導讀 瑞銀集團(UBS.US)發行了自今年3月收購瑞信以來的首批債券。據知情人士透露，這些債券分爲4.25年期、6年期和11年期，總規模至少爲15億美元，並且可以提前一年贖回。與此同時，瑞銀也在考慮在收購...
瑞銀集團(UBS.US)發行了自今年3月收購瑞信以來的首批債券。據知情人士透露，這些債券分爲4.25年期、6年期和11年期，總規模至少爲15億美元，並且可以提前一年贖回。與此同時，瑞銀也在考慮在收購瑞信之後首次發行額外一級資本債券(AT1)債券。上個月公布季度業績後，瑞銀高管據稱一直在進行投資者路演。知情人士透露，在討論期間，他們建議修改未來AT1債券的條款，以使它們更容易被債券持有人接受。
今年3月瑞銀收購瑞信之際，瑞士金融市場監管局(FINMA)將瑞信的AT1債券在收購案中先於股權被全額減記，導致持有人損失了數十億美元。此舉削弱了市場對AT1債券的信心，也讓投資者對AT1債券保持警惕。
最近會見瑞銀代表的一位債券基金經理表示，瑞銀正在瘋狂地努力解決市場對AT1債券的信任問題，需要讓投資者相信資本結構不會被逆轉，規則也不會在最後時刻再次改變。參與瑞銀路演的一位債券經理表示，他們必須讓自己的債券盡可能對投資者有利，同時也必須支付溢價。
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標題：瑞銀(UBS.US)發行收購瑞信以來首批債券 欲重新發行AT1債券
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