CPO概念今天逆勢大漲，是板塊輪動，還是行情反轉？

什么是CPO？

共封裝光學（Co-packaged Optics，縮寫爲CPO）是一種新型的光學封裝技術，這個概念可能聽起來有點技術化，但其實理解起來並不復雜。簡單來說，CPO就是讓數據傳輸更快、更直接的一種技術，就像把快遞站搬到了家門口，讓數據能迅速、高效地到達目的地。

想象一下，如果把數據比作快遞包裹，以前的方法是讓包裹在城市裏繞來繞去，速度慢還容易出錯。CPO技術就像是在小區裏直接設立了一個快遞點，讓包裹直接從這裏分發，省去了中間的繞路，速度快多了。

CPO技術有利於減少高速電通的損耗和管控成本。數據顯示，通過採用 CPO技術，光學連接所需的功率有望降低50%以上，全球多家不同背景的大廠商已开始布局該領域的研發。

爲啥大漲？

6月10日，國內CPO龍頭表示，旗下的800G產品已經實現量產，並且預計在2024年將繼續增加產量。這表明，隨着AI技術的進步，對於能夠支持更大帶寬和更快傳輸速度的光模塊的需求正在顯著增長，從而爲CPO技術的發展提供了廣闊的市場空間。

近期，英偉達推出的AI模型推理服務和新款芯片，以及在OCP峰會上對AI對網絡連接帶寬需求激增的預測，進一步強化了市場對高速網絡連接技術的需求預期。受益於AI推動，最近英偉達、微軟、蘋果市值均超新高，也帶動了A股科技板塊的熱情。

CPO板塊還有機會嗎？

隨着AIGC領域的迅速發展，以ChatGPT爲代表的AI模型在參數方面取得巨大進展，實現百倍性能提升；這將會給CPO領域帶來巨大的需求市場，因爲訓練這些模型所需的計算能力和數據需求呈現爆發式增長。

谷歌、百度等科技巨頭也紛紛开始布局大型模型的研發和應用，這些大型模型需要巨大的計算能力來支持其訓練和推理過程，因此對光模塊的需求也相應增加。光模塊作爲AI 算力的核心器件之一，行業高速率迭代方向的CPO技術，逐步成爲市場資金關注焦點。

根據預測，全球光模塊市場在2024年的整體收入增長率將達到27%。這主要得益於400G和800G數通光模塊的需求擴大，特別是來自科技巨頭的訂單需求對收入增長起到了關鍵作用，廣闊的市場需求爲CPO板塊持續上漲提供了基本面的支撐。

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