昨日，Counterpoint Research發布最新報告指出，2023年第三季度全球乘用車純電車型（BEV）銷量同比增長29%。特斯拉、比亞迪汽車和大衆汽車是暢銷榜領跑的純電動汽車集團。第三季度，比亞迪汽車（不包括騰勢）已經趕上特斯拉，目前兩者的市佔率均爲17%。該機構預計比亞迪汽車（不包括騰勢）銷量將在第四季度超過特斯拉，成爲全球第一。$新能源車龍頭ETF(SZ159637)$

詳細來看，報告稱中國是世界上最大的純電動汽車市場，中國佔全球電動汽車市場的58%，美國約佔12%。德國是第三大電動汽車市場，其年增長率也超過60%。在海外，中國品牌純電動車銷量超過13萬輛，相比於去年的第三季度增長4倍。

不過，除了在新能源車上PK以外，比亞迪、特斯拉等一衆新能源車企紛紛駛入“人形機器人”新賽道。

在上周，特斯拉發布了全新一代人形機器人Tesla Optimus Gen 2，比起前一代更像人了。小鵬發布了自研人形機器人PX5；而准新能源車企小米則在去年就推出了人形仿生機器人CyberOne，瞄准家庭服務場景；比亞迪則選擇投資人形機器人創業公司——智元機器人。後者因創始人，從華爲離職的“天才少年”——“稚暉君”彭志輝而出名。

那么，爲啥爲何這些新能源車企都熱衷於“人形機器人”？

馬斯克曾將特斯拉定義爲實際上最大的機器人——一種裝有輪子的機器人。“我們可以採用相同的技術，放入到人形機器人中，讓它變得更有用。”馬斯克說道。事實上，新能源車企和人形機器人產品在某些技術層面上是互通的，例如，在硬件層面，新能源汽車使用的算力芯片、控制板、高性能電池、能源管理系統以及各類傳感器都可以移植到人形機器人上；在軟件層面，基於智能汽車發展起來的環境感知、目標識別和路徑感知等算法也都可以在人形機器人上進行定制優化。可以說，相比於其他企業，新能源車企开發人形機器人從一开始就佔據了先發優勢。

今年10月，工信部印發了《人形機器人創新發展指導意見》，指出人形機器人“有望成爲機器人繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品”，並且已經明確2025年實現批量生產。中國電子學會數據顯示，到2030年，我國人形機器人市場規模有望達到約8700億元。未來人形機器人的數量將遠超新能源汽車的數量，並創造一個新的萬億級市場。

其實，不止比亞迪、特斯拉這些做整車的企業在做機器人，鋰電池企業也已前瞻布局，例如近期寧德時代表示公司與ATL成立合資公司，雙方優勢互補，全面推進電動二輪車、家儲、無人機、機器人等應用場景電動化。此外，像新能源車產業鏈中的三花智控、先導智能、匯川技術、均勝電子等，本身就是機器人概念標的。

看來，未來新能源車產業鏈除了智能駕駛屬性，還有很濃的機器人概念屬性。

比近三年99%以上時間都便宜，左側布局機會值得關注

截至2023/12/15，新能源車板塊估值（PE-TTM）爲15.6倍，處於近三年0.2%的歷史窪地，比期間99.8%的時間都更具性價比（數據來源：中證指數有限公司，Choice金融終端，東財基金整理， 2020/12/15-2023/12/15）。市場觀點認爲，宏觀政策疊加快充、智能駕駛等新技術加速應用，將催化新能源汽車銷量保持快速增長，全球動力電池需求將保持快速增長。國內企業憑借技術和產業鏈成本優勢，全球市場份額有望進一步提升。當前新能源汽車行業在逐步實現電動車超充續航後，快速補能需求日益凸顯，高壓快充成爲主流趨勢，2023年800V高壓快充車型密集上市，2024年放量可期。大功率快充樁及快充電池需求釋放，產業鏈迭代升級將爲優質企業帶來增量需求。

上文提及的比亞迪、寧德時代、三花智控、先導智能、均勝電子、匯川技術均爲新能源車龍頭ETF（159637）成份股。

（以上信息來源：公司公告，東財基金整理）

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注：基金管理人對文中提及的板塊和個股僅供參考，不代表基金管理人任何投資建議，不代表基金持倉信息或交易方向，個股漲幅不代表本基金未來業績表現，不構成任何投資建議或推介。

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