最近自動駕駛圈有點熱鬧。7 月 21 日有媒體報導，解散的 OPPO 晶片子公司哲庫多位管理層及核心人員集體加入中國自動駕駛公司 Momenta，似乎想帶領 Momenta 踏入自駕晶片領域。

▲ Momenta蘇州總部。

現在又有報導，小鵬汽車自駕副總裁吳新宙離職加入Nvidia，吳新宙擅長領域正是計算機視覺、精準定位與機器學習等，代表Nvidia或許想更深入自動駕駛軟體領域。這代表兩種方向：自動駕駛方案公司加強硬體能力，以求「軟硬一體」，上遊晶片公司也想加強軟體能力，以求更標準耦合能力。

Nvidia雖一直稱做「軟硬解耦」代表廠商，但Nvidia一直有提供自動駕駛解決方案，只不過確定落地使用者只有賓士，像Mobileye未能及時達到軟硬解耦的廠商，確實流失不少客戶，而不少主機廠希望將軟體「主動權」握在自己手裡，上汽董事長陳虹「靈魂論」更佐證這觀點。

不過自動駕駛公司做晶片非常少見，畢竟晶片研發成本比軟體高太多，且如果出貨達不到一定數量，盈利更困難。現在雙方都嘗試把手伸入對方市場，競爭已經開始。

車廠想要自己的「軟硬一體」

軟硬一體當然是降低成本的最好方法，以特斯拉為例，算力只有144TOPS的晶片＋純視覺＋無高精準地圖能做出FSD，從投入產出比角度看，沒有對手。

早期ADAS方案也都以軟硬一體為主，博世、Mobileye等提供輔助駕駛軟硬體方案，硬體規格都不高，但AEB或ACC等傳統專案，水準並不比頭頂光達的新勢力差。這些方案已應用多年，傳統供應商方案成熟度確實更高，另一方面，軟硬一體能最大程度發揮硬體實力，但軟硬一體方案如今被新勢力及部分傳統車廠拋棄，原因不只是怕失去靈魂這麼簡單，更重要的是各家廠商需在智慧駕駛時代打出差異化牌組。

智慧駕駛已成為電動車的核心競爭力，採用供應商方案無法顯現我家的特殊之處，因此獨立開發軟體成了主流。比起硬體，軟體投資相對較低、風險較小，且更容易表現差異化。此外，OTA時代，車與車對決是整個車子生命週期的戰爭，如A車廠推出新功能，B車廠調整軟體就能迅速跟上。車子到底有多少功能，已不是買車時一錘定音，而是可以繼續進化。

這功能也需軟硬分離才能做到。軟硬一體方案使車廠想調整某功能，短需三個月至半年，長則超過一年，對新車廠時間過長，或許很致命。從車廠特別新勢力需求看，軟硬分離有必要，但也不能極端認為兩者會完全分離。

沒有絕對獨立的軟硬體

自駕晶片公司也不是完全不涉及軟體業務，中國地平線創辦人兼CEO余凱曾將地平線與Nvidia等公司定義為「披著晶片外衣的軟體公司」，不過更清楚解釋為第12屆中國汽車論壇，總裁陳黎明發表對自駕軟硬體的見解：

「軟硬分離和軟硬結合是矛盾體，既對立又統一，軟硬結合使常用算子庫和底層晶片高度配合，晶片計算效率極大程度發揮。透過中間件把上層應用隔開，客戶主機廠和Tier1客戶及合作夥伴能在同硬體平台快速高效應用開發反覆運算，當然主機廠也希望應用軟體能用不同晶片架構跑，而不是只能用一家晶片架構。」

開頭提到的兩家公司，似乎都將地平線當成對手。地平線軟體是為了發揮硬體能力，主機廠還是可將自家軟體用地平線晶片跑，不限一家廠商產品，主機廠想要的主動權依舊握在手裡。地平線提供自駕晶片，又打包豐富軟硬體方案，頗獲中國廠商青睞。

自駕公司也不是完全不碰硬體。小馬智行乘用車線，也提供「方載」自動駕駛域控制器，但控制器核心部分SoC晶片還是Nvidia或地平線等產品。即便軟硬分離逐漸成主流的時代，也不代表一家公司不能同時開發兩條業務線，最關鍵的還是看功力有多深、軟硬體是否能真的分離及適應不同需求。

自駕晶片公司做解決方案，現階段可能很難找到合適「買家」；而自駕軟體公司做自駕晶片，不僅同樣有買家不好找的問題，能燒得起錢的更是少數，雙方其實都具一定軟硬體基礎，不過無論做晶片還是開發整套自駕演算法，難度都不低，因此除了傳統大企業，其他廠商很少同時發展兩個領域。

即便如此，軟硬分離大行其道的今天，各廠商心裡都還有軟硬一體的夢。

誰來主導？

自動駕駛業距成熟還有很長一段路要走，從量產乘用車角度看，跑在前面的只有新勢力，當行業更成熟，車廠差距會逐漸縮小，更看重成本，想追趕新勢力的傳統車廠也可能提供軟硬一體新市場。賓士早在2020年便宣布與Nvidia合作，開發自駕晶片及軟體平台。Mobileye也在5月與保時捷合作，提供含軟硬體的SuperVision駕駛輔助系統。

▲ 保時捷與Mobileye合作。

不過目前看來，軟硬一體即使行得通，也是自駕晶片公司更有希望成功，特別是晶片老玩家如高通、Nvidia或Mobileye，已有晶片基礎，Nvidia目前業務更從晶片到開發平台再到工具鏈、深度學習，掌握自駕全方案的優勢非常大。更重要的是，這些企業資金與人才吸引力也更具優勢，或許會有更多吳新宙等自駕大腕被晶片公司吸收。

回頭看Momenta，官方還未發表正式聲明，如果此事敲定，Momenta也會成為自動駕駛業為數不多也自研晶片的企業。有報導說今年Momenta一直在籌備香港或美國公開募股，最近又有報導Momenta與合肥政府接洽投資事宜。說晶片等硬體故事，確實更有利Momenta融資，且中國自動駕駛公司競爭十分激烈，軟硬一體若能有更具差異化及可觀前置成本，也能使Momenta競爭力更強。

對自駕公司來說，現階段不得不追求變數。晶片公司做軟體，只是可能性的嘗試，晶片業務還是主體，軟體公司則需考慮如何不被晶片公司取代，更偏向生死存亡的必要抉擇，而不是開拓新業務。

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