歡迎來到“量學之星”，每周一到周五下午回顧當天的主題復盤。

一、行情回顧

市場今日震蕩調整，午後跌幅有所擴大，三大指數均跌超1.5%。消費股逆勢走強，其中教育股大漲，凱文教育、行動教育、中公教育漲停；遊戲股震蕩走高，富春股份、惠程科技、名臣健康漲停；白酒股展开反彈，巖石股份漲停；旅遊股表現活躍，南京商旅、祥源文旅漲停。下跌方面，AI硬件端集體下挫，銅纜高速連接、CPO等方向領跌，沃爾核材跌停，神宇股份、勝藍股份、羅博特科跌超10%。個股呈現普跌態勢，全市場超4800股飄綠，今日成交7905億元，較上個交易日放量682億。

二、當日熱點

1. 大消費

大消費板塊今日活躍，中央商場一字漲停，巖石股份、皇氏集團、大連友誼等漲停。

消息上，新華社8月3日報道，國務院日前印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》。

《意見》提出，要挖掘餐飲住宿、家政服務、養老托育等基礎型消費潛力，激發文娛、旅遊、體育、教育培訓、居住服務等改善型消費活力，培育壯大數字、綠色、健康等新型消費，並要求增強服務消費動能，優化服務消費環境，和強化政策保障，海通證券預計未來各地區有望出台一系列政策“組合拳”，推動各項任務落實落細。

其還表示，消費是經濟穩健增長的壓艙石，本次《意見》出台，充分體現以服務消費爲抓手，積極爲擴大內需促消費增添動力，有望提振消費信心，修復市場預期。

2. 遊戲

遊戲板塊今日走高，名臣健康、富春股份等漲停。

消息上，據證券時報報道，近日，國家新聞出版署更新了2024年進口網絡遊戲審批信息，共新增15款遊戲。今年以來，國內已經下發四批共75款進口遊戲版號，發放次數爲近三年最高。

恆泰證券表示，7月105款國產網絡遊戲獲批，遊戲版號供應穩定，《永劫無間》手遊7月25日开服即刻上升到IOS免費榜第一、暢銷榜第三位置，隨着多款重磅新遊陸續上线，暑期檔競爭步入白熱化階段。8月份已有11款遊戲已經明確定檔，莉莉絲續作放置類 RPG《劍與遠徵：啓程》，8月8日正式上线國服，“國產 3A 希望”《黑神話：悟空》，8月20日正式和全球玩家見面，預計行業景氣度將繼續保持，疊加遊戲估值處於低位，關注有重點產品上线的頭部廠商。

3. 教育

教育板塊今日大漲，中公教育、凱文教育、行動教育等多股漲停。

催化上，據央視新聞報道，近期國務院印發《關於促進服務消費高質量發展的意見》其中提到激發教育和培訓消費。

中泰證券認爲，教育培訓是上市公司較爲集中的賽道，按年齡段劃分包括嬰幼兒教培、K12教培、成人教培。按照培訓內容不同，可以包括考試類培訓、興趣與技能類培訓、就業類培訓。這類公司的核心特點是供給側擴張相對更容易，因此需求變化帶來的收入波動會比較大，收入利潤彈性更強。

國泰君安研報指出，教育培訓行業企穩回歸規範發展，關注業績釋放與估值提振。隨着執行層面細則逐步出台，明確處罰規則與監管主體，逐步進入常態化分類監管；教育行業企穩且趨勢向上，當下具備強勁、稀缺的經營韌性，行業估值有望提振。

除上述熱點外，衛星互聯網、無人駕駛高標繼續上漲，軍工也有局部活躍，午後油氣股異動；跌幅方面，銅纜高速連接器、AI硬件、重組等跌幅居前。

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