來源: 經濟觀察報
隨着新能源汽車的發展,動力電池的裝機量也水漲船高。同時,動力電池市場格局也出現多方面的變化。
2023年,國內動力電池裝機量維持增長態勢。據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據,2023年我國動力電池累計裝車量387.7GWh, 累計同比增長31.6%。這主要得益於新能源汽車銷量的增長,中國汽車工業協會發布的數據顯示,2023年國內新能源汽車產銷突破900萬輛,增幅均超35%,市場佔有率超30%。
隨着新能源汽車的發展,動力電池的裝機量也水漲船高。同時,動力電池市場格局也出現多方面的變化。
首先,磷酸鐵鋰電池市場佔有率在2023年再創新高。數據顯示,在2023年的動力電池裝機量中,三元電池累計裝車量126.2GWh,佔總裝車量32.6%,累計同比增長14.3%;磷酸鐵鋰電池年累計裝車量261.0GWh,佔總裝車量67.3%,累計同比增長42.1%。從2021年开始,磷酸鐵鋰電池憑借較低的成本以及較高的安全性,市場份額連續超越三元鋰電池,到2023年佔比已超過2/3。
其次,從動力電池企業裝機量排名看,2023年寧德時代、比亞迪和中創新航依舊穩居前三。其中,寧德時代以43.11%的市佔率排名第一,比亞迪市佔率爲27.21%,中創新航市佔率8.49%。寧德時代和比亞迪仍是動力電池市場的兩大寡頭,二者合計市佔率超70%。另外,億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達、孚能科技、正力新能分別位列第4至第10名,份額均在5%以下。
值得注意的是,寧德時代雖仍爲動力電池市場“霸主”,但市場份額在減少。2023年,寧德時代的裝車量爲167.1GWh,市場佔比43.11%,同比下滑了超5個百分點。2022年,這個數字爲48.2%。事實上,寧德時代的市場份額在近幾年一直下滑。2022年,寧德時代在國內動力市場的市場份額跌破50%。2023年9月,寧德時代的市場佔有率再度失守40%,下跌至39.41%。
寧德時代市佔率下滑,一方面是受比亞迪等競爭企業的擠壓。可以看到,在寧德時代市佔率下滑的情況下,比亞迪的市佔率一路走高。2023年的比亞迪市佔率27.21%,同比提升3.76個百分點,其與寧德時代之間的市場份額差距正進一步縮小。另一方面,在過去兩年裏受電池原材料價格高企、供應受限的影響,多家車企开始自建電池廠,或者尋求備用供應商,導致動力電池市場的競爭更加復雜化。
SNE在一份研究報告中稱,由於全球經濟不景氣和高利率現象持續、前期的電動汽車購买力兌現、主要國家的補貼額減少或廢除,全球電動汽車市場增長速度放緩,對於動力電池的需求也有所下降。
當下,行業產能過剩已是動力電池行業面臨的嚴峻問題。據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,2023年上半年,我國動力電池累計裝車量152.1GWh,累計同比增長38.1%。但同期我國動力電池累計產量約293.6GWh,同比增長36.8%。也即,2023年上半年動力電池的產量接近裝車量的兩倍,產量高於市場需求。
長安汽車董事長、黨委書記朱華榮在2023中國汽車重慶論壇上指出,預計到2025年中國需求的動力電池產能約1000GWh,目前行業的產能已經達到4800GWh,產能出現嚴重過剩。
在日趨激烈的競爭下,動力電池企業正在變得越來越“卷”,這主要表現在技術競賽和價格競賽兩方面。寧德時代在2023年推出了新一代動力電池——麒麟電池和“神行超充電池”,並發布了凝聚態電池。蜂巢能源在去年底宣布正式邁入“全域短刀,全面進化”新階段。比亞迪近日也發布了一系列創新技術,包括第二代刀片電池、1000V高壓SiC平台、全固態鋰電池。
與此同時,隨着上遊原材料的價格下探,動力電池企業面臨較大的降價壓力。有整車企業判斷,2023年的原材料下降幅度,將會給整車帶來至少1萬元的降價空間。目前,包括寧德時代、比亞迪弗迪電池、蜂巢電池在內的動力電池企業,已經根據市場情況啓動了降本降價措施。如,蜂巢能源提出,2024年將制造降本降低40%,採購成本加技術成本降20%。
在國內新能源汽車市場增長放緩的情況下,動力電池企業开始積極探索海外市場,以尋求新的增長點。2023年10月,蜂巢能源與國際能源巨頭萬浦籤署战略合作協議,开啓國際化進程並在泰國市場布局;9月,國軒高科宣布將斥資20億美元在美國伊利諾伊州新建一座電動汽車鋰電池工廠,計劃於2024年投產。2月,寧德時代與美國福特汽車公司達成合作,計劃在美國密歇根州建設動力電池工廠。此外,中創新航、億緯鋰能、欣旺達等電池廠商紛紛披露了海外布局規劃。
中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計數據顯示,2023年前10個月,我國動力和儲能電池合計累計出口達115.7GWh,其中,動力電池累計出口101.2GWh。
不過,動力電池出海並非一條坦途。目前,歐盟、美國相繼出台准入政策,對其他國家的動力電池採取限制措施。根據《歐盟電池與廢電池法規》,自2027年起,動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”,記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應鏈等信息;美國《通脹削減法案》針對中國鋰電池加收關稅,並爲符合電池本土化要求的企業提供補貼。因此,中國電池企業的海外布局及建廠計劃還面臨國際上的不確定因素,這也將持續考驗動力電池企業的战略應變能力。
標題:動力電池產能過剩、頭部企業市場份額洗牌
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