端午節後的第一個交易日，市場出現風格的變化。

今天漲幅居前的是科創板ETF，大量芯片半導體的股票出現上漲，不過最近從題材角度來看，主要就是6月份大量的科技大會，蘋果开發者大會要开4天，之後還會有特斯拉的人形機器人的發布會，所以整個消費電子在6月份算是一個大月。

這一次消費電子大月在之前提過，我們認爲要比去年的蘋果的頭顯要來得更真實一些，因爲去年蘋果的頭顯的定價太高，所以大家雖然有很大的關注，但最後賣的不好似乎是必然。而這一次大家關心的其實是AI，從終端來看，AIPC和AI手機是大家關注的重點，而這兩個產品現在在市場上都能买到，價格也沒有特別貴，所以大家其實關注度比較高，大家認爲AIPC會賣得更好一些，當然最終我們要看一下銷量。

同時在最近我們看到存儲芯片加上大基金三期以及整個消費電子部分企業的中報預告似乎是略強於預期的，我們還是這句話：科技周期的拐點似乎已經到來，但對它拐點以後的增速大家有分歧。從這個角度來看，部分的芯片半導體企業可能在底部是有反彈空間的，當然它的空間不一定很大，那么在目前整個市場缺乏主线的情況下，它們異軍突起，我覺得也難能可貴。

大家在6月份可以對於消費電子的相關板塊做一些關注，我們在之前兩期正好連續點評了幾家消費電子的公司。我們有機會這周末再來點評一家，也是我們非常熟悉的一家消費電子的制造業企業，大家可以看一下我們的財報。

今天我們看到高股息的股票出現了明顯的調整，兩個原因：一個是茅台最近的零售價出現了一定的下調，那么這引發了整個白酒板塊，包括一些消費股的下跌；另一個就是高股息板塊的調整，我們也認爲有可能是意味着本輪調整臨近尾聲，因爲這一波大家一直知道是高股息高高在上，而大量的中小市值出現下跌。

那么到最後高股息出現下跌的時候，我們一個可以理解爲補跌，第二個也可以理解爲有大量的原有資金在高股息裏面避險的一些資金，他們出來开始覓食了。這有點像今年2月份的那一波行情，當那些大盤股在上面一直不動，最後大盤股補跌以後，很多的資金开始覓食，就是原來躲在裏面覺得其它的東西都要跌，等其它的東西跌到一定的位置，覺得可以出來玩了，他們就會從防空洞裏面出來。我們一直認爲在3050~3000點是有比較強的支撐的，所以可能這一波的調整臨近尾聲了，當然之後可能還會有震蕩，大方向上大家還是要找績優的大公司，但是在短期內可能部分的消費電子會佔一些優勢。

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