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雲計算時代，微軟重回巔峰。

來源  /   礪石商業評論  （ID：libusiness）  

作者 /   周董石  ·  編輯  /   平凡

01

微軟水窮處，恰是雲起時

OpenAI正讓微軟重新成爲全球最領先的科技公司。放在10年前，這是完全不可想象的。

2014年，微軟市值較1999年最高位腰斬，在微軟CEO任上工作了14年的鮑爾默黯然離場。PC時代的紅利溫牀讓微軟坐上全球市值第一的寶座，也造就了它極端保守主義。在愈發开放的移動互聯時代，微軟節節敗退，接連被蘋果、谷歌等科技公司超越。

微軟曾想復制PC時代的輝煌，比如爲手機等移動硬件廠商提供操作系統，但iPhone有自己獨立的系統，Android是开源的，市場對其弱需求。

從PC時代的領頭羊，到移動互聯路上追趕無望，微軟比任何時候都急需新的增長曲线。2014年，新上任的CEO納德拉爲微軟確立了“移動優先、雲優先”的最高战略，並开始推動業務、技術、文化全面开放。

這對一貫封閉霸道的微軟來說，是個不小突破。納德拉喊出的“微軟愛开源”、“微軟愛跨平台”等平民口號，讓熟悉微軟的人爲之震驚。當一名分析師在幻燈片上看到納德拉說出“微軟愛Linux”時，驚呼“太陽從西邊出來了”。

納德拉的开放战略不只是口頭說辭。在他主導下，微軟與老對手谷歌、蘋果握手言和，讓Office等產品入駐其它平台。有個名場面，說在參家Salesforce年度營銷會上，納德拉掏出一台iPhone，稱“這是一部非常獨特的手機，它安裝了微軟所有軟件程序”。

作爲微軟的掌舵人，納德拉更不是盲目押注雲服務，他深知微軟切入ToC市場的難度，但對ToB的企業級雲服務保持了相當自信。在上任伊始的全員信中，納德拉畫了一張战略圖，中心是“數字工作和生活體驗”，圍繞中心的是各種雲平台和計算設備。

不同於亞馬遜、谷歌以消費業務起家，微軟在企業級市場服務了30多年，在處理大客戶需求上有豐富經驗，並積累了龐大客戶群。微軟曾被Forrester評爲針對大中型企業的CRM套件領導者，在世界500強企業中具有較高認可度。從既有客戶篩選雲服務潛在客戶，是微軟智能雲的切入路徑。

此外，高粘性辦公軟件Office，也讓微軟在SaaS上具備了某種天然優勢。在2014年納德拉推動智能雲开放战略前，微軟已經較完整地布局了整個雲業務。

2008年10月，微軟發布雲計算战略和雲計算平台，最初被稱作Windows Azure Platform。此後數年，微軟搭建起雲計算架構的應用產品家族，從基礎設施（IaaS）到平台即服務（PaaS），再到軟件即服務（SaaS）全线產品......

但這段時間，微軟智能雲更多的停留在內部生態，它還不夠开放。

在《刷新》一書中，納德拉提到，自己擔任CEO以後最重要的工作，是讓微軟“重拾靈魂精神”。納德拉給微軟定下的靈魂目標是“技術全民化”，“微軟應該轉向开放雲生態，不再是個人計算機爲先，甚至也不是手機爲先。”

在此指引下，微軟革新了研發理念，不斷聚焦移動智能雲。2018年，微軟宣布終結Windows部門，成立“雲與AI平台部門”。納德拉進一步將所有產品與快速增長的Azure部門更緊密地聯系在一起，以更高效方式地對外开放。

比如借助與Azure雲平台高度一致，微軟的Azure Stack混合雲產品能夠更有效地开放給本地客戶，滿足他們對公有雲平台各項功能隨用隨取。

或許在消費端感知不足，但憑借开放的企業級雲服務，微軟逐漸重拾了昔日輝煌。

截至2017年底那個季度，微軟Azure銷售額飆升了98%。在SaaS領域，微軟智能雲佔據全球第一位置，在IaaS領域，微軟智能雲與亞馬遜雲（AWS）共同主導了市場。

