【盤面分析】

美股納斯達克指數5連漲，這已經不是單純意義上的創新高，這已經是外盤拉升的標杆效應，這也與美國CPI數據好於預期有一定的關系。A股本周將會繼續开啓3000點保衛战，這也將決定主力資金的護盤跡象，以及6月份到底是“六窮”還是“六紅”的行情，畢竟時間已經過半了。周末證監會提到了“針對市場質疑較大的轉融通短期內再度放量的情況”，這一消息對於市場情緒影響有限，更是能讓大盤快速探底的好機會。

騎牛看熊發現Canalys 數據顯示，2024Q1 全球智能手機出貨量同比增長11%，智能手機在經歷2021Q3 以來下行周期後，在2023Q4 开始回暖明顯。PC端，2024Q1全球台式機和筆記本出貨量同比增長3.2%。全球消費電子持續回暖，AI手機、AI PC 等利好因素支持下，2024 年消費電子有望實現更爲明顯的復蘇，消費電子正處在短期企穩回暖，長期創新周期來臨改變預期和密集催化的三重拐點。

三大指數集體低开，兩市個股跌多漲少，漲跌比爲1：3，題材板塊方面胎壓監測、智能電網、汽車等板塊表現較強，釀酒、近端次新、sora等板塊表現較差。車路雲一體化反復活躍，長江通信2連板，光庭信息漲超10%，華銘智能、高新興多股高开逾7%，武漢“車路雲”一體化示範項目170億投資獲批，“車路雲”一體化提速，或與智能網聯新能源汽車“車路雲”一體化重大示範項目有望列入“支持國家重大战略和重點領域安全能力建設”範圍，並有望獲得超長期國債專項支持有關。

低空經濟概念走強，立航科技漲停，上工申貝、飛沃科技等跟漲，小鵬匯天飛行汽車旅航者X2在北京大興國際機場臨空經濟區正式完成首飛，預計將於2024年四季度开始預售小鵬匯天分體式飛行汽車，探索分體式飛行汽車城際通勤。消費電子板塊延續漲勢，蘋果產業鏈領漲，領益智造4天2板，立訊精密、國光電器等多股漲超5%，此次Apple Intelligence的推出完善了蘋果內部生態，且此類功能只在iPhone 15 Pro/Max及以後系列搭載，或利好蘋果用戶換機，建議關注蘋果手機換機對果鏈公司帶動。

PCB概念反復走強，$金祿電子(SZ301282)$20CM漲停，威爾高漲近20%，逸豪新材、鵬鼎控股等快速跟漲，AI加持及PCB景氣度上行背景下，HDI賽道走熱。勝宏科技表示，下遊需求恢復好於去年，HDI這塊產能相對來說較滿，已持續超過半年，AI算力相關的需求對公司整體HDI產能佔用比較多。中京電子方面透露，“公司的HDI訂單目前相對飽滿。”AI PC概念盤中震蕩拉升，萬祥科技20CM漲停，英力股份、思泉新材等跟漲，6月17日，IDC發布最新分析報告。報告預計，到2028年，中國AIPC（人工智能個人電腦）的年出貨量將顯著增長，預計達到2024年的60倍。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證綜指ETF(SH510760)$周一進一步下跌，離3000點近在咫尺，貴州茅台更是不斷創出新低，帶動藍籌股紛紛下挫，這樣的盤面還是要小心爲上。本周將會迎來主力資金的反擊，不過空頭是否更猛，就要看多空大战如何演繹了，牛哥相信反彈就在本周了，大家要准備开始進場了。接下來注意上證指數能否在3000點之上穩住。

$永贏創業板指數發起式A(OTCFUND|007664)$周一开啓上攻1800點，雖然兩市個股依然是跌多漲少，但是指數有資金介入的痕跡。宏觀和市場監管利好政策預期依然較強，市場有望在關鍵點位得到支撐，未來股指總體預計將保持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短线關注汽車、消費電子、半導體以及通信設備等行業的投資機會。接下來注意創業板指數能否在1800點之上穩住。

【淘金計劃】    

A股資產在外資機構全球配置中的重要性不言而喻，2024年以來外資回流加倉A股資產時，出現向工業制造、醫藥醫療、新型消費等領域“新質資產”聚集的跡象。對比發現，外資機構對部分標的的加倉動作有“大手筆、高強度”的特徵，在短時間內就快速提升了持倉規模，外資機構也在積極做多A股資產。

題材板塊中的元器件、AI手機PC、蘋果概念等概念是資金淨流入的主要參與板塊，鋼鐵、煤炭、家居用品等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現2024 年3月蘋果在中國市場銷量增長12%，2024 年4 月同比增長52%。蘋果在“618”節前降價，有望帶動蘋果手機出貨量進一步提升。蘋果手機降價帶動出貨量反彈，降價策略下，蘋果手機中國市場經歷連續低迷銷量後，終於在2024 年3 月-4 月迎來銷量增長。

　AI驅動消費電子硬件升級，電池、按鍵等出現新趨勢。AI 語音識別改變了傳統的觸控交互方式，對按鍵、屏幕產生影響；AI 算法與多攝像頭融合提高拍攝質量，潛望式等技術开始應用；同時，AI 運算的高能耗對手機電池、零部件散熱提出較高要求。

AI 在各類消費電子終端商的快速落地，將加快創新節奏，新功能、新玩法、新應用的將快速湧現，進而刺激消費者換新意愿，產業鏈軟硬件的升級迭代，疊加換機周期，有望驅動消費電子行業從23Q3 以來的弱復蘇轉向新的成長周期。AI 終端加速落地，消費電子行業有望從弱復蘇重回成長。

短期需求回暖，中長期AI 負載需要芯片底層架構和整機設計方案改變，驅動手機/PC 換機和ASP 提升，同時新硬件形態的探索加快。消費電子創新節奏提速有望帶來行業進入景氣周期，同時後續WWDC/蘋果秋季發布會/Windows 系統更新等重磅時間點密集。#滬指再度迫近3000點？如何應對？##消費電子板塊大漲，持續性幾何？#

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