頭部雲廠商“以價換量”雲計算市場增速放緩何處覓增量？

2023-06-21 18:40:06 編輯： robot

導讀最近，阿裏雲、騰訊雲、華爲雲等頭部雲計算廠商紛紛發布產品降價公告，雲計算市場新一輪價格战硝煙彌漫。此輪雲產品降價背後，折射出的是競爭激烈的市場和快速發展的技術，標志着雲服務市場已經走過快速擴張期，...

最近，阿裏雲、騰訊雲、華爲雲等頭部雲計算廠商紛紛發布產品降價公告，雲計算市場新一輪價格战硝煙彌漫。

此輪雲產品降價背後，折射出的是競爭激烈的市場和快速發展的技術，標志着雲服務市場已經走過快速擴張期，從“增量”拓展步入到“存量”深耕的新階段。

長期來看，雲計算市場的發展雖然還遠未觸及“天花板”，但一個事實也不容忽視，“躺賺”時代結束了。

雲服務商想要贏得更多市場份額，還要深度扎根千行百業，根據行業特點提高產品和服務質量，調整雲服務結構模式，推動雲服務走實向深。

雲服務“價格战”硝煙彌漫

5月16日，騰訊雲宣布對多款核心雲產品降價，部分產品线最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。其中，雲服務器方面，騰訊雲將針對部分區域雲服務器實例特惠時長加大折扣力度，價格降幅最高將達40%；雲網絡方面，騰訊雲對負載均衡CLB（即彈性負載均衡）的LCU（用來衡量獨享型ELB處理流量能力的指標）費降價18%，對標准型NAT（網絡地址轉換）網關降價15%；數據庫方面，騰訊雲數據庫TDSQL-C serverless全新發布資源包付費模式，刊例價對比同規格包年包月產品降幅高達25%。

騰訊集團副總裁、雲與智慧產業事業群COO、騰訊雲總裁邱躍鵬表示，在健康可持續战略下，騰訊雲更加聚焦產品，通過技術創新、供應鏈整合等一系列手段，不斷打造核心產品的極致性價比，也將通過價格調整，進一步向用戶釋放技術紅利。

此前，阿裏雲早已打響“價格战”的“第一槍”。4月26日，阿裏雲宣布史上最大規模降價，核心產品價格全线下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。

當日，阿裏巴巴董事會主席兼CEO、阿裏雲智能集團CEO張勇表示，大規模降價是希望將技術紅利更多回饋給客戶和夥伴，持續降低用雲成本，擴大雲的市場空間。

此外，在5月15日舉行的2023阿裏雲國際夥伴大會上，阿裏雲又發布全新的國際夥伴政策，產品優惠幅度最高至40%。

總的來看，雲計算廠商降價有三方面背景：一是隨着經濟的強勢復蘇，對於中小企業來說有巨大的機會，衆多廠商都想抓住中小企業市場；二是數字經濟快速發展，AI時代來臨，尤其是大模型帶來的對算力的巨大需求；三是或許與頭部企業旗下雲計算業務未來的分拆上市有關，希望以規模效應形成對二級市場的良好支撐。

基於這三個方面的考慮，這些企業選擇降價，以價換量。

調研機構IDC發布的《中國公有雲服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022下半年，中國雲計算市場規模爲188.4億美元，相比上半年增長24.5%，中國公有雲服務市場增長穩中有降，其中IaaS+PaaS（基礎設施即服務+平台即服務）市場2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6%，增速均有明顯放緩。

伴隨市場放緩，2022年下半年，頭部雲廠商的排名也發生了變化。

其中，阿裏雲市場份額從36.7%降至31.9%，排名保持第一；華爲雲市場份額從10.8%增至12.1%，排名從第三升至第二；天翼雲市場份額從8.9%增至10.3%，排名從第四升至第三。騰訊雲市場份額從11.1%降至9.9%，跌至第四名。

近年來，包括阿裏、騰訊等互聯網廠商的雲業務增速逐漸放緩，而中國移動、中國電信等運營商雲的市場份額卻在不斷擴大。

以阿裏雲爲例，財報顯示，2021年至2022年的8個季度裏，阿裏雲業務的收入同比增速（抵消跨分部交易的影響後）分別爲37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，增速下降明顯。

