一、大盤與盤面分析

大盤是真老6，早盤高开低走，30分鐘後護盤隊开始幹活，大盤放量反彈，最高拉到1.1%漲幅，之後回落震蕩，收盤2736點，漲幅0.69%。成交6270億。放量1470億。

從大盤形態上看，的確是有底部企穩放量反彈的特徵。首先是連續2個探底拉高的陽线，擺脫2700的意愿還是比較強。其次是終於放量，而且放量幅度控制的比較好，給後續持續放量創造了空間。但不好的信號是：今天這波拉升是各大ETF放量護盤的結果，應該也是吸引了跟風資金入場，但ETF停止動作後，大盤午後一直緩慢回落，成交也在下滑。說明市場抄底意愿並不夠強。所以，反彈是否具有持續性，還要在觀察1天。明天如果能持續放量收0.5%以上漲幅陽线，就可以確定短期反彈是成立的。

二、情緒

市場情緒與短线情緒都是強修復。兩市4799紅盤 489綠盤。漲停76（st15個）跌停7個（st6個）

1、連板方向。老龍頭華強震蕩。連板高標是5板的雙成藥業，已經5個一字板。2進3成功的：大唐電信、電子城、大連熱電。1進2成功的是：海立股份、億利達、凱美特氣、國華網安。連板一共8個票，首板很多，有53個。

今天最超預期的票是保變電氣，競價反核後快速弱轉強拉升封板，完成了第二次穿越，已經具備總龍頭潛質。保變還帶動了一批反核票，包括國中水務、巖石股份等反包漲停。華映科技盤中也差點上演地天板，尾盤回落。老百姓反抽首板。

負反饋方面：跌停只有1個，海南海藥，盤中有資金嘗試引導撬板，但撬板失敗，並沒有帶動放量，明天預期還要有一個跌停。這票跟雙成藥業提了醒，一字板上去的不好接，要小心。其它負反饋並不大。

2、20cm方向。漲停8個，連板0個。20cm情緒跟隨指數做了強修復，漲停數量大幅度增加，情緒轉暖，明天可以考慮做1進2了。比較超預期的就是銀之傑的一字板，因爲股權轉讓利好刺激。其次是漢嘉設計的大長腿20cm反包，也是因爲保變電氣的帶動。

負反饋方面也不大。跌幅大於5%的不超過3個。

3、大票。超過100億漲停票有7個。放量之後大票情緒轉好。保變電氣是新的趨勢大票龍頭。

總結：指數如預期放量反彈，情緒跟隨指數大幅度回暖。保變電氣有望成爲新龍頭，疊加今天指數放量反彈，如果它接下來开始走加速，就會帶動情緒進入主升。這個時候要么幹總龍頭，要么幹低位連板龍。保變電氣和雙成藥業，有點華強和科森的感覺了。只是雙成藥業一直一字板不給機會，开板後如果扛不住分歧很容易A。如果雙成藥業不是那個連板龍，今天2板和3板裏面就有連板龍。總之，隨着指數反彈，情緒有希望進入主升周期。新的賺錢效應機會即將來臨。

三、題材分析

今天漲停比較多，但也比較分散，相對集中度有幾個版塊。

（1）大消費。主要是食品+酒水+零售方向。總共有17個首板。大消費是今天跟指數共振最明顯的版塊。雖然這個版塊很久沒有發酵了，但既然跟大盤共振，理應重視。邏輯上，應該是有2個預期在。一個是房地產存量房貸降低，是利好消費的，人們還款壓力低了，自然就有錢消費，另一個是盤後的消息，國家發改委將會同有關部門研究建立大食物統計監測指標與工作體系，有力有序推動大食物產業發展，爲落實大食物觀工作提供良好政策環境。更多邏輯我暫時還看不到。這個板塊是否是輪動，明天一看便知，如果沒幾個票晉級就說明是一日遊。明天重點看今天前排的核心，皇台酒業+惠發食品+京糧控股等，是否有大單一字板。

（2）華爲鴻蒙。鴻蒙线是有持續發酵的，華爲其他分支沒什么修復。國華網安2板，智度股份首板。常山北明趨勢保持大漲，誠邁科技20cm炸板，尾盤依然有17cm。

（3）電力電網。今天漲停的也比較多。可能是保變電氣的發散，以及大連熱電3板的雙重帶動效果。保變一直走的國改路线，對電力之前是沒有帶動的，今天是首次。持續性也不好說。

（4）國改+重組。今天是強修復。保變電氣的極致弱轉強帶動國改重組全面修復。國中水務反包10cm，漢嘉設計和旗天科技反包20cm。大唐電信、大連熱電、電子城3個3板，也都是國改。首板就更多。今天復盤的南北船是不及預期的，开盤就走低，按理說對保變電氣也是有影響的，但保變依然完成了極致弱轉強。

（5）地產。今天算是衝高回落沒有發酵起來。電子城3板，中交地產3板炸板回落。天地源首板。盤後還是有小作文說周末有降息+放低存量房貸。幾乎成明牌小作文了，就是落地時間問題了。

（6）光刻機+芯片。海立股份和凱美特氣2板，高斯貝爾，電科芯片，華軟科技，博通集成首板。光刻機估計就是一波流了，等海立股份斷板估計就是徹底結束。

總結：今天大盤放量，帶動題材普反，但漲停分布相對分散，除了國改這條线比較強，剩下就是大消費比較超預期。這裏可能是新周期的節點。新周期的主线是誰？局勢確實比較混亂不好判斷。先說國企改，作爲過去1周的過渡性題材，又有龍頭穿越過來，是有繼續走強預期的，但南北船不給力，證券復牌恐怕也不行，而且題材本身炒作很零散，持續性預期是要降低的。再說大消費，雖然今天與大盤共振最強，但邏輯上不夠強，也缺少持續消息刺激，題材本身是要伴隨經濟復蘇周期進行的，這種預期也不好說。地產和證券，就更渣了，房貸利好到底來不來？會不會利好反而是兌現節點？光刻機一波流概率大。剩下就是鴻蒙，作爲龍1的常山北明，走勢一直不流暢，題材沒有1次高潮過。想來想去，主线目前還是看不出眉目。資金玩的比較分散，需要多觀察2天，能夠持續強上強的才有可能成爲主线。

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四、北交所

北證今天跟隨大盤反彈。個股情緒也有修復。漲幅5cm以上有9個。但高端战力不行，沒有領頭羊。今天反彈修復情緒這么強了，一個30cm都沒有。最強的微創光電盤中摸20cm，尾盤還是回落到13cm。其次是蓋世食品，也是衝高回落，尾盤收10cm。

北證近期總感覺在酝釀行情，但天時地利總是錯配。無論大盤弱，還是強，北交的資金都太慫了，不敢拉連板，也不敢拉1+1，甚至今天這情緒連30cm首板都不敢拉。沒有賺錢效應的龍頭，就帶不動北交所情緒。

目前最有可能的產生龍頭幾個方向：

國企改：微創光電+緯達光電+中紡標。微創光電昨天喫了小肉跑了，沒想到今天最高拉到20cm。如果國企改能持續，微創光電也有機會反復震蕩走趨勢。有可能成爲類似華陽變速的存在。

食品：蓋世食品。需要食品大消費本身有持續性。

次新：中草香料。看能否模仿阿爲特2波。

其它題材暫時看不到預期。

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$保變電氣(SH600550)$$北證50(SZ899050)$$微創光電(SZ430198)$

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