10月3日，OpenAI官方宣布成功獲得66億美元（約合人民幣466.9億元）融資。本輪融資結束後，OpenAI估值突破了1500億美元。新一輪融資規模不小，然而卻只夠Open“燒”一年，其預計，今年營收可達37億美元，虧損幅度爲50億美元。
此前，美國媒體The Information報道稱，通過對OpenAI的財務數據分析推測，OpenAI將於2029年實現盈利，屆時營收將達到1000億美元（約合人民幣7074.8億元），但在此之前OpenAI依然會存在較爲嚴重的虧損，預測2026年虧損幅度將達到140億美元（約合人民幣990.5億元）。因此，OpenAI能年入千億美元的前提是它可以撐到2029年。
強如OpenAI都爲生計發愁，AI大模型行業的競爭激烈可見一斑。繼23年的“百模大战”後，24年行業終於紛紛意識到“應用落地”的重要性。然而技術從實驗室走向真實場景的路總是千折百繞，能夠熬到天明的企業注定是少數。到底有多少AI企業能夠活到天明？李彥宏的答案是：1%。
日前，中國AI大模型引領者百度創始人李彥宏再度敲響警鐘，在與《哈佛商業評論》英文版總編輯殷阿笛(Adi Ignatius)的對談節目中，他直言不諱地指出，生成式AI的技術泡沫不可避免，好在行業正在走向正軌。李彥宏預判，在AI擠泡沫階段，“那些無法滿足市場需求的僞創新將會被清洗掉，在這之後，有1%的企業將脫穎而出，繼續成長，爲社會創造巨大價值。現在，我們只是在經歷這個階段，這個行業比去年更冷靜，也更健康。”
（圖源：哈佛商業評論《HBR Live：商業未來》）
從百模大战到狂卷應用，AI泡沫不可避免
其實在2017年前後深度學習風靡時，網上就有不少關於“AI是否是泡沫”的討論，大模型時代關於AI是否泡沫的討論更加熱烈，悲觀的網友總結出“投錢——發展——收割——破滅——沉澱”的全套泡沫破裂流程，甚至預言生成式AI的泡沫將比歷史上任何一次技術浪潮掀起的泡沫都要大得多。
（圖源：知乎）
在ChatGPT橫空出世後，23年AI行業掀起大模型熱潮，僅僅是中國市場，就有上百個新玩家推出基礎大模型，與在AI大模型賽道耕耘多年的百度們PK，掀起“百模大战”。然而其中擁有真功夫的玩家屈指可數，許多基礎大模型都是“趕鴨子上架”，底層技術靠套殼开源，市場存在靠刷榜跑分。
結果呢？雖然很多基礎大模型號稱超越了GPT4.0，然而在技術行家那卻很快漏了陷，甚至某家位列“大模型五虎”之一的獨角獸公司都被指“套殼”开源大模型。更嚴重的問題是，大多數基礎大模型都沒有真實用量，當時國內200多個大模型的調用量加起來還不如一個文心大模型多。
重復研發大模型對創業者是徒勞，對社會是巨大的研發、人才、算力資源浪費。24年，市場終於恢復冷靜，李彥宏關於“不卷模型卷應用”的呼籲被很多AI公司聽進去了，結果是做基礎大模型的銳減，做上層AI應用的多了，甚至比做基礎大模型的更多。然而，24年很多AI團隊做AI應用同樣卷錯了方向，核心就是存在李彥宏所說的“僞需求”問題。犯錯的不只是AI創業公司，很多AI巨頭甚至科技大廠都在試錯走彎路。
24年上半年，AI硬件成爲AI大模型落地的一種形態。我在參加CES（國際消費電子展）、MWC（世界移動通信大會）時，看到最受關注的就是AI硬件新物種，Rabbit R1，AI Pin是其中代表。很多家電廠商做了AI大模型，甚至油煙機、燃氣竈都“喫上了大模型”，魅族幹脆宣布將放棄手機業務，All in AI硬件。然而下半年AI硬件急轉直下，AI Pin更是遭遇了大規模退貨，原因是體驗糟糕。在9月的IFA（德國柏林消費電子展）上，AI硬件已不見蹤影。
（AI硬件新物種代表：AI Pin）
踏空的不只是AI硬件。許多AI軟件同樣被質疑“賣家秀”過於嚴重。用戶被虛假宣傳吸引購买會員後才發現，體驗與宣傳嚴重不符。爲此，美國FTC甚至起訴了五家AI公司，原因就在於這些公司的宣傳與AI實際表現存在較大差異，其中一家被起訴的是名爲DoNotPay的機器人律師服務公司，其宣稱“能夠提供媲美真人律師的服務”，結果卻是誇大其詞。
