降息落地，全线反彈，4000紅！雖然a股和美聯儲降息關系不太大，但還是指數全紅來慶祝。

只能說是跌太多了，總有反彈的時機，當下的時機就挺好。

整體今天市場走強的主要還是消費類，部分外圍因素走出來的信創，然後毅然還是國企改和重組的這條线。

持倉：

大本麥迪，早上很麥迪（以前），午後很麥迪（現在）。硬還是要硬的，蓄力也一陣子了，看看低空是不是有新進展！今天的午後的走勢其實很適合傑倫的《蝸牛》！

第二持倉江南化工，有點菜，還好差價了快1個點，整體浮盈5%，位置低，股價低，又是炸藥國家隊。繼續薅。

第三新开了鳳凰航運，最近市場重組裏面裝入半導體的感覺特別猛，比如雙成藥業，鳳凰航運主要也是半導體資產注入！大股東旗下高科華燁承諾在25年上半年上市，資產注入成唯一選擇，深交所領導前往指導工作！埋伏1-2天看看情況，不對頭就閃

新开了新易盛，海外鏈自從逃頂後，就一直沒去看，今天96.5买入新易盛，也算是對科技鏈的一個回補，今天增量都去买消費，博一個明天科技回流的先手，不行的話，明天就反手。

新开了中國重工插個中國神船的眼。回想2015年的中國神船，時光蹉跎！早盤475-477买完還在看懵逼，尾盤的上勾， 拉出2個多點的安全墊。

海立股份繼續一字躺贏！

昨天的寶塔實業，看着衝高後不能板，選擇了打野落袋，送出一個S，打野的部分切記核心點是做好止盈止損。

开盤看到中國重工和中國船舶競價不及預期，送昆船一個S。也算階段的一個離場，整體船的收益僅有5%。

附賣方研報

信創迎國際事件催化：十年一輪回，黎巴嫩爆炸影響或堪比2013年“棱鏡門

1、黎巴嫩爆炸事件元兇或在軟件

黎巴P機接連爆炸原因尚未定論，根據央視新聞軍事專家杜文龍解讀，或“#是尋呼機被遠程操控 ——給尋呼機植入病毒軟件，使軟件有硬殺傷能力，通過病毒軟件，使設備非正常運轉，造成過熱、過快、超負荷等，引發硬件損毀。”

2、政策+國際關系合力，信創號角已經吹響

黎巴P爆炸，若確爲軟件“後門”所致，爆炸影響或堪比13年“棱鏡門”。政策+國際關系合力，信創新周期的號角已經吹響。

3、信創大單招投標，產業變化有望加速

9月18日，福建省4200萬電子政務外網信創規劃

9月12日，中國電信9900萬操作系統大單，300元/套，共34萬套

“考慮2027年這一輪全國信創”， 若新一輪信創到2027年，則只剩下三年時間。考慮超長期國債在內重點聚焦科技自立自強，我們認爲保障較爲充分，產業推進有望加速。

建議關注：

1、五大核心環節標的：金山辦公/海光信息/中國軟件/達夢數據/納思達

2、五大底部預期差標的：福昕軟件/麒麟信安/中國長城/太極股份/龍芯中科

3、信創外，建議關注單北鬥如銳明技術，網絡安全如深信服、亞信安全等公司。

近期交易回顧

強者不抱怨環境

過劫完來過節

暗线湧動

定價權开始轉換

一點紅也是紅！

不露聲色大四喜

$中國重工(SH601989)$$鳳凰航運(SZ000520)$$江南化工(SZ002226)$#收盤點評#

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