據Synergy Research統計，2018年Q3全球雲基礎設施服務市場中，亞馬遜雲以超34%份額排名第一，微軟以近15%份額位列第二，兩家公司佔據市場近50%份額。

开放的微軟智能雲，讓投資者重拾信心。2018年末，微軟市值達到7798億美元，超越蘋果與亞馬遜，重回世界第一。距上一次登頂，已經過去了整整16年。

02

开源生態的成功

但世界第一的寶座尚未捂熱，微軟又陷入了一場新危機。與微軟雲有序开放相比，雲市場的變化要更快、更無序。

在雲計算發展的前兩個階段——大型機/單機時代、硬件虛擬化時代，雲廠商的普遍做法是圍繞技術設施和雲底層架構做基礎服務，提升大中型企業的上雲率。

在這個過程中，雲服務商形成了一種“供給式”的服務路徑。比如它們搭什么台子，企業唱什么戲，但現實中卻出現了越來越多的個性化需求。固定的技術代碼不能滿足普適性需求，簡化的开源式代碼服務成爲客戶的最愛。

一個典型的行業趨勢是，借助大廠搭建的雲基礎設施服務，中小雲廠商不斷开源生態、簡化开發應用，以一種彎道超車的方式實現了對开發者的“劫和”。

例如，Docker早在2013年便把源代碼开放給所有人。至2017年，Docker在GitHub（开源社區）上的下載量超過80億人次。

直到此時，大型雲廠服務商才如夢初醒。它們开始從基礎設施搭建與跑馬圈地中抽身出來，正視开源的影響力。美國雲服務領域的三巨頭，开啓了三種不同應對策略，取得了截然不同的效果。

反應最快的谷歌雲第一時間擁抱开源，它牽頭聯合紅帽、Docker、VMware等公司成立了雲原生計算基金會（CNCF），並捐出自己的开源項目K8s。很快，Kubernetes的熱度已遠超同時期开源項目平台。

亞馬遜雲的做法更爲霸道，它明確要求托管在平台的第三方开源，然後修改第三方的开源項目，再打包賣出去。但這種做法引來了行業不滿，導致开發者大量逃離，亞馬遜雲口碑崩塌。

微軟雲的做法較中庸。它一邊和Mesosphere合作，推出容器服務ACS；另一邊，參照开源社區GitHub，打造自己的CodePlex，吸引开發人員。

但微軟早期跨平台的兼容難題，不被开發者喜歡。2016年2月，CodePlex上的开源項目不到350個，2017年微軟只得將其關閉。

开源生態帶來的影響還不止這些，它還引發了多雲趨勢變革。據RightScale調研顯示，2018年有81%的企業採用多雲策略，2019年這一比例上升到88%。

多元开發者提供的產品服務，使上雲企業選擇更多元，這在某種程度上打破了微軟與亞馬遜在雲服務的壟斷地位，尤其是混合雲市場。比如，微軟雲的辦公軟件大客戶Verizon被谷歌雲搶走。

從2018年Q1开始，谷歌雲收入增速提振明顯，相比微軟雲增速一路下滑。由於微軟雲在雲生態基建（公有雲與混合雲）中投入太多精力，導致在开源領域失去先發優勢，進而在多雲趨勢中喪失主動權，最終拖累業績。

但這一時期，得益於納德拉的开放战略，微軟雲的基本盤依舊穩定、攻擊力十足。以彼之道還施彼身，失去先手的微軟雲只得以更快的速度开源。2018年，微軟以75億美元高價將GitHub收入囊中，开始瘋狂搶奪开源軟件設計師。

但當時市場對微軟的开源战略並沒有信心。谷歌CEO格林直接發問，花了75億美元的微軟，會甘心讓GitHub保持中立？

微軟很快打消了市場疑慮。收購GitHub後微軟的第一件事，微軟便將原計劃數月後开源的NET項目放在GitHub上公开原始碼，以支持GitHub建立更健全的开發者社群。

NET开源意味着能夠支持Windows、Linux以及Mac等系統，這讓微軟的客戶豐富起來。此後，微軟通過收購工具供應商以及提供免費私有庫等形式，進一步擴大了GitHub的开放程度。

數據顯示，被微軟收購短短半年後，GitHub上的代碼倉庫托管增加到1億個，提交人次超過11億，开發人員達到3100萬。到了2022年Q3，GitHub开發者人員數量突破了9000萬。