到了24年下半年，我們能夠明顯感受到，關於AI大模型泡沫的“預警”在增加，大模型行業在降溫。
在李彥宏發出警告前，行業正在出現越來越多冷靜的聲音與行動。比如蘋果研究員最近發布了一篇名爲《理解大語言模型中數學推理局限性 》的論文，質疑大語言模型的數學推理能力，甚至認爲大語言模型不具備真正的推理能力，放棄造車、战略押注AI的蘋果甚至放棄了OpenAI的新一輪投資機會。
與此同時，AI大模型的投融資不再瘋狂。一些AI初創公司陷入經營困難，AI尖端人才與技術正在向巨頭集中，這是行業加速盤整的跡象。比如被譽爲保險行業黑馬的InsurStaq.ai在運營一年後突然關閉，獨角獸企業Adept AI和Inflection則分別被亞馬遜和微軟挖成空殼公司。講求實效、注重應用的中國市場，AI創投市場的洗牌更激烈，鈦媒體統計數據顯示，2021年11月30日到2024年7月29日，中國有近8萬家AI相關公司處於注銷、停業、吊銷等狀態。
擠泡沫，終將加速技術大衆化的進程
從歷史上所有重大技術浪潮的發展進程來看，泡沫不可避免。
在與《哈佛商業評論》對談時，李彥宏就回顧了歷史上的技術浪潮中的“泡沫現象”：
“就像歷史上許多次技術浪潮一樣，在度過最初的興奮階段之後，泡沫不可避免。然後，當這項技術沒有達到最初興奮階段的高期望時，人們會感到失望。我們經歷過很多次類似的情況，比如90年代互聯網迅速發展時的巨大泡沫，在2000年3月，這個泡沫破裂了。在移動互聯網時期，類似情形再次發生。生成式AI的時代，我們也會經歷這一過程。”
關於技術浪潮的發展規律，知名咨詢機構高德納（Gartner）早在1995年就歸納出了“技術成熟度曲线”模型（Gartner Hype Cycle），這個模型認爲，一門技術的發展要經歷五個階段：啓動期、泡沫期、低谷期、爬升期、高原期。
（圖源：Gartner）
在大模型剛爆發時，人類像祖先發現火種一樣，激動不已，AI的想象空間一下被打开了，然而，隨着媒體大肆的過度報道（最典型的就是各種“炸裂”“核彈”“顛覆”AI報道）以及非理性的渲染下，AI一下成了頂流。
資本的跑步入場，進一步讓AI賽道擁擠不堪，參與者更是魚龍混雜，既有OpenAI、百度、阿裏、科大訊飛這樣的深耕多年的AI實力派，還有許多濫竽充數的投機分子。在混亂的競爭中，從“百模大战”到“狂卷落地”，AI的缺點、問題、限制都在陸續出現，行業失敗的案例大於成功的案例，泡沫逐漸顯現。
結合李彥宏的預警與高德納（Gartner）“技術成熟度曲线”模型來看，今天的AI技術恐怕正在“泡沫化的底谷期 (Trough of Disillusionment)”前夜。
在新的階段，越來越多AI玩家將被擠下牌桌，沒有核心技術實力的將很快會“露餡兒”出局，有技術實力的玩家也不能高枕無憂，因爲技術產品化、產品商業化和商業正循環才是走得遠的關鍵，這正是李彥宏在對談《哈佛商業評論》主編時強調的“產品與市場的契合度（PMF）”的關鍵作用。
（圖源：百度ai助手）
慶幸的是，向來善於且重視技術應用落地的中國創業者，更關注PMF，“中國更注重應用驅動，我們更關心哪些應用將從大模型中獲益，許多初創公司都在研究如何運用大模型能力。”
隨着泡沫的擠壓，留在市場上的將會真正的實力派玩家：它們既有技術的硬實力，同時有拉通技術與市場鴻溝的商業能力。大浪淘沙，留下的是金沙，在李彥宏的預測中，只有1%的AI玩家能穿越泡沫期，走到最後，進入到穩步爬升的光明期 (Slope of Enlightenment)與工業生產的高原期 (Plateau of Productivity)。
