首先從今天全天的市場表現來看，繼續呈現了縮量調整的趨勢，市場情緒依然處於較爲低迷的氣氛之中，但是從細分板塊中來看，工程咨詢服務成爲了今天市場中最爲靚麗的一個亮點。

從消息面來看，上周五晚間，國常會審議通過了“關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見”，這個指導意見的披露同時也獲得了各路大神的瘋狂解讀，甚至有些人把這種觀點解讀與房地產進行深度融合。

這裏我想說的是：

房住不炒，是一條政策紅线，房地產的紅利周期正在逐漸消退，如果你還幻想房地產會再現十年之前的繁榮景象，就是觸碰政策紅线，是與政策相向而行，結果可想而知。

從今天的市場表現來看，這個方向裏的房地產开發其實是明顯偏弱的，與之形成鮮明對比的則是工程咨詢，規劃設計，其實邏輯非常簡單。

城中村的改造，翻新規劃設計首當其衝，是最優先受益的。

但是今天對於這個板塊我不想多說，因爲聰明的投資者從最近兩個月的時間應該可以清楚的看出，這個方向究竟是怎么演繹的，筆者也是在6月中旬开始就寫了關於規劃設計領域的兩篇文章，到今天爲止市場表現如何，可以自行翻看往期文章。

馬後炮在自媒體領域一直都是重災區，真正有未來遠見的人，都是在風口發酵之前進行分享，而當風口來臨大跨其談的可以說是居心莫測，關於這個題材，接下來我們不會在進行分享，因爲早在6月中旬就已經提前分享過了。

鈉離子電池裝車訂單落地

昨日晚間，昔日的鈉離子電池老妖傳藝科技披露的一份公告引發市場圍觀，從公司披露的公告來看，子公司近日與全球知名汽車廠商籤署了鈉離子電池的訂單，並且將會由公司供應全球知名汽車廠商在乘用車領域的鈉電池裝車。

雖然這個訂單涉及的鈉電池數量與訂單金額較小，並不會對公司2023年的業績造成重大影響，但是這個訂單的落地屬於公司鈉電池的首個訂單，意味着鈉電池實現裝車已經實現落地。

無論是鈉電池還是復合集流體，這兩個題材我們無論是在去年還是在今年，都花費了多篇文章進行了詳細的論述，通俗的來說，鈉電池的首張訂單落地將會驅動公司由之前的題材炒作轉向未來業績的預期的炒作。

市場+政策雙輪驅動，鈉電池迎巨大增量需求

鈉電池其實並不新鮮，它最大的優勢就是性價比凸顯，說白了就是便宜，所以從應用端來看，鈉電池在儲能的應用中經濟性最優，所以從未來來看，它在對於高價格敏感的大型儲能項目中，有望憑借低成本優勢替代磷酸鐵鋰電池而加速滲透。

另外一方面來看，鈉電池大規模量產之後，成本將會進一步下降，而它的性能將會大幅高於兩輪車領域的鉛酸電池，2022年我國兩輪車銷量接近5500萬輛，未來鈉電池有望憑借成本優勢，性能優勢替代兩輪車市場的鉛酸電池。

鈉電池實現首個裝車訂單，未來需求空間將會進一步打开。

根據行業數據統計，2022年我國純電動汽車銷量就達到了493.6萬輛，同比增長69.3%,電池龍頭寧德層披露，第一代鈉電池已經滿足400公裏以下的車型需求，並且隨着技術的不斷迭代，未來鈉電池有望擴展到500公裏的續航車型，這也就意味着鈉電池在動力電池領域的市場將會進一步打开。

行業預測，2023-2026年全球鈉電池需求規模有望達到116吉瓦，年復合增速高達196.4%，2026-2030年有望增長至526吉瓦，年復合增長達到45.9%，從下遊需求領域來看，儲能，兩輪車，乘用車需求分別達到82.5吉瓦，16.2家，17.4吉瓦。

相關產業鏈

維術

這家公司其實早在去年鈉電池正值風口題材炒作的時候我們就曾深入的探討，公司的主營其實就是搞一些聚合物電池與鋁殼電池，這種電池多大應用於消費電池領域，不僅市場競爭逐漸增大，並且盈利能量，成長空間加速受限，公司便开始了向小型動力電池轉型。

從公司披露的2022年財務報告來看，聚合物電池出貨量同比增長4.77%，鋁殼電池出貨量同比下滑12.69%，小型動力電池出貨量逆勢增長58.98%。

2019年开始公司就战略布局鈉電池領域，通過與這家納創的合作，成功試制鈉電池，並且將之前原本用於聚合物電池工廠擴建的資金更改爲新建年產2吉瓦鈉電池項目。

5月27日，公司在南昌基地舉行了鈉電池一期項目的投產儀式，同時舉行二期項目的开工儀式，標志着公司在鈉電池領域的布局進一步加速。

鈉電池上遊材料

鈉電池的正極材料是普魯士藍，上市公司七彩化學曾披露與美聯新材攜手新建年產18萬噸電池級普魯士藍鈉電池正極材料項目，同時美聯新材也是普魯士藍核心材料氰化鈉的龍頭企業，其子公司擁有年產30萬噸氰化鈉的產能。

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