融e邦:起源於新加坡的“RNA”早期檢測公司Mirxes向港交所遞交上市申請

2023-07-29 19:04:24    編輯: 邦投條
導讀 牽手融e邦資本運作很簡單。據悉7月25日消息,MirxesHolding CompanyLimited(以下簡稱“覓瑞集團”)向港交所主板遞交上市申請,中金(CICC)、中信銀行國際(CCBI)爲其...

牽手融e邦資本運作很簡單。據悉7月25日消息,MirxesHolding CompanyLimited(以下簡稱“覓瑞集團”)向港交所主板遞交上市申請,中金(CICC)、中信銀行國際(CCBI)爲其聯席保薦人。覓瑞集團是一家起源於新加坡的核糖核酸(“RNA”)技術公司,專注於在全球範圍內普及疾病早期檢測的診斷解決方案。

【招股書地址】https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105563/documents/sehk23072501038_c.pdf

概覽介紹

我們是一家起源於新加坡的核糖核酸(「RNA」)技術公司,專注於在全球範圍內普及疾病早期檢測的診斷解決方案。我們是开發及商業化用於癌症及其他疾病早期檢測的、精准的、無創的、可負擔的、基於血液的microRNA(「miRNA」)檢測試劑盒的先驅者與領導者。根據弗若斯特沙利文的數據,我們是全球爲數不多的已獲得分子癌症篩查行業*體外診斷(「IVD」)產品監管批准的公司之一,同時我們也是全球範圍內首家且唯一一家獲得分子胃癌篩查IVD產品監管批准的公司。牢記「To Know. To Act」理念,我們的目標是成爲一家領先的以RNA爲中心的多組學技術公司,提供准確、可及與可行的診斷解決方案,以癌症早期檢測、個人風險分層和精准醫學爲重心,來滿足於全病程管理過程中未滿足地巨大臨牀需求。

我們的使命是通過开發及商業化創新型癌症早期檢測來拯救生命及減輕癌症的社會經濟負擔。本公司於2014年由我們的聯合創始人朱興奮博士、周礪寒博士及鄒瑞陽博士創立,彼等已於基於miRNA的分子檢測領域取得令人矚目的學術成就及豐富的研究經驗。彼等率先發明具有高靈敏度、特異性及再現性的miRNA聚合酶鏈反應(「PCR」)技術,並證明將該等技術應用於各類疾病的篩查及早期檢測的科學及臨牀意義。我們的聯合創始人於2000年初與其他研究機構合作,成立新加坡首個用於RNA診斷的PCR實驗室。根據弗若斯特沙利文的數據,彼等隨後於2012年在新加坡成立一個全球領先的miRNA候選發現實驗室,每天的PCR反應通量爲0.2百萬次,爲當時全球通量最高的miRNA候選發現實驗室之一。在聯合創始人的領導下,我們已开發兩個業務分部,即(a)早期檢測及精准多組學分部,於該分部下,我們提供各種疾病早期檢測產品(包括我們的核心產品GASTROClearTM)及服務、多組學候選發現及臨牀基因組檢測,及(b)傳染病分部。

早期檢測業務細分分部在早期檢測業務細分分部,我們的重中之重是开發、生產及商業化可進入大衆市場的miRNA早期檢測試劑盒產品。該等檢測試劑盒產品採用在PCR儀器上進行簡單血液檢測的形式,以檢測與各種疾病相關的miRNA生物標志物。下圖提供有關我們在早期檢測平台下的產品及候選產品的概述:

我們的核心產品

根據弗若斯特沙利文的數據,我們的核心產品GASTROClearTM爲全球首款也是唯一一款獲批准進行胃癌篩查的分子診斷IVD產品。GASTROClearTM爲一個由12種miRNA生物標志物組成的用於胃癌篩查及早期檢測的基於血液的miRNA檢測組。GASTROClearTM已於2019年9月獲得HSA的C類IVD證書後成功商業化,且已於2017年11月獲得CE認證標志。GASTROClearTM最近於2023年5月獲得FDA的突破性醫療器械稱號,這使我們成爲首家在基於血液的miRNA診斷檢測領域及胃癌分子診斷檢測領域獲得FDA突破性醫療器械稱號的公司。GASTROClearTM獲得FDA的突破性醫療器械稱號展現出其在對危及生命或不可逆的疾病或情況提供更有效的治療或診斷方面的卓越潛質。此稱號使GASTROClearTM得享FDA快速審查程序的優勢,可加快市場接入的速度。此外,我們於开發GASTROClearTM方面的經驗已被用作起草miRNA分子檢測行業標准(包括SS 656: 2020新加坡標准)的寶貴參考,顯示出其卓越的臨牀表現。

主要財務資料概要

下文所載主要財務資料概要乃摘錄自本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表 (包括隨附附註),以及本文件「財務資料」所載資料,並應與彼等一併閱讀。我們的財 務資料乃根據國際財務報告准則編制。

業績方面,截至2021年、2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,覓瑞集團實現收益分別爲6064.98萬美元、1775.90萬美元、577.51萬美元。期內虧損約308.11萬美元、5620.27萬美元、2158.71萬美元。

我們截至2022年12月31日的流動資產淨額爲29.7百萬美元,而截至2021年12月31日的流動資產淨額則爲107.7百萬美元。該大幅減少乃主要由於運營成本增加、收購新附屬公司及投資建設新的生產及實驗室基礎設施導致現金及現金等價物由截至2021年12月31日的102.2百萬美元減少至截至2022年12月31日的19.9百萬美元。我們截至2023年4月30日的流動資產淨額爲12.1百萬美元,而截至2022年12月31日的流動資產淨額則爲29.7百萬美元。該變動乃主要由於1)運營成本增加導致現金及現金等價物由截至2022年12月31日的19.9百萬美元減少至截至2023年4月30日的10.7百萬美元;

我們自供應商獲得更有利信貸期的議價能力增強導致貿易及其他應付款項由截至2022年12月31日的14.9百萬美元增加至截至2023年4月30日的16.6百萬美元。我們截至2023年5月31日(即就本文件內流動資金披露而言的最後實際可行日期)的流動資產淨額爲7.1百萬美元,而截至2023年4月30日的流動資產淨額則爲12.1百萬美元。該變動乃主要由於我們獲授有利信貸期的持續影響導致貿易及其他應付款項由截至2023年4月30日的16.6百萬美元增加至截至2023年5月31日的19.2百萬美元。

重組構架

下圖列示我們於緊接重組前的股權架構:

本公司注冊成立及配發股分

作爲重組的一部分,本公司於2020年11月17日在开曼群島注冊成立爲獲豁免有限公司,並爲本集團的最終控股公司。注冊成立後,本公司向我們的初始認購人發行1股按面值入账列作繳足的認購人股分,該股分隨後於2020年11月25日轉讓予CHEONGKok Yew先生。同時,於2020年11月25日,845,999股普通股以8.46美元的認購價配發及發行予CHEONG Kok Yew先生。於2021年2月19日,本公司向Ark Bio的所有股東((i)CHEONG Kok Yew先生,彼爲本公司的初始認購人及在向其注入任何資產之前的唯一現有股東,(ii)何先生,(iii)Mirdx Corp.及(iv)Overtruth Corp.除外),即ONG Jeong Shing先生(WANG

Jiongxing)、HO Yoon Khei女士、Accelerate Technologies、CAI Wensheng先生、Central Road、Octenniel Corporation Pte. Ltd.、朱興奮博士、Banyan Partners Fund III,L.P.及Banyan Partners Fund III-A,L.P.以及(i)Quadriga Pte Ltd(曾經由何先生直接全資擁有),(ii)SLW Gene Limited(曾經由周博士間接全資擁有),(iii)Accurate GeneLimited(曾經由鄒博士間接全資擁有)配發及發行149,554,003股股分(包括109,854,003股普通股及39,700,000股優先股),認購價約爲每股股分0.00001美元,總代價爲1,495.54美元。於2021年2月19日,緊隨上述配發完成後,本公司的股權構架如下:

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