此後，微軟又將GitHub全面部署到公共雲上。從不被开發者信任，到成爲开發者开源領域的最優選擇，微軟打了一場翻身仗。

在2019年Q2電話會議上，微軟指出：我們正在贏得各行各業的新客戶。2019年後，在北美大客戶進一步高速滲透趨勢裏，微軟雲的份額增長幅度處在首位。

通過構建开源生態聚攏开發者資源，借助微軟Azure集成落地，微軟再一次重拾增長。這一趨勢，從2019年持續至今。

03

OpenAI帶來新機遇

开源生態給了微軟巨大震撼。面對日新月異的雲上競速，微軟愈發意識到超前布局的重要性。

在收購GitHub、構建开源生態的正面战場背後，微軟悄悄做了件更具長遠眼光的战略投資。

2019年，微軟耗資10億美元，投資了一家名聲不顯的科技公司——OpenAI，並成爲它的有限合夥人。這家成立於2015年底的OpenAI公司，最初目標是通過與其他機構和研究者“自由合作”，向公衆开放專利和研究成果。

這場投資中包含一項至關重要的協議：OpenAI通過微軟Azure進行大模型訓練，相應微軟是OpenAI人工智能新技術商業化的首選夥伴。

微軟投資OpenAI主要包含三個內涵：規模化超級計算、革新人工智能驅動體驗以及獨家雲供應商的超然地位。

事後來看，微軟與OpenAI的合作是一次史詩級的雙贏。OpenAI需要的超大算力（所需的資金）只有微軟此體量的科技公司能提供；同樣，只有通過OpenAI的大模型賦能產品生態，微軟才能爲下一階段AI智能雲蓄勢。

這並非危言聳聽。從耗資來看，提供OpenAI訓練的一台超級服務器便耗資數億美元。比如涉及ChatGPT推理，微軟需在Azure多個數據中心部署幾十萬張GPU，參照英偉達一張A100約15000美元計算，這個成本便已超過幾十億美元。

以至於在2022年前，沒有多少投資者認爲這是一筆好投資。更有人戲謔稱，微軟高額投資換來的只是4年陪跑。

但市場風評很快變了！2022年11月底以來，美國OpenAI公司的AI對話聊天機器人軟件ChatGPT开始風靡全球。2個月後，ChatGPT月活突破1億，成爲史上增長最快的消費類應用。根據SimilarWeb數據，ChatGPT 4月全球訪問量爲17.6億次，僅次於Google、百度和Yandex三家搜索引擎。

2023年1月，微軟與OpenAI宣布升級投資提升合作：OpenAI繼續利用微軟Azure雲計算服務提供的算力；OpenAI長期優先向微軟雲提供獨家技術支持。未來，微軟將向OpenAI再投100億美元。

但市場關注的焦點早已不是豪橫的投資，而是OpenAI當下及未來能給微軟智能雲帶來的根本性變革。

最早體驗到OpenAI加持的微軟雲，开始加速擁抱ChatGPT。2月2日，微軟旗下所有產品將全线整合ChatGPT，包括Office軟件、Azure雲服務、Teams聊天程序。3月15日，微軟將OpenAI研發的GPT-4技術加入Bing搜索，隨後GPT-4接入Office“全家桶”。5月5日，微軟宣布對Bing搜索和Edge瀏覽器進行升級，全面开放Bing Chat。

數據顯示，AI計算成爲微軟雲新的驅動力，微軟客戶通常會在雲上租賃進行相關AI模型訓練，形成生成式AI，微軟旗下Azure ML已經形成“雲+企業軟件+AI計算”三條成長曲线，其中AI算力營收增速超100%。

表現在需求層面，微軟智能雲遭到了全球雲客戶的哄搶。

越來越多的美國本土企業加入Azure OpenAI，半導電視台、畢馬威、RPA廠商Moveworks......半導電視台通過Azure OpenAI提升內容生產效率；畢馬威則通過Azure OpenAI進行更准確、更迅速的稅務數據分析。

