美光(Micron Technology, Inc.)、英國低功耗處理器設計商安謀(Arm Holdings PLC)有望成為 AI PC 受惠者,股價雙雙刷新歷史收盤高。
、Investing.com 17日報導,美國銀行全球研究(BofA Global Research)分析師Vivek Arya發表研究報告指出,邊緣AI(edge AI,指智慧型手機、PC能直接執行AI任務,不必全靠資料中心)趨勢有兩大受惠產業,分別是處理器及記憶體,因此建議買進安謀、美光。
Arya報告稱,邊緣AI趨勢還在萌芽期,至今尚未出現一定要擁有的PC或智慧手機用AI App。不過,硬體廠商顯然堅持前行,試圖激發消費者對AI的興趣,鼓勵民眾加快設備更新腳步。
基於這個理論,Arya重申安謀、美光投資評等為「買進」,目標價也分別從150美元上修至180美元、由144美元上修至170美元。
Arya指出,微軟要求AI PC的NPU算力必須達到40 TOPS(每秒1兆次操作)。他相信,能夠達標的PC市佔將從2024年的3%、2025年的9%一路挺升至2026年的26%。到了2028年,應有略高於50%的PC擁有這樣的算力。換言之,美銀預測顯示,2028年擁有40 TOPS算力的PC數量將從2024年的800萬台增加至1.55億台。
Arya提到,蘋果(Apple Inc.)最新AI功能「Apple Intelligence」僅支援當前的iPhone 15 Pro及Pro Max機種,約為全球使用中iPhone的5%。美銀預測,未來5年擁有AI功能的智慧手機市佔率將達約50%左右。
另外,當今市面上有三款PC處理器具備40 TOPS以上算力,分別是高通(Qualcomm Inc.)「Snapdragon X Elite」、英特爾(Intel Corp.)「Lunar Lake」、超微(AMD)「Strix Point」。高通處理器是基於Arm架構,英特爾、AMD處理器則是基於傳統x86架構。
Arya認為,Arm將受惠於兩大因素,分別是持有授權者轉換至最新版權利金較高的處理器設計,以及Arm架構PC處理器的市佔攀升。
與此同時,Arya認為AI PC與智慧機需要更多DRAM,美光不但是這項趨勢的受惠者,還有望因雲端服務提供商需求加溫而獲利。值得注意的是,AI資料中心專用的高頻寬記憶體(HBM)需求也正在逐步升溫。
美光17日終場勁揚4.58%、收147.83美元,創歷史收盤新高;年初迄今大漲73.22%。安謀ADR 17日終場也上揚1.52%、收160.29美元,創歷史收盤新高;年初迄今飆漲113.31%。
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標題:美光、Arm 雙雙刷歷史高,美銀:AI PC 兩大受惠股
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