百度方面，2020年至2022年，公司核心業務雲服務年度收入同比增速分別爲44%、64%和18%，也呈現下降態勢。

與此同時，電信運營商的雲業務增長速度迅猛，市場份額持續提升。

2022年，中國電信旗下雲業務子公司天翼雲實現收入579億元，同比增長107.5%；中國移動雲收入達到503億元，同比增長108.1%；聯通雲繼續翻倍增長，實現收入361億元，同比增速達121%。

AI或催動雲計算迎新一輪景氣度上行‍

本輪雲產品降價的背後，是各大服務商對雲市場未來發展的研判。

從市場供給看，以電信運營商爲主的廠商持續發力公有雲特別是政企市場，市場競爭生態發生極大改變。日趨激烈的競爭迫使雲服務商通過降價維持業務增速。

從市場需求看，中小企業上雲意愿不強，市場難以拓展，降價成爲雲服務商搶佔市場份額的重要策略。

從技術推動看，以ChatGPT爲代表的人工智能爆火，其超大規模人工智能模型和海量數據對高算力提出新要求，將拉動雲計算算力需求快速增長。各大雲廠商借此紛紛出擊，通過降價提前搶佔客戶，構築先發優勢。

目前來看，公有雲市場仍爲整體雲市場底座，行業雲建設爲非公有雲提供增長機遇，整體雲市場從市場格局看，公有雲市場格局仍舊穩定，但頭部廠商面臨較強增長壓力。

雲計算服務目前在供給端已形成較爲穩固的市場格局，上雲、用雲亦成爲需求側的廣泛共識。

但雲計算服務市場已經過了“概念變現”階段，要從“能力變現”角度出發去探尋多元增長曲线，用長時間的技術能力升級、生態能力構建換取更廣闊的市場空間。

AI在雲計算服務產業鏈的各個環節持續滲透，從底層算力對智能的支撐到多廠商大模型的發布再到PaaS與SaaS廠商與Al能力的融合，廠商在積極向智能方向升級的同時也收獲着AI帶來的產品增效升級客戶使用體驗。

目前，全球雲服務市場雖有所回暖，但增速放緩，主要原因在於各行業數字化進程延緩，雲服務行業存量市場中業務拓展帶動的營業收入增長有限。

新用戶爲更好應對潛在市場風險，更爲謹慎地开展上雲用雲規劃，雲服務市場增量動力不足。因此，存量市場雲消耗不足，增量市場雲投入有限，導致整體雲市場增速放緩。

搶佔新一輪 產業競爭制高點

數據顯示，2023財年第三財季，微軟智能雲部門營業收入爲221億美元，同比增長16%，遠超市場預期。谷歌雲業務也首次實現盈利，息稅前利潤1.91億美元。

受全球經濟不確定性影響，與上一財季相比，全球雲計算三強整體增長也放緩，增長率下降約4個百分點。

但是，自2022年12月微軟雲支撐的ChatGPT發布以來，人工智能大模型雲服務爲微軟雲市場注入新活力，微軟雲業務增長遠超市場預期。同樣，谷歌也得益於在人工智能領域的發力，雲計算業務實現盈利。

由此可以看出，智能雲正成爲全球雲計算服務市場增長的新動能。雲服務商積極布局人工智能，不斷強化自身技術，持續推出新產品和服務，仍能在雲服務市場找到差異化競爭優勢。

面對激烈的市場競爭，我國雲服務廠商應該擺脫靠低水平的價格競爭，應該在產品創新上下功夫，加快人工智能算力、大模型算法雲、元宇宙服務等新產品的投入，搶佔新一輪雲計算競爭的制高點。

隨着AI大模型時代到來，智能算力成爲普遍需求，雲計算服務的模式和格局或將生變。隨着大模型走向成熟，雲計算服務格局逐步從以算力爲基礎的平台IaaS，走向以模型能力爲主的平台MaaS，AI能力將逐步放大，成爲主要需求。

盡管新一輪“價格战”正打得如火如荼，對於雲計算行業的價格战無需驚訝，在國際市場上，降價也是一些頭部企業的常用手段和核心策略。包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌等公司，自上线以來已多次啓動降價策略。

從整體市場發展來看，盡管市場增速放緩，但受益於信創、數字經濟等多個概念利好驅動，尤其是ChatGPT等AI模型引發海量算力需求，國內雲計算市場仍面臨廣闊的增長空間行。

隨着ChatGPT與雲產品的加速融合，行業加速朝“自動化”“數智化”發展進程，產業商業價值實現再度拓寬。

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