$深圳華強(SZ000062)$$大衆交通(SH600611)$$科森科技(SH603626)$

周末市場熱度繼續圍繞下周大衆交通开啓二波，還是深圳華強、科森科技繼續走妖進行，下面從市場、情緒、和個股角度，站在盡量客觀視角來推演下周一的機會：

一、大衆交通的邏輯

1、大衆交通二波的啓動

大衆交通到頂以後，一直在高位震蕩盤整，這種走勢一方面是因爲大盤太差，大衆之後沒有更強的題材和個股出現，另一方面是有大資金在場內進出控場，從而走出了這個罕見的龍頭高位橫盤鑄頂的走勢。

隨着深圳華強走強，不管後排不要中軍的抱團屬性走法得到加強，大衆這支“辨識度”老龍重新被推到台前，在華強的主升過程中，大衆交通不止一次走出分離走勢做出要去卡華強的分時，這期間給市場強化了一個印象：大衆一直在虎視眈眈，隨時卡掉華強开啓二波。

一直到上周四，大衆开盤大單瘋狂买入，淨流入10億买上板。資金快速形成共識，原因在哪？看前一天周三華強的分時就知道了：

華強周三在15板的位置收了一個放量超級爛板，尾盤才堪堪封住，無論從哪一個維度，次日都是斷板預期，這也是大衆敢於不等待，直接拉的底層邏輯，至此二波开始啓動。

2、大衆交通啓動後的走勢及市場的反應

大衆首板上板後沒有漏單，非常強勢，但是板塊掙扎了好一會才有錦江在线上板助攻，下午宜通、金龍上板。這裏可以看出大衆的首板並沒有得到板塊支撐，市場資金是不認可無人駕駛二波的，原因也顯而易見，主线科森、華強還沒結束，主线沒有主動退位的跡象，不去博弈支线很正常。

大衆二板（周五）直接頂了一字，這個盤前預測過，場內資金大價錢买進來，肯定要做足的，一字頂過前高，正式確認二波形態。這個時候市場又是什么反應呢？先看下上周五無人駕駛板塊漲停：

早盤三個智駕首板助攻，之後全面熄火，一直到下午才有公用和交運上板，這裏要注意公用和交運與大衆是深度相關的，這兩個票首先是走的大衆本身強度，而非智能駕駛強度；再結合錦江的券商概念、宜通全天出貨、金龍尾盤炸板，這裏可以確定大衆二板這個節點，板塊依舊沒怎么跟；

因爲券商重組，大金融活躍，大衆交通、錦江在线都有國泰君安持股，大衆的一字封單強度一方面是情緒助推，一方面就是參股券商。這裏基本可以確定大衆交通二板是借了卡位華強走二波+持股券商的勢。

3、大衆交通的預期和關注點

（1）大衆二波是個股抱團預期還是板塊龍頭預期

大衆帶板塊走二波，預期拉高，屬於板塊龍頭走二波，在小弟形成助攻支撐後可以充分換手、緩衝、上攻。目前已知無人駕駛板塊跟隨很弱，大金融板塊需要市場放量配合。

大衆個股抱團走二波，預期降低，需要關注高度、籌碼結構以及市場是否有更好的抱團替代品。

（2）大衆交通驅動邏輯是否還符合

大衆交通底層驅動邏輯是深圳華強斷板、大衆搶過辨識度，成爲抱團核心。實際上深圳華強不僅沒斷，科森也沒斷，還一起與大衆共生兩板，且華強周末沒關

(3) 大衆交通的情緒溢價預期還有多大

大衆交通籌碼結構並不理想，因爲是沒有向下調整過的二波，所以高度也不低，市場給與大衆的溢價很大程度是沒得選的情況下的，老妖二波的情緒溢價；這個溢價受市場外部環境（是否出現確定性更高的抱團股及題材，大盤量能是否繼續不足，市場是否繼續萎靡），以及自身的空間性價比（大衆這個高度及流通盤背景下，正常二波高度預期不會超過5板）影響。目前主线題材仍在華爲和消費電子，沒有退位；大衆又有繼續一字板的預期，壓縮未來獲利空間。

（4）市場高位抱團情緒的預期

因爲華強持續的超預期走強，上周五景峰、老百姓、華強、科森、大衆齊聚，高位抱團情緒有走到極致的意思，情緒很難從一個極致走到另一個極致

4、總結

我認爲大衆存在买點的條件比較苛刻：

（1）明天不一字开，再與華強走一次分離。 大衆主動开板承接，確認華強要斷板後再次分離上板，重新鞏固取代華強抱團的情緒。如果大衆明天繼續頂一字，而華強斷板，非常容易形成科森借位，提高辨識度領漲；或者科森一同斷板，產生高位虧錢效應，次日資金高低切，抱團瓦解的情況。

(2) 主线周一不能得到加強回流。周末華爲手機預約的消息發酵的比較多，如果周一科森強化，折疊屏帶着消費電子回流，大衆交通再是一字开，這種局面就會很尷尬。

(3) 板塊給與支撐。 最好是無人駕駛板塊辨識度的小弟給助攻，包括江西長運、星網宇達、金溢科技、宇通重工等等，或者金龍反包，300出現先鋒，總之要看到板塊助力，這是接高位分歧的基礎。如果沒有板塊，單靠情緒，大衆隨時30-50億的籌碼能砸出來，去接的風險太高了。 或者早盤大金融給強度也可以，只是大金融非常喫成交量，市場不放量的前提下，不可能走出持續性。

（4）同個小時期啓動的抱團股不產生大的虧錢效應。景峰如果斷，不要开盤A殺悶人；老百姓繼續強勢，或者溫和斷板，不產生日內衝高回落大陰线；保變電氣不補跌。

以上，構成大衆交通高位接盤的买點，看起來比較苛刻，錢賺不完但虧的玩，高位接票肯定多方權衡再出手。

二、最後是明天盤前個人看好的方向

1、折疊屏

華爲這個提前預約時間節點卡的很好，剛好是卡在發布會前，科森科技能量的枯竭點，至於大家說的發布會是預期兌現，可以看一下折疊屏的板塊，前幾天已經兌現，甚至調整過了；如果周一這個節點糾錯反包，消費電子的主线就至少延續到10號以後。

錨定：科森科技一字板或者縮量高开秒板；凱盛科技跳空紅开2個點以上；歐菲光高开3點以上，高舉高打。

2、半導體（光刻機）

錨定：華懋科技高开5點以上秒板

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