中國建材(03323)完成發行10億元科技創新可續期公司債券

2023-07-10 19:02:34    編輯: 智通財經
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中國建材(03323)發布公告,經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2917號文同意注冊,中國建材股份有限公司獲准面向專業機構投資者公开發行面值總額不超過人民幣200億元的可續期公司債券,採用分期發行方式。

根據《中國建材股份有限公司2023年面向專業投資者公开發行科技創新可續期公司債券(第二期)發行公告》,中國建材股份有限公司2023年面向專業投資者公开發行科技創新可續期公司債券(第二期)發行規模不超過10億元,本期債券品種一基礎期限爲2年,以每2個計息年度爲1個周期;品種二基礎期限爲3年,以每3個計息年度爲1個周期。在約定的基礎期限期末及每一個周期末,發行人有權行使續期選擇權,按約定的基礎期限延長1個周期;發行人不行使續期選擇權則全額到期兌付。

本期債券發行價格100元/張,採取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2022年修訂)》規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行。

本期債券採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行,發行工作已於2023年7月10日結束。本期債券品種一實際發行金額10億元,最終票面利率爲2.85%;本期債券品種二未實際發行。

本期債券承銷機構中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中德證券有限責任公司及其關聯方共認購本期債券7.60億元。

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