AI在走的路，PC、互聯網、移動互聯網、短視頻等等技術浪潮都走過了一遍。90年代互聯網浪潮爆發，並很快從瘋狂的非理性繁榮階段，並在本世紀初迎來泡沫破裂時刻，百度、阿裏、騰訊等互聯網巨頭正是在這一時期嶄露頭角，成爲“1%”的真金留在了牌桌上。在互聯網泡沫破滅後，互聯網企業全部都將商業化即“如何賺錢”放在第一位，推出更貼合用戶需求的產品，一邊吸引更多人成爲網民，推動消費互聯網爆發， 一邊賺取真金白銀反哺技術研發與服務升級，形成了互聯網“廣告+增值+電商”商業化的三駕馬車。
任何技術浪潮都不可避免會產生泡沫，而泡沫破裂則是技術走向成熟繞不過的一環。我想這也是李彥宏說“有泡沫並不一定是壞事，很多僞創新將被清洗”的深意。
成爲1%，活下去才有資格打掃战場
既然AI泡沫不可避免，既然AI泡沫終將破滅，既然泡沫破裂必將陣痛，AI玩家們如何面對這樣的宿命？答案有且只有一個，就是提高“PMF（Product Market Fit）”，即產品與市場的契合度。
比如做基礎大模型“重復發明輪子”，大概率是沒有市場的。科技巨頭全在做基礎大模型，且投入了巨量的資源展开軍備競賽，姑且不說人才等投入，僅僅是算力大战，一般公司都喫不消。
在微軟支持下，OpenAI主要承擔推理、訓練、人工三大成本，其中人工成本最低，每年“僅”需約15億美元；租用微軟服務器爲ChatGPT及底層LLM提供動力的推理成本，一年約40億美元；包含數據費用在內的訓練成本，一年則需要約30億美元，未來則將突破100億美元。至於中國AI領先者百度，在AI上布局超過10年，累積投入超過1000億元才有今天的碩果累累。
因此，創業者做基礎大模型與巨頭競爭無異於“以卵擊石”。如果一個後來的創業公司說其基礎大模型趕超GPT4.0，恐怕物理學規律也不會答應。創業公司做基礎大模型唯一有機會的，只有“成爲巨頭代理人”，就像OpenAI背靠微軟好乘涼一樣。
再比如做AI應用，不論是AI軟件、AI硬件或者是AI to B服務，AI創業者一方面須要面向真實需求去做產品，而不是“拿着錘子找釘子”，抑或“別人做啥我做啥”，比如AI硬件火就跟風做AI硬件。另一方面則要將“如何賺錢”放在第一位，只有做出用戶/客戶愿意买單，抑或可靠廣告等新型模式實現商業正循環，才可以活下去。
甚至不只是創業者，大廠們在布局AI時也需要將PMF放在第一位。
24年很多手機與家電廠商都很焦慮，因爲市場需求萎縮，產品銷量上不去。這時候AI成爲救命稻草，智能手機成了AI手機，智能電視成了AI電視，PC成了AI PC……然而在改換title時，AI硬件們是否真正帶來了新的用戶體驗？是否真正提供了用戶愿意买單的價值？恐怕很多廠商都無法給出足夠自信的回答。
24年，擁抱AI大模型在全世界所有行業都成爲一種流行。AI大模型展現的技術潛力確實可以被許多行業、企業、產品、場景與個體應用。然而，有多少企業真正用好了AI這一工具來提高產品的PMF或者提升業務的價值呢？恐怕答案也不容樂觀。市場咨詢機構Forrest的首席分析師曾分享過一個有趣的觀點：“沒有人想穿着便衣出現在變裝舞會上”，或許足以形容很多人“擁抱AI”的心態。
未來，只有當AI不再是一種“時髦”，而是像互聯網、5G網絡一樣“無處不在卻又讓人感受不到存在”時，真正的AI時代才算正式來臨。
前幾天，Google前大佬、AI大牛Hinton獲得了諾貝爾物理學獎，來自google deepmind的兩位研究AI的科學家德米斯·哈薩比斯和約翰·江珀則靠着“蛋白質結構預測”分享了諾貝爾化學獎，這是AI加速滲透物理世界的寫照，更是AI終將接管物理世界的隱喻。AI當前泡沫不可避免，但AI的未來依然值得人類樂觀。
來源：雷科技
原文標題 : AI泡沫不可避免！李彥宏敲響警鐘：PMF是生存關鍵
標題：AI泡沫不可避免！李彥宏敲響警鐘：PMF是生存關鍵
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