從英偉達的芯片又大幅漲價看AI的受益板塊

2023-07-11 19:00:20    編輯: 隱士舍一
導讀 周二收盤,市場概況爲“震蕩趨勢”。市場從短期調整走成了震蕩市,這種趨勢下,絕對不能追漲,尤其是口袋支點,很容易失效。 在中國市場銷售的A800芯片近期價格出現大幅上漲,單片售價超十萬,英偉達A800...

周二收盤,市場概況爲“震蕩趨勢”。市場從短期調整走成了震蕩市,這種趨勢下,絕對不能追漲,尤其是口袋支點,很容易失效。

在中國市場銷售的A800芯片近期價格出現大幅上漲,單片售價超十萬,英偉達A800芯片周漲幅最高三成,依然供不應求。今天存儲、AI芯片大漲跟消息面有一定關系。

AI芯片是人工智能崛起核心受益細分行業,英偉達現在基本就是AI的風向標,5-6月A股的AI漲了一波,也跟英偉達的拉升有很大關系,6月20日英偉達階段見頂,A股的AI也是階段見頂,隨後調整,後期什么時候再起,也得觀察英偉達。很多人想知道小際等AI的核心標的大主升是否已經結束?是否會A殺?一個很簡單的相關邏輯,你覺得英偉達的主升結束了嗎,如果英偉達的主升沒有結束,那AI核心標的主升就沒有結束,現在是又一個高位平台的中期調整。

AI走到現在這個階段,走向已經比較清晰了,真正受益的、能有業績的細分行業才能走得遠,那些蹭熱點,很多都已經40%以上的下跌並且起不來了,正宗並一定就是真正受益,比如國內的很多大模型,現在大模型泛濫,很多都是,有些公司營收體量本來就很大,AI技術還相對落後,AI真正深入我們工作和生活後,大家真正用的核心模型可能就是最好用的那么幾個,高速發展之下,其他的很多都是還沒普及就淘汰,或者直接胎死腹中,能真正大比例提升業績的少之又。說白了,AI裏能真正受益的,市場和英偉達已經給出了答案,就是光通信、AI芯片等鏟子公司,。回顧互聯網、醫藥、電動車、光伏、儲能等行業的牛市,邏輯也是一樣,體量較小、行業變更帶動營收佔比高的鏟子公司漲幅最大。

最近智能駕駛、部分新能源漲了一波,在市場震蕩時,主线調整,這些非主线板塊就會出來表現,不斷輪動。跟4月-5月的中期調整類似,當時AI調整,充電樁、電力、船舶小漲了一波。

新能源狼來了很多次了,1月的時候多次聊過,新能源今年能看的就是新技術和一些沒太漲透的細分,對應到最近的盤面就是topcon、無人駕駛,topcon已經彈得差不多了,無人駕駛在走加速,不能貪,有一定的利潤就止盈才是當下上策,在充電樁上已經印證過一次。

中報業績期,又是震蕩市場,正是淨利潤斷層模式大展宏圖的時候,我會將更多的精力放在淨利潤斷層上,並且加速節奏,不長時間持股,減少震蕩風險。業績期選行業,最重要的兩個方向,一個是市場的風口板塊方向,一個是高度景氣行業板塊,新能源的一些細分在這兩方面都恰好滿足。

(免責聲明:本文爲個人投研思考記錄,文中提到的個股,絕無推薦的意思,請勿據此操作。)

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