真正的考驗在明天

2024-09-20 19:02:06    編輯: 布衣周老板
導讀 今天凌晨,美聯儲降息50個基點,大超市場預期。在這之前,54%的投資者認爲,只會降息25基點,也有21%認爲不會降息…… 那么爲什么會一次性大降50基點?答案到現在已經很清晰了。美國高血壓病情,比想...

今天凌晨,美聯儲降息50個基點,大超市場預期。在這之前,54%的投資者認爲,只會降息25基點,也有21%認爲不會降息……

那么爲什么會一次性大降50基點?答案到現在已經很清晰了。美國高血壓病情,比想象中要嚴重很多。

這導致A股競價高开後快速跳水,這個過程其實沒有任何意外,因爲市場對於海外降息的部分,早已經充分計價。但在之後V反的過程中,有很多傳聞伴隨:

1、傳經濟相關部委假期加班开會,可觀察下午發改委例會表述;

2、周五上午lpr,預期或降20個基點;

3、下周一可能降存量房貸利率,預期40-60個基點。

小夥伴可以看到早盤反拉的板塊,多數和新一輪政策預期博弈有關,比如白酒消費、金融地產等等。

盤後,發改委出來說,適時推出一批操作性強、效果好、讓群衆和企業可感可及的增量政策舉措。

布衣周老板建議,有的話,趕緊的出利好。

今天大A盤中的刺激消費、LPR、存量房貸利率的小作文,這些要兌現的話,A股肯定能來一波大行情;但如果兌現不了,可能還得繼續探底。

港股都5連陽了,說明什么,說明人心思漲。A股走的比較慫,是跌的太久,大家對反彈不敢抱有希望。

這個時候,持續的利好就很重要,趁熱打鐵,把人氣搞起來吧。

明天就是第一個檢驗窗口,美聯儲50個BP下調後,就看明天我們央行了。

如果能降LPR 50個基點算超預期。如果僅降准算勉強符合預期。如果降准再配降房貸利率,也算超預期。

但如果明天什么都沒,再次放鴿子,市場就會來波大的情緒宣泄。這是小夥伴們的絕望和憤怒……

穩健的貨幣政策,積極的財政政策巴拉巴拉,這一年裏相信這句話的資本都已經被埋了,請不要再度讓市場失望。

但斌昨天發文說他們公司最近都遭遇了非常大的贖回,他的業績這兩年算很好的了,不存在什么到期割肉的問題。

以前我們陷入一個誤區,包括很多券商研究機構,都以爲基金源源不斷的贖回,是由於2020年高位买的基金三年到期了,現在可以賣了,底部拼命割肉所致。

實際上不僅僅是這樣。

我估計,基民們源源不斷的贖回,主要還是由於沒錢、沒信心,有的房貸都還不起了,工作也找不到,之前买的基金只能贖回。

基民一直贖回,機構被迫賣出,指數不斷新低。形成一個負反饋閉環過程。是時候打斷這個閉環過程了。

有小夥伴問,黎巴嫩尋呼機爆炸一事,會否拉動國產消費電子的銷量,因爲小夥伴擔心進口電子產品爆炸,尤其是不友好國家和地區的進口電子產品。

我覺得單就這一件事來說,還不至於有這么大的影響。

所謂非國產的電子產品,最大的就是蘋果手機。我們國內銷售的蘋果手機,絕大多數都是國內生產組裝的,用不着從境外進口。

另外,這個事應該是以色列後期搗的鬼,不至於是廠家與以色列串通幹的,那樣的話,廠家等於自毀長城,沒有哪個大廠會算不明白账。

當然,如果接下來多個地區連續爆出電子產品被引爆的消息,那無論如何都會引發恐慌了。真到那個時候,就不是國產銷量增加這么簡單的問題了。#美聯儲降息50基點,市場影響幾何?#

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