導讀格隆匯10月7日｜摩根士丹利發表報告指，周大福估值自去年11月起變得較爲合理，股價年初至今亦跌25%，認爲公司在策略變更的過程中，估值溢價收窄爲合理。該行將公司目標價由16港元下調12.5%至14港元...
格隆匯10月7日｜摩根士丹利發表報告指，周大福估值自去年11月起變得較爲合理，股價年初至今亦跌25%，認爲公司在策略變更的過程中，估值溢價收窄爲合理。該行將公司目標價由16港元下調12.5%至14港元，維持“與大市同步”評級。展望2024年財年度中期，大摩預計周大福收入按年增長14%至530億港元，核心經營利潤率受惠於金價上升，將進一步擴張至12%，預期每股中期息增長10%至2.6港元。該行分別下調周大福2024-2025財年(3月底止)每股盈利預測1%及3%，至0.8元及0.9元，以反映在宏觀環境不確定下內地更弱的銷售，2025財年目標市盈率亦由17倍降至16倍，與2016年起的歷史平均一致，並指態度要轉更正面，需要看到公司在金價上升以外的因素推動下持續地擴張利潤率。
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標題：大行評級｜摩根士丹利：維持周大福“與大市同步”評級 下調目標價至14港元
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