文|翠鳥資本

近兩年，在銀行讓利實體經濟的大背景下，隨着息差下行，中大型銀行在業績上感受到了壓力，也給許多中小銀行的經營帶來了不小的挑战。

北京銀行（601169.SH）經營業績增速有所放緩，同時與其他上市城商行相比，北京銀行的盈利能力也變得稍顯不足。

2023年，按一級資本在英國《銀行家》雜志全球千家大銀行排名，北京銀行排名第 53 位；在世界品牌實驗室發布的《中國500 最具價值品牌》榜單中，該行又以 876 億元的品牌價值位列第 85 位，行業地位不容小覷。

但即便如此，北京銀行的煩惱也不少，巨額罰款連連不斷，暴露出其內部管理的薄弱環節。

盈利能力下滑

作爲許多投資者眼中“優秀標的”的城商行--北京銀行，日前發布2024年半年度業績報告。

財報顯示，2024年上半年北京銀行實現營業收入355.44億元，同比增長6.37%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤145.79億元，同比增長2.39%。

具體看營業收入構成，利息淨收入爲該行的營收支柱，在營收中佔比71.84%。2024 年上半年，北京銀行實現利息淨收入255.36億元，同比增長 3.84%。此外，非利息淨收入也成爲推動北京銀行營業收入增長的主要來源。2024年上半年，北京銀行實現非利息淨收入 100.08 億元，同比增長 13.43%，在營業收入中佔比28.16%，同比上升 1.75 個百分點。

公司2024年上半年資產總額 3.95萬億元 ，較年初增長 5.25%，依舊堅守着城商行首席地位。

單就這一方面業績來看，北京銀行表現不錯，在經濟恢復關鍵時期能取得這樣的成績，也稱得上優異，但繼續細究會發現，北京銀行盈利增長已略顯乏力。

數據顯示，2019-2023年期間，北京銀行實現歸屬於母公司股東的淨利潤僅在2022年實現兩位增長爲11.4%，但2023年又下滑至3.49%，幾乎與2021年的3.45%增速持平。到了今年上半年，進一步下滑至2.39%。

具體數據上，北京銀行的生息資產、淨息差以及中間收入都很令人擔憂，其中中間收入的下滑尤爲明顯。

一方面，由於受貸款市場報價利率（LPR）下調、存量按揭貸款利率調整以及市場利率整體走低影響，北京銀行生息資產收益率同比下降不少。2023年，北京銀行生息資產平均收益率3.58%，同比下降 0.09%。

另一方面，在2023年銀行的淨息差普遍不如人意的背景下，北京銀行也未能走出淨息差收窄的衝擊。“淨息差”即銀行利息淨收入和銀行全部生息資產的比值，一家銀行的淨息差越高也意味着其盈利能力越強。2023年，北京銀行淨息差1.47%，繼續同比下降 0.07 個百分點。

同時，由於代理及委托業務手續費收入同比減少，2024年上半年北京銀行手續費及傭金淨收入（中間收入） 20.83 億元，同比下降 16.95%。

不過，北京銀行也有表現好的一面，那就是資產質量繼續穩中向好。

公司2024年上半年不良貸款率1.31%，較年初下降0.01個百分點，撥備覆蓋率208.16%。

2023年年報顯示，北京銀行不良貸款率1.32%，較2022年末下降0.11個百分點。按一級資本在全球千家大銀行中排名第51位，連續11年躋身全球百強銀行；品牌價值達1036.62億元，在《中國500最具價值品牌》榜單中位列第85名。

值得注意的是，公司2024年上半年逾期貸款合計395億元，較年初上漲14%，佔貸款總額比爲1.82%。

此外，北京銀行重組貸款規模也开始有所下降。

年報顯示，2023年北京銀行重組貸款余額上漲41.02億元，高達151.7億元，佔到總貸款的0.77%。而這一數據在2022年爲110.68億元，佔到總貸款的0.63%。不過，2024年上半年，北京銀行重組貸款佔比0.74%，較年初下降 0.03 個百分點。

頻繁違規

作爲城市商業銀行，除了資產規模、營收規模、盈利能力外，其風險控制能力也顯得尤爲重要。不過，北京銀行在不良貸款率改善的同時，還頻繁受到監管處罰。據統計，2024年以來北京銀行已收到多張監管罰單，年內被罰沒金額超過600萬。

2024年1月2日，北京銀行聊城分行因“貸款管理不到位，嚴重違反審慎經營規則”被罰款30萬元；2024年1月19日，公司寧波分行因“房地產業務管理不審慎”被罰款50萬元；同月8日，公司無錫分行因“項目貸款‘三查’管理不到位，票據業務貿易背景審查不到位”被罰款85萬元。

今年2月份，北京銀行因多項違法違規事實被罰款330萬元，其中包括EAST數據問題、存款分戶账流水數據漏報、個人存款分戶账明細記錄數據錯報等十項。

此後在3月和5月，北京銀行烏魯木齊光明路支行和南昌分行也因不同程度的違法違規事項分別受到數十萬元的罰款處罰。

2024年6月7日，國家金融監管總局山東監管局公布信息顯示，北京銀行股份有限公司濟南分行濱河小微支行因貸款管理不到位，嚴重違反審慎經營規則，被罰款35萬元。濟南分行濱河小微支行行長姚曉莉也因此事受到了警告。

不止如此，近年來北京銀行被罰屢見不鮮。

2023年6月5日，北京銀行衢州分行因存在5項違法違規，被銀保監會衢州監管分局罰款145萬元。不到半個月，6月21日，北京銀行又因房地產等多項業務違規被罰4830萬元。

值得注意的是，千萬級別的罰單對北京銀行來說已不止一次。2020年12月，北京銀行因涉及15項違規，被北京銀保監局罰款4290萬元。

據公开數據顯示，2019-2021年，城商行當年被罰款總額分別爲4636.88萬元、11845.7萬元和7342.33萬元。僅2020年，北京銀行就因“對外銷售虛假金融產品、出具與事實不符的單位定期存款开戶證實書”等11項違規行爲被監管部門开出單張3940萬元罰單，佔當年罰款總額度的近三成。

合規是銀行生命线，頻繁被罰、領巨額罰單，這可能暴露出北京銀行在內部管理、合規性方面存在較多隱患，給銀行的發展及信譽帶來不可彌補的影響。

此文爲翠鳥資本原創文章，未獲授權請勿轉載。

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