特斯拉在中國搶鋰,鋰礦搶籤潮或出現

2023-08-02 19:00:12    編輯: 孝順的魏紅戀4
導讀 $天齊鋰業(SZ002466)$   跟2021年各大電池企業大廠,搶籤上遊六氟磷酸鋰的場景好相似。當時寧德時代、比亞迪等電池大廠,都對上遊主要廠商籤了5年10年的長單,以此鎖定和確保未來供應鏈的平...

$天齊鋰業(SZ002466)$  

跟2021年各大電池企業大廠,搶籤上遊六氟磷酸鋰的場景好相似。當時寧德時代、比亞迪等電池大廠,都對上遊主要廠商籤了5年10年的長單,以此鎖定和確保未來供應鏈的平穩。

現在,特斯拉突然在中國搶鋰,鋰礦搶籤潮或出現。隔夜消息,雅化集團與特斯拉籤下超560億元,長達8年的大長單。

協議有效期爲即日起至2030年12月31日,2023年至2030年交易數量合計約20.7萬噸-30.1萬噸。

8月1日氫氧化鋰參考價爲30.9萬/噸,平均每年或爲雅化集團貢獻70億元至100億元左右的營收。

急不急?以前,你會造車沒用,你得有牌照。現在,還要增加上材料,你還得有鋰礦,不然你也玩不起汽車。

鋰礦企業,我是說有礦的企業並不多。兩大鋰巨頭,天齊鋰業,贛鋒鋰業,中礦資源之外。還有國內的就是西藏三巨頭,青海單一有鹽湖股份一家,新疆沒什么大發現。

全球鋰資源主要分爲鋰礦石、鹽湖提鋰。其中,鋰礦石主要在澳洲。鹽湖鋰主要在南美洲。其中40%鹽湖鋰在玻利維亞,暫時沒开採,因爲在高原不好搞。綜合來說,好开採的是鋰礦石,主產幾乎在澳洲和智利,都是依賴進口。

所以就出現,汽車公司比電池企業多,電池企業比鋰礦公司多。如果未來汽車企業整合趨勢跟手機相似,那么未來汽車巨頭數量可能少於電池企業,但需求是巨量的,而有礦的企業卻不多。

因此大趨勢上看,特斯拉這次搶鋰之後,跟去年大降價相似,都會掀起新浪潮,搶礦潮或出現。綜合來說利好鋰礦資源公司,但缺點是行情太弱了,今天雅化都不漲停。雖然雅化的鋰礦主要依賴外部採購,自供率僅勉強在50%左右,未來自供率會更低,本身鋰資源越來越難买。加拿大就限購我國企業投資鋰資源,雅化就是被搞之一,在加拿大的鋰礦都沒能开採。

現在主要是行情太差,行情太差。但現在救市預期強烈,喫飯行情或到來,長遠來看鋰資源還是存在較穩健的機會。與其它行業不同,新能源是全球電氣化的基建基礎,剛剛开始。我依舊看好新能源全球電氣化帶來的預期。

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