美東時間9月19日，蔚來(NYSE:NIO; HKEX:9866; SGX:NIO)發布公告稱，已成功對本金總額5億美元於2029年到期的可轉換優先債券，及本金總額5億美元於2030年到期的可轉換優先債券進行定價。蔚來已向債券發行中的初始購买者授予可自債券發行日期（包含該日）起計30日內行使的選擇權，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。2029年債券將按年利率3.875%計息，2030年債券將按年利率4.625%計息，轉股溢價均爲30%左右。
此前，蔚來曾在今年6月與阿布扎比政府旗下的投資機構CYVN籤訂股份認購協議；7月，CYVN通過定向增發新股和老股轉讓的方式完成總計約11億美元的战略投資。此次發行可轉債是蔚來在資本市場上的最新動作。
當前，在多國央行持續加息背景下，全球資本市場整體融資環境較爲低迷。能夠在此環境下發行高額的中長期債券，並在短時間內完成定價，可被視爲資本市場對蔚來的長期表現持續看好的信號。通常來說，發行中長期債券需要發行企業擁有較高的信譽度、投資價值及較強的償債能力。據蔚來公告，此次發行的兩筆總額10億美元的可轉換優先債券分別爲六年期及七年期債券，能夠獲得足額認購，說明相當體量的投資人認可蔚來的長期投資價值。相關統計數據顯示，蔚來的此次發行也是2022年以來中國公司最大規模的可轉債發行。
業內人士認爲，在獲得CYVN战略投資後再度开啓可轉換債券融資，蔚來融資通道的暢通性及在資本市場的受歡迎程度可見一斑。兩筆融資將有效強化蔚來的資產負債表並改善蔚來的現金流，爲蔚來的研發、銷售渠道拓展與充換電網絡建設等提供更多資金支持。隨着9月15日全新EC6上市，蔚來8款二代平台車型已悉數在售，完整的產品矩陣將成爲蔚來下一階段銷量增長的有效推動力，蔚來在智能電動汽車領域的領跑地位將再度得到鞏固。
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標題：成功發行10億美元可轉債，蔚來(NIO.US)獲國際投資者長线看好
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