台泥今日宣布完成 260 億台幣等值包括 3.847 億美元海外存託憑證（GDR），以及 4.2 億美元綠色海外無擔保可轉換公司債（Green ECB）的同步發行，改寫三大紀錄，包括一是過去 2 年以來，亞洲成功發行規模最大的海外存託憑證及可轉換公司債雙籌資案；二是台灣第一次成功發行獲國際機構 Sustainalytics 認證綠色海外可轉債；三是亞洲近年來獲長線（Long Only）基金及 ESG 投資機構，認購比率超過兩位數的少數個案。
正值以巴戰爭國際政經局勢動盪此刻，台泥與這次交易的獨家全球協調人花旗，以及另兩家承銷商瑞銀及星展依舊緊密合作完成這次指標性的發行，實屬不易，隨著全球資本市場對永續投資越發重視，將資金用在對環境友善的減碳及綠色產業的綠色可轉債比例將越來越高，歐洲的基金更為綠色 ECB 主要投資人
台泥董事長張安平指出，正在全球充滿不確定性的此刻，企業堅持信念，邁開穩健步伐更顯重要，短期的波動不會改變台泥在低碳轉型之路，隨時維持穩健財務結構的原則，台泥對國際金融環境的變化已做好準備。
銀行觀察，目前全球市場動盪、恐慌指數驟昇，能讓投資人有信心的企業發行標的不多，能在這時間點贏得投資人信心，更具指標性，可以說台泥減碳增綠的投入，吸引國際投資者的關注，因此在這次海外存託憑證及綠色海外無擔保可轉換公司債發行中，獲得熱烈認購需求。
這次交易有助於增強台泥在國際資本市場的能見度，優化股東組成，並強化公司資產負債表，而國際知名投資銀行花旗和瑞銀為台泥綠色融資框架的建立提供相關顧問服務，這次綠色海外無擔保可轉換公司債的發行，為台灣資本市場創重要裏程碑，證明台灣企業有能力完成國際綠色股權連結證券的發行。
（首圖來源：台泥）
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標題：全台首家發行綠色 ECB 企業！台泥逆勢完成 260 億國際籌資
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