近日，隨着Sora大模型的發布，A股市場再次掀起了一股AI熱潮。據Wind數據顯示，節後首周AI板塊累計漲幅達18%。在此行情下，多只相關主題基金淨值也普遍回升。

多只AI主題基金強勢回血

    近期，AI板塊走勢強勁，在其帶動下，多只AI主題基金淨值呈現強勢反彈。Wind數據顯示，在龍年开市的前兩個交易日，有484只基金淨值上漲超5%，其中部分基金淨值漲幅甚至超過10%。

多重利好催化AI板塊

    消息面上，近日國資委召开“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，強調中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，开展AI+專項行動，加快布局和發展智能產業。這是國資委首次召开專題討論會號召央企加快布局人工智能，對人工智能產業發展具有重要意義。

    此外，近日全球AI芯片龍頭發布了財報，報告顯示，其2023年四季度業績保持高速增長，共計實現營收221億美元，同比增長265%；預計2024年一季度營收240億美元，上下波動區間不超過2%。以上財報數據均大幅超出市場預期，一定程度上表明全球AI算力需求持續強勁。

AI算力有望受益

    對於AI板塊，多家機構均表示看好其長期發展前景，建議關注算力等AI基礎設施領域。

    國聯證券認爲，在目前較爲明晰的受益環節包含算力調優、液冷散熱、國產交換機等領域，均有望伴隨國內智算中心建設加速，而進一步拓展未來業績增長空間。
長江證券也表示，隨着各行業央國企積極擁抱AI，大力投入AI算力等基建，2024年央國企AI基建有望顯著提速。

    總的來說，在政策推動下，央國企有望加快布局人工智能，爲其產業發展提供有力支持，投資者或可重點關注AI算力等相關領域的投資機遇。

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