導讀 中信證券發布研究報告稱，維持港交所(00388)“买入”評級，有望受益於ADT反彈和自身估值修復，目標價384港元。公司3Q23歸母淨利潤同比增長30%，略超預期，主因：受益於海外高息環境，3Q23...
中信證券發布研究報告稱，維持港交所(00388)“买入”評級，有望受益於ADT反彈和自身估值修復，目標價384港元。公司3Q23歸母淨利潤同比增長30%，略超預期，主因：受益於海外高息環境，3Q23投資收益同比增長263%。盡管受內地交易費率下調和人民幣匯率雙重影響，互聯互通收入佔比3Q23仍維持在10.9%，但在當前地緣政治環境下，互聯互通對交易的貢獻度有望進一步提升，若大宗交易機制落地，則是錦上添花。
報告中稱，港交所3Q23南向ADT爲290億港元，同比增長32%，北向ADT爲1061億人民幣，同比增長10%;2023年前三季度南向ADT爲321億港元，同比增長10%，北向ADT爲1082億人民幣，同比增長7%。但受人民幣貶值及A股費率調整等因素影響，2023年前三季度互聯互通總收入達到17.07億港元，同比下滑1%;3Q23互聯互通收入5.55億港元，同比增長3%，環比下滑6%，總收入佔比仍爲10.9%，與2Q23相若。2023年8月11日，內地和香港監管宣布就滬深港通機制引入大宗交易，爲大宗交易提供交易價格和執行的明確性，進一步提升交易效率。在當前地緣政治環境下，該行預計互聯互通對港交所的重要性還將進一步提升。
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