這一周的行情，可以用股市的一句老話來概括：一根陽线改變情緒，兩根陽线改變觀點，三根陽线改變信仰。本來上證指數連跌6天之後，看空情緒彌漫，周二政策出台大陽线之後，還有許多人認爲這種陽线是“回光返照”、是“老鄉別走”，縮量橫盤整理了兩天之後，周五這一根接力的大陽线更暴力，一舉扭轉了空頭預期。

看上去好像許多藍籌板塊都上漲了，但要抓一個突出的賺錢效應好像又沒有，那是因爲這種上漲是“被動的”而不是“主動的”。 本周板塊漲幅最大的並不是9.78%的房地產，而是上漲13.3%的保險板塊，券商也是大漲了11.59%排在第二，其中周五一天就漲了7.42%，12家券商股漲停。 保險、券商、地產都是上證50的核心品種， 周五上證50大漲2.78%，雖然6成個股漲幅小於2.78%的“平均數”，但是1/2個點的集體上漲足矣把相應地板塊給帶起來。正如周四我講的：先指數，後題材， 現在的情況就是超級權重拉擡指數，而低價、低位、低估值的小盤股負責賺錢效應：周五47家漲停，29家是幾塊錢的小盤股，領漲的幾個板塊都是低價股的漲幅一馬當先。

券商這般大漲，毫無疑問場子熱起來了，日均成交萬億的盛況估計很快就會來到，現在只是因爲沒有明確的主线，題材無法擴散發酵，所以成交量還只能被死死壓制在9千億出頭。但是不用着急，在這一段指數快速上漲的過程中，能跑贏指數的是少部分人，還沒有進場的也不急着進場，就算你現在有這個想法，面對這眼花繚亂的低價股誰也說不好後面的主线從哪裏出來。 主线行情一定是持續放量突破的行情，也一定是趨勢行情。 籌碼交換、水漲船高、擊鼓傳花，有一點可以肯定的是：這個主线大概率來自低位的冷門板塊，絕不會是上半年剛爆炒完的AI，也不會是籌碼散成一地的新能源。

過去三年的成長股行情，邏輯正確的原因有很多，但不可否認的是：正是因爲地產持續擴散的負面影響，導致傳統行業的資產估值都低於正常值，兩極分化下，一頭是熱門賽道，另一頭是“傳統三傻”。現在地產的風險已經基本出清， 但是資金不會原路爆炒房地產，現在這一階段最明顯的感官是估值回歸。但這么大規模的資金流動一定會有突出部，帶來超額收益。 我認爲還是要從城中村改造這一突破方向去挖掘。 這一輪改造並不是當年棚改的2.0版，所以傳統的煤飛色舞、挖掘機、家電、裝修、建材這些只是回歸行情。 政策的重大轉變都不可能在短時間內取得非常明顯的效果，所以行業利潤也不會馬上有很大的轉變，所以炒的就是題材，就是概念。城中村改造往大了說就是爲了滿足人民對美好生活的向往，既是拉動內需，也叫建設美麗中國。什么叫美麗中國，就是兩山理論，環保自2018年以來已經在低位震蕩了五年之久，就算沒有地產政策的重大轉變，環保板塊自身的風險早已出清。之前，許多人理解的綠水青山就是金山銀山，就是去推動旅遊發展。 有經濟效益的地方就講環保，沒有經濟效益的就先放一放。而現在，這一條新路似乎已經慢慢由我們蹚出來了：以碳達峰、碳中和爲目標，通過發展環保事業推動更高質量的可持續發展，做到美好生活與美麗中國的相互融合。

這幾年，除了房地產板塊，就屬環保板塊一直被“另眼相待”，在底部一趴就是五年，板塊一共134支個股，一半股價都在10元之下。 現在連鋼鐵、紡織這些板塊的低價股都被翻出來秒板了，更不用說環保板塊了。

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