英特爾市場恐遭 AI 蠶食鯨吞?雲端支出砸向輝達

2023-07-31 12:15:00    編輯: MoneyDJ
導讀 英特爾(Intel Corp.)第二季財報雖優於預期,股價跳高漲逾 6%,但部分分析人士並未被說服,認為雲端業者資本支出已轉至輝達(Nvidia Corp.)。 雖然英特爾Q2資料中心、人工智慧(A...


英特爾(Intel Corp.)第二季財報雖優於預期,股價跳高漲逾 6%,但部分分析人士並未被說服,認為雲端業者資本支出已轉至輝達(Nvidia Corp.)。

雖然英特爾Q2資料中心、人工智慧(AI)相關營收優於華爾街預期,依舊年減15%,反映微軟(Microsoft)、Alphabet等準備增加資料中心資本支出的雲端大戶,多數經費都花在輝達等AI晶片業者。

英特爾執行長Pat Gelsinger 27日電話會議,伺服器CPU庫存過剩窘境,恐延續至下半年。

MarketWatch 28日報導,Gelsinger當天並表示,大型雲端客戶集中投入高階AI訓練環境,預算也優先聚焦AI基礎建設。不過英特爾長期仍有望受惠,代表伺服器CPU、AI加速器將有更多需求。

然而,美國銀行全球研究(BofA Global Research)分析師Vivek Arya並未被說服。他提到有鑑於輝達AI GPU稱霸AI半導體市場,決定重申英特爾投資評等為「表現遜於市場」。他認為傳統CPU運算市場遭AI運算侵蝕,使英特爾持續曝險。

另英特爾Q2營收之所以擊敗預期,大多是因涵蓋筆電、桌機處理器的客戶運算事業群(Client Computing Group,CCG)。這也許是一次性事件,因產業高庫存已消化得差不多。Arya指PC事業大致恢復正常,成長性可能跟市場一樣和緩,通路異常重建庫存難以再現。

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