一。不僅如此，軟通動力也是开放原子开源基金會OpenAtom白金會員，以及开源鴻蒙項目群共建單位成員。 對於开源鴻蒙的开發套件，軟通動力有極大的貢獻。 

另外，以潤和軟件、中軟國際爲首的軟件开發商，則是爲鴻蒙提供了軟硬一體的解決方案。 

最後，在鴻蒙的硬件生態中，其最強力之作則是攻破了幾大實體產業鏈。 

從2020年至今，鴻蒙每年都在調整硬件生態策略，2020年是家居標杆企業；2021年全部消費者高頻的六大領域；2022年則是1+8+N，其中，“8”指的是華爲自主研發的八大硬件設備，包括車機、音箱、耳機、手表/手環、平板、大屏、PC和AR/VR。 

可以看到，如果以手機端作爲生態圈的核心，AIoT等設備作爲最外圈，那么，鴻蒙的硬件生態正在從最外圈走向核心。 

在實體產業鏈，鴻蒙生態如今已走向光電、醫療、交通、家居、智能汽車、儲充、運動健康和應用軟件等多個領域，並在多個以實體產業爲主的城市都有全方面的布局，比如廈門、福州、泉州。 

首先是在有着“海上花園”之稱的科技城市廈門。2022年9月，華爲（廈門）开發者創新應用中心，作爲鴻蒙全國首個开發者創新應用中心，在廈門這片白鷺棲息之地拔地而起。 

在其成立的一年，鴻蒙的生態服務就已經覆蓋了智慧交通和智能地鐵兩大主要應用場景。 

一個更爲驚人的成績單是，超12萬公裏鐵路、100個機場、200條地鐵、50個港口都可以看鴻蒙的身影。 

而鴻蒙也更是以廈門爲中心輻射整個福建省，其开發者創新中心與1000多家企業都達成了合作，並使其加入到鴻蒙硬件生態當中。 

對於已經加入到鴻蒙生態的終端設備廠商而言，它們能感知到的效果不僅有IoT能力更強，基於鴻蒙的數據工廠連接速度也有了大幅提升。 

在廈門這座城市，鴻蒙开發者創新中心的建立，則成功讓鴻蒙將“觸角”伸向交通、醫療、汽車等實體產業鏈中。比如，在鴻蒙物聯網的支持下，鴻蒙硬件生態企業已經與廈門當地醫院合作，實現了智慧病房這一場景的應用。 

另外，在鴻蒙的實體產業鏈版圖裏，海上絲綢之路起點“泉州”也是一個更爲重要的拓展地。而在這座城市裏，鴻蒙的產業鏈主要集中在工業企業，並致力於顛覆傳統工業企業，以物聯網技術來重構產業鏈。 

一個更真實的案例是，目前九牧已經全方位引入鴻蒙、硬件、芯片、雲服務等軟硬件开放能力。在相關技術賦能下，其綠色黑燈工廠智能馬桶年產400萬套，2030年總規劃產能1000萬套。 

另外，鴻蒙的硬件生態厲害之處還在於其和車企的生態合作。2023年10月，全球汽車巨頭奔馳宣布與華爲達成合作協議，將在其汽車中使用華爲的鴻蒙車機系統。而這一合作還不僅僅限於奔馳，賓利、蘭博基尼、雷諾、斯巴姆等知名汽車品牌也與華爲籤署了專利授權協議。 

盡管目前，鴻蒙的硬件生態已然取得了較大進展，但那句“輕舟已過萬重山”放在鴻蒙身上，卻還爲時尚早，因爲對於這些剛剛與鴻蒙系統達成合作的終端設備廠商而言，還有更長一段的適配過程要完成。這對於鴻蒙和生態企業而言，都 是一個更大的挑战。 

三、鴻蒙的天花板有多高？

2023年下半年，自鴻蒙宣布與安卓系統不再兼容以來，一石激起千層浪，已經有多家互聯網廠商开始高薪招 聘鴻蒙开發者，就連以南京大學爲首的頂尖學府也將鴻蒙系統开發作爲軟件相關專業學生的“必修課”。 

