全球算力巨頭競逐AI,A股產業鏈影響幾何?

2024-01-10 19:04:12    編輯: 指數增強小霸王
導讀 北京時間1月9日,英偉達、AMD、英特爾、高通幾大國際算力巨頭在2024國際消費類電子產品展覽會(CES 2024)上大秀最新推出的芯片產品及技術解決方案。巨頭們在硬件能力、價格、應用市場等方面展开...

北京時間1月9日,英偉達、AMD、英特爾、高通幾大國際算力巨頭在2024國際消費類電子產品展覽會(CES 2024)上大秀最新推出的芯片產品及技術解決方案。巨頭們在硬件能力、價格、應用市場等方面展开多維度比拼。

機構表示,AI已成爲勢不可擋的行業發展方向,隨着算力剛需釋放,新的交互終端出現,中國產業鏈中“賣鏟子”的公司將在計算芯片、內存、散熱、電池能源整體升級領域挖掘成長機會。

多維度比拼

在CES 2024上,算力巨頭的AI之战全面开打。

英偉達和AMD最先應战。在1月8日的特別演講中,英偉達GeForce高級副總裁Jeff Fisher宣布推出全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU,爲日益增長的生成式AI开發提供算力支持。

AMD在同日舉辦的演講活動中推出了AMD Radeon RX 7600 XT GPU,並擴展了其桌面和移動處理器產品組合。據介紹,AMD首次通過Ryzen AI將專用AI神經處理單元(NPU)的強大功能引入台式電腦處理器,以解鎖更多AI功能並提高算力生產力和效率。

價格方面,根據性能差別,英偉達不同GPU型號的價格梯度在人民幣5000元左右、8000元左右和上萬元。AMD最新推出的Radeon RX 7600 XT 16GB GPU建議零售價爲2353.83元(人民幣)。

業內人士表示,AMD的新款GPU旨在對標英偉達GeForce RTX 4060。雖然AMD在GPU領域的技術積累不如英偉達深厚,但此次定價體現出明顯的價格優勢,或將被不追求極致算力表現的客戶所青睞,贏得部分市場機會。

從應用市場來看,英偉達的AI算力創新版圖主要圍繞遊戲、創作、生成式AI和機器人領域展开。據Fisher介紹,以性能最強的GeForce RTX 4080 SUPER爲例,該產品支持4K全景光线追蹤遊戲。在圖形密集度最高的遊戲中,RTX 4080 SUPER的性能比前一代GeForce RTX 3080 Ti快1.4倍。創作者生成視頻和生成圖像的速度也更快。

AMD則重點瞄向AI應用日益豐富的個人電腦。據AMD介紹,目前,宏碁、華碩、聯想、惠普和雷蛇都在打造具備AI計算能力的Windows 11筆記本電腦和手持遊戲系統,這些產品的AI算力部分由AMD的處理器提供。

同樣把目光鎖定在個人電腦市場的還有全球CPU市場主導者英特爾。英特爾客戶端計算集團負責人Michelle在1月8日爲大會新品做了預熱,展示了英特爾全新酷睿移動處理器,並透露將在CES 2024期間陸續展示與合作夥伴共同推出的筆記本電腦等硬件設備。“電源、性能、圖形和人工智能,我們擁有這一切。”Michelle稱。

此外,全球老牌手機芯片供應商高通在新一輪AI浪潮中新开闢了空間計算方向,目前與MR(混合現實)、汽車領域企業合作密切。在CES 2024上,高通與寶馬、蔚來、XREAL等公司的合作進展將會在1月11日的演講中公开。

新品造勢下,算力巨頭股價在二級市場也表現不俗。截至1月8日美股收盤,英偉達當日大漲6.43%,報522.53美元/股,創歷史新高,總市值達12906億美元。AMD當日大漲5.48%,報146.18美元/股,總市值達2362億美元。英特爾和高通分別漲3.33%和1.68%。

來源:Wind

關注相關市場爆發機會

多家券商機構分析稱,隨着大模型訓練走向深入,2024年將开啓應用元年。海外算力巨頭的產品布局和合作已經反映出遊戲、個人電腦、手機、智能穿戴設備以及汽車等終端的AI算力需求提升。這些需求一开始主要體現在企業級市場,但產品功能逐漸完備、應用場景得到挖掘、企業大力營銷等因素將促使超大量級消費市場的形成。

據IDC發布的《2023-2024年中國人工智能計算力發展評估報告》測算,2023年我國人工智能算力市場規模將達到664億元,同比增長82.5%。預計到2030年,人工智能驅動的全球算力將增長500倍,一個千億級智能算力藍海市場已悄然开啓。

從算力生產到消費,再到AI終端設備制造,已經有不少A股上市公司參與其中。

遊戲領域,掌趣科技1月9日宣布,掌趣科技與英偉達在AI技術與應用方面开展合作,英偉達將向公司的“AI遊戲創作平台”提供DLSS、Audio2Face等AI技術支持。未來雙方將在AI遊戲开發工具、AIGC、AI應用場景等領域繼續保持交流與合作。

AI電腦領域,億道信息近期在投資者互動平台上表示,公司與核心器件和計算機技術廠商如英特爾、AMD、高通、聯發科、瑞芯微、展銳、微軟、谷歌等,保持着從產品研發到市場开拓的全方位合作,能夠深入參與其應用系統原型开發和驗證工作,目前公司已在大語言模型方面積極跟進,專爲生成式AI打造的PC平台能夠在終端側運行高達百億參數的模型。

MR領域,歌爾股份近期聯合高通公司推出基於驍龍XR2 Gen 2平台和驍龍 XR2+ Gen 2平台的下一代MR參考設計。

汽車領域,記者了解到,中科創達與高通、英偉達等上遊芯片廠商深度合作,多次實現智能座艙解決方案和域控制器的全球首發,具有技術領先優勢,與上遊供應商的合作幫助公司搶佔市場份額。

國金證券表示,AI驅動下,算力服務器出貨大量使用PCB(印制线路板)、DDR5/HBM存儲器、服務器散熱、光芯片/光模塊等,A股細分板塊有望持續受益。

來源:中國證券報

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