寧德時代今天早上再創近三年新低，比亞迪也表現低迷。$新能源車龍頭ETF(SZ159637)$

大家不禁要問，這鋰電池雙雄，怎么變成了電池雙熊？

面對越來越卷的動力電池江湖，寧德時代、比亞迪雖然還是以絕對優勢領跑，但也越來越費力。早年間，寧德時代在動力電池市場常年盤踞全球裝機量第一名，在國內市場更是穩定佔有近 50%的份額。如今寧德時代在國內市場，雖然依舊有領先優勢，但份額已被蠶食不少。根據電池聯盟的最新數據，11月，寧德時代國內裝車量爲19.7GWh，市佔率43.91%。1-11月，寧德時代國內裝車量爲145.78GWh，市場份額42.91%；比亞迪裝車量爲94.48GWh，市佔率27.81%；中創新航裝車量爲29.83GWh，市佔率8.78%。不難看出，相比前幾年佔據“半壁山河”的氣勢，寧德時代的市佔率至今已經下降了7個百分點。

誠然，寧德時代手中的牌還有很多，比如神行超充電池，麒麟4C超充電池等，但對手們也在持續技術進步，億緯鋰能、國軒高科們都在押注固態電池、大圓柱電池等。

不過，在更重要的海外市場方面，寧德時代、比亞迪等進展還是比較順利的，也有望擁抱更廣闊的市場。

InfoLink Consulting最新數據顯示，2023年前三季度全球儲能電芯出貨規模達143.8GWh，其中寧德時代出貨量位列第一。在海外市場，寧德時代斬獲了約47GWh訂單——包括11月Quinbrook公司的10GWh訂單、6月EES Europe期間來自近百家頭部企業的超過40GWh合作協議、HGP公司的450MWh電池儲能項目供貨協議和未來5GWh儲能項目的合作，以及9月與西澳大利亞州政府籤訂的合同，爲兩個項目分別供貨300組EnerC Plus儲能系統、650套EnerC Plus儲能系統供貨。此外，據SNE Research最新報告，寧德時代和LG新能源9月份在中國以外的海外市場份額均爲 28.1%，並列第一，其中，截至三季報，公司在歐洲市場的份額已達到35%，並已全面覆蓋歐系本土車企。

比亞迪的出海也非常亮眼。比亞迪最新產銷數據顯示，11月份乘用車出口30629輛，同比增長148.7%，在當月新能源乘用車出口量廠商排名中位列第一。今年前三季度，比亞迪海外銷售超14.55萬輛新能源汽車，遠超去年全年5.59萬輛。比亞迪最新產銷數據顯示，11月份乘用車出口30629輛，同比增長148.7%，在當月新能源乘用車出口量廠商排名中位列第一。今年前三季度，比亞迪海外銷售超14.55萬輛新能源汽車，遠超去年全年5.59萬輛。

再給大家一個彩蛋，明年可以期待一下：據悉，長安、華爲、寧德時代三方合作公司阿維塔科技考慮在2025年香港上市。今年8月，該公司宣布完成B輪融資，募集資金30億元，投後估值近200億元。

比近三年99%以上時間都便宜，左側布局機會值得關注

截至2023/12/15，新能源車板塊估值（PE-TTM）爲15.6倍，處於近三年0.2%的歷史窪地，比期間99.8%的時間都更具性價比（數據來源：中證指數有限公司，Choice金融終端，東財基金整理， 2020/12/15-2023/12/15）。市場觀點認爲，宏觀政策疊加快充、智能駕駛等新技術加速應用，將催化新能源汽車銷量保持快速增長，全球動力電池需求將保持快速增長。國內企業憑借技術和產業鏈成本優勢，全球市場份額有望進一步提升。當前新能源汽車行業在逐步實現電動車超充續航後，快速補能需求日益凸顯，高壓快充成爲主流趨勢，2023年800V高壓快充車型密集上市，2024年放量可期。大功率快充樁及快充電池需求釋放，產業鏈迭代升級將爲優質企業帶來增量需求。

上文提及的寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科均爲新能源車龍頭ETF（159637）成份股。

（以上信息來源：公司公告，東財基金整理）

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注：基金管理人對文中提及的板塊和個股僅供參考，不代表基金管理人任何投資建議，不代表基金持倉信息或交易方向，個股漲幅不代表本基金未來業績表現，不構成任何投資建議或推介。

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