微軟、Google 大撒幣建設雲端 AI,專家:有利輝達

2023-07-27 08:52:00    編輯: MoneyDJ
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專家相信,微軟(Microsoft Corp.)、Google 母公司 Alphabet Inc. 的最新評論,對輝達(Nvidia Corp.)展望提供正面訊號。

Barron’s、Investing.com報導,微軟財務長Amy Hood 25日在財報電話會議表示,為支持AI平台需求,公司將加速投資雲端基礎建設,預測本會計年度的資本支出將逐季上升,以便擴大滿足需求訊號。

同樣地,Alphabet財務長Ruth Porat 25日也在財報電話會議預測,該公司今(2023)年餘下時間的雲端資料中心基礎建設投資都會處於「偏高水位」(elevated levels),2024年還將進一步增長,人工智慧(AI)趨勢是主因。

Jefferies分析師Mark Lipacis指出,微軟、Alphabet有關資本支出、AI投資的評論,讓他對輝達未來營收更為樂觀;即便該證券預測的輝達營收已高於市場共識,如今看來或許仍太保守。

Jefferies報告稱,微軟25日晚間的財報電話會議上,提及「AI」的次數多達80次,Alphabet也有89次,遠多於這兩家在第四季電話會議的39次、45次。

瑞穗證券(Mizuho Securities)分析師Vijay Rakesh甫於7月24日發表研究報告指出,輝達有望在2027年創造約3,000億美元的AI相關營收,屆時AI伺服器晶片市佔仍有75% (低於目前約90%)。

Rakesh預測,到了2027年,超微(AMD)對AI伺服器晶片市場的佔有率將有5%左右。他指出,超微做為輝達競爭者,以較低價的繪圖處理器(GPU)布局搶市,但有鑑於輝達在科技上的領先及先發優勢,超微短期內恐怕難以奪取太多市佔。

輝達26日終場下跌0.5%、收454.52美元;年初迄今漲幅達211.02%。超微26日下跌2.58%、收110.09美元;年初迄今漲幅達69.97%。

(本文由 授權轉載;首圖來源:shutterstock)



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