在近期的2023开源產業生態大會上，華爲表示，超400家企業已啓動鴻蒙原生應用开發。而且在2024年第一季度，鴻蒙原生應用也將正式所有开發者开放，從此开啓移動應用生態的新時代。目前華爲的鴻蒙开發者已涵蓋18個領域的應用。 

這也標志着，今天的鴻蒙，已然將攻堅點從硬件轉爲軟件。 

最先加入到鴻蒙生態的App是小紅書，這個時間點是在2023年8月。小紅書與鴻蒙原生beta版本的成功適配，也標志着鴻蒙OS的生態系統建設取得了初步成功。 

再接下來，鴻蒙要正式面向大衆市場，必要要完成的一個裏程碑便是與通用支付工具的生態融合，如支付寶。 

實際上，支付寶是阿裏系第四個加入鴻蒙生態的頭部應用。但支付寶的加入也意味着，阿裏系的Top應用都在加速融入鴻蒙原生生態。 

今年11月，螞蟻集團mPaaS平台也宣布啓動鴻蒙原生應用开發。該平台在金融、政務、交通及互聯網等行業都有廣泛應用。 

而在今年10月，騰訊系的微信、QQ音樂及王者榮耀等爆款應用也都紛紛加入到鴻蒙生態的开發中來。不僅如此，在生活服務、出行、餐飲和社交內容等領域，月活Top20裏的應用已有一半都加入到鴻蒙生態中，這其中包括美團、網易、今日頭條、釘釘、去哪兒網、麥當勞、新浪、B站等等應用。 

在今天國內的互聯網環境下，這些超級應用加入到鴻蒙生態的开發行列當中，更具有風向標的意義。 

這些互聯網大廠不僅僅是選擇了鴻蒙，而更是看中了未來的大趨勢。 同樣作爲互聯網廠商而言，大家深知开發市場的重要性。所以，這也有了以美團爲首的廠商高薪聘用鴻蒙开發人員。 

在鴻蒙的新系統中，增加了一個“原子化”微信服務。這個服務的意思是，將應用程序分解爲最小的功能模塊，實現與APP解耦，以便在不同的設備上運行。比如微信在开發鴻蒙版APP中時，就加入了這一服務。 

更通俗地來講就是，用戶可以在桌面、小藝建議等功能直接實現支付、掃一掃、小程序等常用功能，而無需打开微信應用。 

這種靈活性便是鴻蒙提供給生態夥伴的的解決方案。 

因此，這些互聯網廠商之所以加速融入鴻蒙生態，也不僅僅是因爲它是唯一的國產操作系統，更意味着其未來在所有終端的市場地位，或者說這些互聯網正在以“用腳投票”的方式選擇鴻蒙。 

關於鴻蒙今天的生態，另一個不得不提的決定性因素是，華爲當時爲自己設定的16%“生死线”。 

隨着這些鴻蒙原生應用的全面啓動，鴻蒙也完成了超越16%“生死线”的目標。 

2023上半年，華爲在手機這個領域還並沒有達到16%的份額。當時，鴻蒙在全球新增手機市場的佔比是2%，在中國這個數字是8%。但後來隨着華爲Mate 60系列的上市，在2023年的第36周，華爲手機市場佔率便在中國市場達到了17%。這也意味着鴻蒙系統成功跨越“生死线”。 

對於鴻蒙系統，不僅有高等學府、硬件生態廠商和互聯網廠商的支持，更有多家券商都十分認可鴻蒙系統的未來。其中，民生證券指出，鴻蒙OS正在打开一個萬億級市場。 

從本質上講，鴻蒙操作系統的意義不僅限於一個國產操作系統，它的想象力則在於AIoT領域裏的全場景智能平台。 

雖然，开發鴻蒙原生應用對於軟件公司而言，會是一項挑战。但從當下的形勢來看，發力的不僅有華爲，更有多方勢力的加入，比如生態廠商和學術界。 

當下，鴻蒙所處的形勢也正是應了那句話，“生態成，則鴻蒙成”。今天的鴻蒙正在完成屬於自己的蛻變和進化。 

 

       原文標題 : 鴻蒙蛻變與進擊：一個國產操作系統的4年成長路

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標題：鴻蒙蛻變與進擊：一個國產操作系統的4年成長路

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