解讀2023全球汽車零部件供應商百強榜：零部件行業格局變了
日前，2023全球汽車零部件配套供應商百強榜新鮮出爐。
根據《美國汽車新聞》（Automotive News）發布的這份最新榜單，博世連續12年蟬聯冠軍，電裝、採埃孚、麥格納依舊位列前四。值得一提的是，寧德時代超越愛信精機進入第5名，成爲有史以來首家進入前五的中國動力電池企業。
其余進入前十的企業分別是：現代摩比斯保持第6的排名不變；愛信精機的排名從第5名下滑至第7名；佛瑞亞從第7名下滑至第8名；大陸集團名次下滑1名至第9名；李爾則保持第10的排名不變。
值得一提的是，本次共有中國共有13家企業上榜，較2022年的榜單多3家。當然，這也是有史以來中國企業上榜數量最多的一次排名。
縱觀全球零部件排名榜單可以看出，零部件行業格局正在悄然變化。新興業務向上，傳統業務下行。汽車行業電動化、智能化、網聯化等高新技術業務比重越來越大，正成爲業績提升的重要引擎。
新興業務成增長新引擎
自2005年起，《美國汽車新聞》發布全球汽車零部件供應商百強榜，根據供應商提供的上一年在汽車行業配套市場業務的營業收入（銷售額）進行排名。因此，2023年百強榜的評定標准是各供應商2022年的業績。此外，部分規模較大的零部件供應商沒有上榜，或許是因爲沒有提交相關數據。
初步統計，此次上榜的100家企業中，共有81家企業的2022年配套營收實現同比增長，19家出現不同程度的下跌。與此同時，排名前十的供應商2022年汽車配套總營收達到3483.5億美元，較2021年增長約10.02%，總體來看增幅超過10%，增長體量十分可觀。其中，2022年營收超過400億美元的供應商分別有博世、電裝和採埃孚。
德國博世集團以504.56億美元的總營收蟬聯榜單冠軍。值得一提的是，博世除了2010年被電裝超越外，其余年份一直位於榜單第一名，是名副其實的全球第一大汽車零部件供應商。
博世集團業務劃分爲4個領域。2022年，汽車與智能交通技術依然是博世銷售額最高的業務板塊，佔集團銷售額的近60%，其中駕駛輔助系統的銷售額同比增長超過20%。博世方面也明確提及，由互聯化、自動化和電氣化帶來的市場與技術環境的變化，以及日趨重要的可持續發展，是集團近幾年乃至未來幾年的增長動力所在。
博世集團正在重組汽車與智能交通技術業務，以適應不斷變化的市場和客戶需求。重組後，該業務將更名爲“博世智能交通業務”，繼續從屬於博世集團。博世預計，重組後的智能交通業務將於2029年實現超過800億歐元的全球銷售收入。
日本電裝位列榜單第二名，年度配套營收達到479億美元。脫胎於豐田汽車的日本電裝，是全球汽車零部件龍頭之一，近年來電裝始終佔據榜單亞軍位置。日本電裝正在不斷加速電動化、智能化轉型，穩固自身在汽車零部件和汽車半導體領域的領先優勢。
在電動化成爲汽車行業必然趨勢的背景下，電裝與豐田確定了整合電動汽車零部件業務的方針。2022年1月，日本電裝宣布，將內燃機相關的燃油泵產品的开發、生產和銷售等一系列業務轉讓給同樣隸屬於豐田系的愛三工業。2022年开始，電裝負責豐田所有車輛的電氣化零部件批量生產。
採埃孚排在榜單第三位。採埃孚是全球三大變速箱廠商之一，隨着電氣化時代到來，採埃孚不斷尋求轉型，在具有巨大的增長潛力和有高投資要求的領域尋求合作。僅在2022年上半年，採埃孚電驅動技術事業部的銷售額增長了12%，其電驅動領域的新訂單尤爲亮眼。據悉，採埃孚2030年前需要交付的乘用車及商用車電驅動領域的訂單量高達230億歐元。
縱觀榜單前十名，企業都在新興領域不斷尋求機會，加快電動化、智能化方向的轉型。持續加碼前沿技術投資，電氣化、智能化業務成爲增長引擎。
排名第四名的汽車界“代工皇帝”麥格納，以電動化爲突破口，加強與北汽藍谷合作，爲中國市場提供高端智能純電動汽車的开發和制造，引領汽車業轉型升級。新進入榜單第五名的寧德時代自不待言，作爲動力電池巨頭之一，2022年整體營收同比增長122.22%，呈現出翻倍式增長。佛吉亞合並海拉成立的佛瑞亞集團，始終抓住電氣化與能源管理、安全與自動駕駛以及數字化與可持續座艙體驗等關鍵市場趨勢，並進一步實現業務國際化。
德、日系企業依舊處於領先位置
排行榜中，排名前20名的零部件企業分別來自德國、日本、美國、韓國、法國等國家。其中：博世、電裝、採埃孚、愛信精機、大陸集團、住友電工、馬勒和松下汽車系統等德日系零部件集團，佔據了半壁江山。
可見，在智能電動時代，德系及日系零部件企業實力依舊較強。
德國大陸集團在自動駕駛、智能網聯、共享出行等高新技術領域布局較早，積累頗深。大陸集團在汽車零部件體系內的主要業務，集中在輪胎、車身穩定控制系統，燃油噴射系統等方面。近年來，大陸集團將目光聚焦到自動駕駛及車聯網業務。
