7月18日，兩市主要股指午後拉升走高，創業板指漲超1%，而北證50指數大幅回落，場內超2900股飄綠。行業板塊漲跌互現，教育、電子化學品、鐵路公路、航天航空、船舶制造板塊漲幅居前，消費電子、光學光電子、電子元件、汽車服務板塊跌幅居前。今日的熱點包括光刻機、半導體等。

【光刻機】國產機遇？國際光刻機巨頭暴跌 機構看好這些A股

由於阿斯麥第三季度業績指引未能達到市場預期，加之美國再次向其盟友施壓，要求限制與中國的芯片貿易，美國股市芯片股在盤前交易中普遍出現下跌。具體來看，最新市值超2.6萬億元的全球光刻機巨頭阿斯麥股價下跌近13%。

據預測，全球光刻機市場規模預計在2024年將達到295.7億美元，阿斯麥、尼康、佳能等三大供應商佔據了巨大多數市場份額，尤其是在高端市場，阿斯麥基本處於壟斷地位。

在美日荷聯合制裁中國內地半導體制造產業鏈後，國產先進制程用光刻膠的國產化已取得較大進展，國產化前景光明。

A股市場上，光刻機概念股共有22只。

容大感光的光刻膠產品主要包括紫外线正膠、紫外线負膠兩大類產品以及稀釋劑、顯影液、剝離液等配套化學品，主要應用於平板顯示、發光二極管及集成電路等領域。

荷蘭光刻機制造商阿斯麥（ASML）爲晶方科技參與並購的荷蘭Anteryon公司的最主要客戶之一。Anteryon爲全球同時擁有混合鏡頭、晶圓級微型光學器件工藝技術設計、特性材料及量產能力的技術創新公司，其產品可廣泛應用於半導體精密設備、工業自動化、汽車、安防、3D傳感器爲代表的消費類電子等應用領域。

2020年2月26日，雅克科技公告稱，子公司斯洋國際有限公司與 LG CHEM, LTD.（LG 化學）籤署《業務轉讓協議》，以580億韓元（折合人民幣約3.35億元）購买其下屬的彩色光刻膠事業部的部分經營性資產，標的資產主要包括與彩色光刻膠業務相關的部分生產機器設備、存貨、知識產權類無形資產、經營性應收账款等。

光刻機概念股今年業績普遍向好。其中，廣信材料機構一致預測今年淨利增速超12倍居首。晶瑞電材、飛凱材料機構一致預測今年淨利增速超兩倍，晶方科技、騰景科技、雅克科技、波長光電今年預計增速均超50%。

【塗膠顯影設備】這一半導體上遊設備產業面臨洗牌 國產替代空間巨大

美國政府已通知其盟友，如果東京電子和阿斯麥等芯片供應鏈公司向中國提供先進的芯片技術，可能會面臨更爲嚴格的貿易限制。

其中，東京電子是塗膠顯影設備全球龍頭，佔據了國內半導體設備很大的市場，尤其在塗膠顯影設備這一塊約90%的市場，一家獨大，主導地位顯著。東京電子限制出貨，國內塗膠顯影設備相關企業巨大利好，國產替代空間巨大。

從產業鏈角度來看，資料顯示，塗膠顯影設備位於半導體產業鏈的上遊（支撐產業），塗膠顯影設備既用於半導體晶圓制造（光刻環節），也用於半導體封測（塗膠、顯影環節）、OLED制造（光刻環節）。

A股相關標的：

芯源微：國內塗膠顯影設備龍頭，布局化學清洗和先進封裝；

固高科技：公司產品在刻蝕、沉積、清洗等半導體前道加工設備中已形成訂單，並積極开發如光刻機、機械拋光、塗膠顯影等晶圓制造先進制程控制系統；

至正股份： 主要產品包括清洗設備、烘箱設備、腐蝕設備、塗膠顯影設備、去膠設備、分片設備等；

羅博特科：公司積極开展業務布局，於2023年年初立項並實施了半導體塗膠顯影設備开發與研究項目。2020 年，公司通過全資子公司斐控晶微參股 ficonTEC 布局光電子及半導體封裝測試設備領域；

至純科技：公司日前主要爲下遊客戶提供半導體制程設備(溼法清洗設備、光伏制絨設備、爐管、塗膠顯影；

富樂德：塗膠顯影設備清洗。

【其他消息】

復旦大學物理學系團隊發現新型高溫超導體

復旦大學物理學系趙俊教授團隊利用高壓光學浮區技術成功生長了三層鎳氧化物La4Ni3O10高質量單晶樣品，證實了鎳氧化物中具有壓力誘導的體超導電性 (bulk superconductivity)，其超導體積分數達到86%，這意味着又一新型高溫超導體被發現。

台積電Q2財報全方位超預期 將重點擴產先進制程

台積電公布了2024年二季度財報，無論是實際營收，還是實際毛利率、營業利潤率，均超越台積電此前給出的預測區間上限。台積電稱，3nm制程產品對業績做出了貢獻，該業務收入佔本季度晶圓總收入的15%；5nm和7nm分別佔35%和17%。3nm制程需求非常強勁，不排除將更多5nm制程轉換爲3nm。

OpenAI發布最新技術研究

OpenAI在官網發布了最新技術研究——Prover-Verifier-Games，利用小模型來驗證、監督大模型的輸出，從而提升輸出准確率以及可控性。

美國鈉離子電池初創公司公布商業化計劃

美國儲能初創公司Peak Energy宣布，其完成了A輪融資，籌集了5500萬美元。Peak Energy還在聲明中宣布了商業化計劃，公司計劃於2025年交付首批系統，本次融資的部分資金將用於建造一家美國工廠，預計該工廠將於2026年开始投產。去年，Northvolt宣布公司鈉離子電池技術在能量密度方面取得了重大突破，其研制的鈉離子電池峰值能量密度超過每公斤160瓦時，並且不含鋰、鎳、鈷和石墨。

(文章不構成投資建議，投資者據此操作，一切後果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

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標題：7月18日主題挖掘：光刻機巨頭暴跌 半導體上遊產業或洗牌 國產替代前景光明

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