A 股三大指數收漲，滬指漲 0.08%報 2976 點，深證成指漲 0.86%，創業板指漲 1.39%。除了美聯儲降息預期增加帶動貴金屬板塊外，汽車和半導體方向表現也同樣出色。

鑑於目前市場偏弱的背景下，半導體、汽車行業能否長期發力很多投資者心存疑慮。下面本文將根據一些數據，簡單解析下汽車和半導體板塊的後市機會。

中汽協發布數據，新能源汽車銷量破紀錄

首先在汽車方向，近期的數據比較樂觀。

據中國汽車工業協會發布的數據顯示，2024 年 6 月，新能源汽車產銷分別完成 100.3 萬輛和 104.9 萬輛，同比分別增長 28.1%和 30.1%，市場佔有率達到41.1%。1-6 月，新能源汽車產銷分別完成 492.9 萬輛和 494.4 萬輛，同比分別增長 30.1%和 32%，市場佔有率達到 35.2%，2024 年全年中國新能源汽車銷量有望達到 1150 萬輛。這將是破紀錄再創新高的數據。

另外汽車出口數據也很樂觀，也側面說明中國制造業开始向高端衝擊。根據海關總署的數據顯示，截至 2024 年 6 月，汽車整車出口量爲 279.3 萬輛，與去年同期相比增長了 28%。乘用車出口量爲 233.9 萬輛，同比增長 31.5%，商用車出口量爲 45.4 萬輛，同比增長 25.7%。

SEMI 報告出爐，銷售額有望超 1280 億

在半導體領域，SEMI 今天在 SEMICONWest2024 上發布了《年中總半導體設備預測報告》。

SEMI 是一家國際性的行業協會，專注於半導體、平板顯示、太陽能光伏、納米科技和相關的微電子行業。根據該機構的報告顯示，原設備制造商的半導體制造設備全球總銷售額預計將創下新的行業紀錄，2024 年將達到 1090 億美元，同比增長 3.4%。半導體制造設備預計將在 2025 年持續增長，在前後端細分市場的推動下，2025 年的銷售額預計將創下 1280 億美元的新高。

SEMI 總裁兼首席執行官表示“預計 2025 年將實現約 17%的強勁增長。全球半導體行業正在展示其強大的基本面和增長潛力，支持人工智能浪潮中出現的各種顛覆性應用。”

在此前我們也在《日企大舉投資半導體，第五輪周期將至？》一文中分析過半導體周期目前有望在 AI 浪潮下迎來第五輪周期，在股價反應上，以蘋果爲代表的消費電子企業也紛紛調整出貨目標，蘋果股價連續出現新高，拉動半導體及消費電子元件產業鏈走強。

投資建議:從目前市場情況看，半導體（包括消費電子）、新能源汽車有望形成新的上漲周期，新能源汽車領域得益於行業發展和出口增長，半導體有望走出低谷开啓第五周期，兩個方向有望形成波動機會。

建議關注：新能源汽車、半導體產業、消費電子、汽車整車、汽車零部件

300319 麥捷科技 600563 法拉電子 002138 順絡電子

600733 北汽藍谷 000625 長安汽車 600418 江淮汽車

風險提示：外部關稅限制行業出口。

參考資料：海關總署、SEMI 報告

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本文由匯正財經的投資顧問：顧晨浩（登記編號：A0070620080002）進行編輯，僅供參考，請自主決策，風險自擔。投資有風險，入市需謹慎!

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