導讀 麥格理發布研究報告稱，將申洲國際(02313)評級從“中性”升至“跑贏大市”，將2023財年盈測下調2%，但將2024財年預測上調3%，以反映毛利率復蘇趨勢，同時將2025財年盈利預測上調13%，目...
麥格理發布研究報告稱，將申洲國際(02313)評級從“中性”升至“跑贏大市”，將2023財年盈測下調2%，但將2024財年預測上調3%，以反映毛利率復蘇趨勢，同時將2025財年盈利預測上調13%，目標價上調23%至94港元，該行指隨着訂單恢復，預期公司明年利潤率將會改善，新客戶可帶來訂單及利潤率上行空間。
該行指出，Nike管理層在2024財年首財季電話會議中透露經營指引未有改變，預視着訂單復蘇步伐已進入正軌，隨着Nike銷售重新加快，上遊供應商訂單可見度將提高，預計申洲2024年收入增幅將達到雙位數。同時，麥格理相信申洲可透過擴大新客戶訂單佔比，來提升中國廠房產能利用率，例如Lululemon預期將於申洲中國廠房取得認證後，最快明年开始下訂單，隨着申洲紡織增加布料內部採購比例，相信來自Lululemon的訂單利潤率有進一步上升的空間。
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標題：麥格理：將申洲國際(02313)評級從“中性”升至“跑贏大市” 目標價上調23%至94港元
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