2023年4月17日，微軟以Azure OpenAI國際版服務所提供的GPT-3、GPT-4以及企業級ChatGPT服務爲基礎，針對中國企業制定了三套“Azure全球創新行業場景”。國內不少想要穩定使用ChatGPT的企業找到微軟，开始排隊要合作。

ChatGPT對業務的帶動力，逐漸反映到微軟業績層面。

微軟2023財年第三財季（2023年第一季度）業績超分析師預期，營收達528.57億美元，同比增長7%；歸母淨利潤爲182.99億元，同比增長9%，一改前兩季度下跌14%、12%態勢。

在微軟三大業務中，包括Azure在內的微軟智能雲業務以最高佔比、最快增速，驅動了微軟整體業績增長。

具體來看，微軟智能雲業務營收達220.81億美元，同比增長16%，佔總收入42%。微軟智能雲旗下的Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub和企業服務業務，都出現不錯增長。

生產力和企業流程業務營收爲175.16億美元，同比增長11%，佔總收入33%，具體業務中搜索引擎Bing、Office工具等業務收入增長明顯，與ChatGPT的帶動效果密不可分。而與ChatGPT關系不大的個人計算業務營收132.60億美元，同比下降9%，佔比降至25%。

納德拉豪言：“世界上最先進的AI模型與世界上最通用的用戶界面‘自然語言’相結合，开創了一個新的計算時代。”

04

結語：开放凝聚向上勢能

盡管微軟在AI領域一騎絕塵，但行業有不同聲音。

代碼搜索初創公司Sourcegraph首席執行官斯萊克便表示，雖然OpenAI是頂級的大型語言模型提供商，但他本人還沒有看到與OpenAI的合作給微軟帶來顯著優勢。

這並非毫無道理。更具體的數據顯示，目前微軟Azure OpenAI服務2500位客戶，旗下AI Copilot編程助手擁有10000個客戶。與大模型對全球產業變革的顛覆性趨勢來看，這一數字顯得微不足道。

但這也恰恰說明，搭乘AI勢能的微軟未來具備更大的想象空間。

斯萊克表示：“我不認爲微軟已經完全鎖定了OpenAI，或者說OpenAI正在按微軟的意愿行事。”“我相信OpenAI的員工有動力开發出神奇技術，並盡可能普及开來。他們都認爲微軟是一個偉大客戶，而不是想要處處控制。這很好，我希望能一直保持下去。”

如斯萊克所言，市場參與者或許都不希望微軟鎖定OpenAI。現實也在印證，“鎖定OpenAI”也不是微軟的主要目標。

日益开放的微軟雲，正不斷凝聚市場合力並形成正向循環：過去4年，微軟向OpenAI投資了130億美元，借助獨家商業合作權利，微軟去年獲利727億美元；客戶不斷擁抱OpenAI加持的微軟雲，在大幅提升效率過程中也通過自我訓練，讓人工智能更快、更有效的進化。

在5月25日結束的微軟2023 Build大會上，微軟高管們展开了一個更前沿、更現實的話題探討：如何在人工智能技術有缺陷的情況下，把它融入到微軟所有核心業務中，並讓它真正爲人所用。

Copilot（副駕駛）是本屆大會的關鍵詞，它被微軟定義爲是用現代人工智能和大語言模型協助人們完成復雜任務的應用，它的目標是不做主角，更好地輔助人類工作。在大會上，微軟計劃把Copilot擴展到Windows操作系統和其他核心業務中。

從某種意義上來說，Copilot不失爲一種低成本完善人工智能系統的有效方法：客戶一邊向微軟付錢使用軟件，一邊提升自身效率，也幫助人工智能變得更精准、更有用。 

微軟的首席技術官斯科特更是預測，未來幾年，軟件不裝Copilot，就像今天軟件不聯網那樣匪夷所思。

無論是大語言模型還是Copilot，本輪人工智能浪潮正在不斷聚焦一切社會力量，凝聚向上勢能。

佔據着獨特位置的微軟智能雲，憑借包容心態以及堅定的开放战略，正讓其在人工智能領域的商業成功變得水到渠成，變得更具普世價值。

從PC王者到移動互聯追隨者，再到AI智能雲領導者，微軟應對時代變化的能力越來越強，大象轉身的速度越來越快，开放的腳步愈發堅定。這才是微軟智能雲贏在當下的最大依仗。

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