爲了盡快搶佔市場份額及提升自身競爭力，大陸集團先後從ASC买入激光雷達業務、收購以色列的虛擬安全科技公司Argus，以及並購新加坡的Quantum Inventions。大陸集團2022年財報數據顯示，大陸汽車子集團去年訂單量同比增加26%，超過230億歐元，其中汽車攝像頭、雷達和激光雷達等產品出貨量約爲3500萬套，2022年後投產的前沿顯示屏解決方案的訂單額超70億歐元。
作爲日本零部件供應商，愛信精機與日本整車企業保持步調一致。在自動變速器領域處於霸主地位的愛信精機，依舊沒有忘記在電氣化時代尋找新的突破點。
2022年6月，愛信與其投資的東北磁材研究所共同开發出使用 NANOMET 的超高效電機，並於今年5月在橫濱舉行的 2023 年汽車工程博覽會展出新電機原型。2022年8月，愛信精機與一家以色列初創公司合作研發了一種車載雷達系統，計劃在2025年左右將該設備投入市場。
此外，愛信將在2025年前投資21億美元，生產電動化傳動系統和動能回收系統的新產品系列。到2025年，愛信希望擴建後工廠的佔地面積能夠支撐每年生產450萬台電驅動裝置。包括用於電動汽車的E-axle和用於混合動力汽車的電動化動力系統，以及用於各種電池動力汽車的再生制動系統和熱管理系統。
德國、日本零部件企業在世界範圍內享有極高的聲譽，2023年全球零部件百強榜單中，德系、日系零部件企業依舊佔據着核心位置。德日零部件企業的發展動向，對中國競爭者而言具有重要參考意義。他們憑借對汽車產業規律的深入理解，強大的技術底蕴，以及雄厚的資本積累，他們圍繞技術革新、新品开發、產能擴張、市場儲備等多維度的布局，值得我們高度重視。
中國零部件企業正在崛起
通過對近5年的榜單數據統計，我們發現，入圍全球百強榜的中國企業逐漸增加。2019-2020年百強榜單中，中國有7家企業入圍。2021年百強榜單中國企業增加到8家。2022年中國有10家企業上榜。2023年榜單中，中國企業歷史性突破13家。其中，還有一家排名至第5名，排名前20的企業也有2家。
其中，新上榜的中國企業有寧德時代、均勝電子、寧波華翔電子和精誠工科汽車系統有限公司。去年上榜的9家中國企業延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、敏實集團、諾博汽車系統、德賽西威、寧波拓普集團和安徽中鼎密封件股份有限公司今年繼續上榜。
寧德時代也是榜單前十名中唯一一家動力電池供應商。得益於新能源汽車產業的爆發式增長，動力電池產業的爆發力更強，市場規模也在急速膨脹。寧德時代作爲新能源汽車時代的代表性企業，一直處於高速成長階段。
據SNE Research統計，2022年寧德時代全球動力電池使用量市佔率爲37.0%，排名全球第一；2022年全球儲能電池出貨量市佔率爲43.4%，排名全球第一。
在技術方面，寧德時代2022年發布麒麟電池、巧克力換電塊等新技術。麒麟電池預計將於2023年一季度量產。據悉，麒麟電池體積利用率突破72%，能量密度可達255Wh/kg，可實現整車1000公裏續航，充放電倍率最快可以達到4C。此外，寧德時代正推進鈉離子電池在2023年實現產業化，並推進M3P、凝聚態、無鈷電池、全固態、無稀有金屬電池等電池技術布局。
精誠工科汽車系統有限公司是長城控股集團旗下第二家上榜零部件企業。第一家爲連續兩年上榜的諾博汽車。精工汽車擁有智能化底盤、輕量化車身、數智化裝備、循環資源再生四大業務板塊。
精工汽車以精工底盤、菲格科技、格瑞機械、精工衝焊、精工壓鑄五大公司，深耕包括智能懸架系統、智能制動系統、白車身系統、智能化裝備系統、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件。與其他企業有所不同，精工汽車在德國、泰國等全球設有29個生產基地，9個研發中心，具備汽車核心部件研發、制造能力，並且憑借其產品與全球化布局優勢，成功躋身多家國際汽車頭部企業供應商名單。
整體來看，入圍全球零部件百強榜單的13家中國企業，企業營收高速增長、持續創新驅動，新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭部企業技術迭代加速、產業鏈布局延伸，正在構建“護城河”。可以看到，中國企業正逐步增強在全球化競爭的實力，也在改變全球零部件企業的競爭格局。
（本文來自於蓋世汽車網）
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