重磅利好來襲!CPO暴漲的原因找到了!

2024-04-26 19:01:11    編輯: 大頭投基金
導讀 家人們!今天的行情是不是很刺激。然而,更刺激的是,CPO板塊暴漲了,盤中一度漲超8%,概念股更是掀起漲停潮。截至15點收盤,CPI大漲7.63%,要知道這是一個板塊,這樣的漲幅已經相當誇張了。那么,...


家人們!今天的行情是不是很刺激。然而,更刺激的是,CPO板塊暴漲了,盤中一度漲超8%,概念股更是掀起漲停潮。截至15點收盤,CPI大漲7.63%,要知道這是一個板塊,這樣的漲幅已經相當誇張了那么,CPO暴漲的原因是什么?還能漲多久?大頭立馬分析一下!


CPO暴漲的原因是什么?


CPO中文名共封裝光學(簡稱光模塊),是指把光引擎和交換芯片共同封裝在一起的共封裝技術。這種技術能夠使得電信號在引擎和芯片之間更快的傳輸,縮短了光引擎和交換芯片之間的距離,有效減少尺寸,降低功耗,提高傳輸效率。

近幾年,AI高速發展,電信號傳輸和能耗問題,一直存在。而CPO的出現,正好有效的解決了這些問題。所以,AI越是火爆,算力需求越高,CPO也越會被重視,這是他們之間的邏輯所在。


4月25日,北京市經濟和信息化局和北京市通信管理局聯合發布《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024—2027年)》。方案提出到2027年,優化京津冀蒙算力供給質量和規模,力爭自主可控算力滿足大模型訓練需求,算力能耗標准達到國內領先水平。新建和擴建智算中心PUE值一般不超過1.25,年能耗超過3萬噸標准煤的大規模先進智算中心PUE值一般不超過1.15。推進存量數據中心升級改造,到規劃期末所有存量數據中心PUE值均不高於1.35。

這裏需要說一下,文中大量提到的PUE值,主要是評價數據中心能源效率的指標,PUE值越接近1,說明耗能越少,能效越高。而CPO最大的優勢就是減少能耗,由此可以得出CPO將會迎來重大發展機遇,所以今天出現了暴漲。


CPO還能漲多久?


從ChatGPT的出現,到現今的AI高速發展,這些都預示着互聯網時代正在轉向人工智能時代。然而,隨着算力和性能的不斷提升,人工智能飛速發展的背後,能源消耗問題也日益凸顯。這些都會使得CPO供不應求,並且高速發展。

同時,一個新時代的到來,往往會持續很長時間,不可能馬上就結束。所以,算力+AI只要還在發展,CPO的熱點就不會退去,那么CPO板塊上漲的邏輯也依然存在。因此,大頭認爲CPO還能漲很長一段時間,現今或許只是剛剛开始。


我們應該如何應對?


從短期看,CPO自3月18日以來,已經整整調整了1個多月了,調整的時間是非常充分的。加之,近期算力+AI也有止跌反彈的預期,大頭認爲CPO短期可能會再次上漲,並且創新高,現今還是不錯的機會。

從長期看,CPO的熱點是伴隨期算力+AI的發展,目前已經進入人工智能時代,全球科技競賽也正在火熱進行中,所以CPO長期投資價值也是非常大的。


總結,CPO的暴漲,並非偶然,主要還是受到了消息面利好的影響。加之,CPO本身就是熱門賽道,並且市場上也是供不應求,所以無論短期,還是長期都是可以看好的。

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